GF - Como Fazer - Relatório Perfil do Cliente
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Relatório Perfil do Cliente
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O relatório de Perfil do Cliente, tem como objetivo apresentar todos os movimentos realizados pelo cliente de acordo com os filtros e, assim, traçar seu perfil. O relatório apresenta entre outras informações, a forma de pagamento do cliente, quantidade de atrasos, hábitos de pagamento, lançamentos em aberto e os três últimos lançamentos.
Qual informação cada totalizador representa ao Perfil do Cliente?
Acessar o programa Perfil do Cliente através do menu Finanças > Gestão Financeira > Pesquisas > Movimentos > Perfil do Cliente e informar os filtros como “Cliente” e “Período” e demais pertinentes:
Relatório Impresso com os filtros selecionados:
Divisão PERFIL DO CLIENTE
Encontramos dois totalizadores, são eles:
Total Movimentado informa a soma dos valores de todos os lançamentos do cliente especificado.
Total em Aberto informa a soma dos valores de todos os lançamentos que ainda não foram liquidados.
Divisão FORMA DE PAGAMENTO
São apresentadas as quantidades de movimentos feitos à vista e a prazo, divididos em lançamentos e vendas realizadas pelo cliente.
Divisão HÁBITOS DE PAGAMENTO
São trazidos quatro totalizadores, são eles:
Lancamento(s) pago(s) pontualmente informa a quantidade de lançamentos que foram pagos dentro do prazo previsto e não possuem um lançamento de contra-partida.
- Lancamento(s) abertos não Vencido(s) informa a quantidade de lançamentos que estão em aberto e ainda não venceram, quando o tipo do lançamento é Receber.
Lancamento(s) pago(s) atrasado(s) com X dia(s) de atraso médio informa a quantidade de lançamentos do tipo Entrada sem contrapartida e cRecebido que foram pagos posteriormente à data de vencimento. O totalizador também apresenta quantos dias, em média, o cliente paga atrasado.
Lancamento(s) aberto(s) atrasado(s) com X dia(s) de atraso médio informa a quantidade de lançamentos do tipo Receber que estão vencidos. O totalizador também apresenta quantos dias, em média, o cliente está atrasado com o(s) pagamento(s).
Obs: O cálculo dos lançamentos vencidos é feito com base no vencimento e não no vencimento original. O relatório desconsidera sábados e domingos, caso o título vencer num sábado, será considerado vencido apenas na terça-feira.
Divisão DOS QUAIS
São demonstrados os totalizadores de acordo com a situação do lançamento, são eles:
Lancamento(s) pago(s) em cartório informa a quantidade de lançamentos do tipo Entrada com a situação Cartório.
Lancamento(s) protestados informa a quantidade de lançamentos do tipo Entrada com a situação Protestado.
Lancamento(s) pago(s) judicialmente informa a quantidade de lançamentos do tipo Entrada com a situação Executado.
Lancamento(s) devolvido(s) de cheques e/ou notas fiscais informa a quantidade de lançamentos do tipo Entrada com a situação Devolvido.
