GF Perfil do Cliente
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Perfil Cliente
Essa rotina emite um relatório de Contas a Pagar, Receber separados por cliente, baseado nos Lançamentos. A ordem dos Lançamentos está por cliente e por período.
Grupo Filtros
Cliente: informar Cliente com o representante do usuário no cadastro do cliente, caso o representante seja diferente do que consta no usuário aparecerá a seguinte mensagem: Este cliente pertence a outro representante.
Conta:esse campo faz busca por contas informadas no campo ‘Conta’ no Lançamento
Período: informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Atraso Período: este campo será habilitado quando o campo ‘Tipo de relatório’ estiver selecionado com a opção “Personalizado”. Nele deve ser informada a quantidade de dias de vencimento dentro do período indicado.
Representante: Já vem preenchido conforme cadastro do usuário.
Será possível visualizar este campo quando o usuário tiver direitos de Pedido ASP.
Esta situação esta presente na tela de liquidação do Lançamento.
Grupo Opções
Botões
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
