CL - Como Fazer - WEB Portal Varejo

O Portal Varejo tem como objetivo proporcionar aos usuários uma forma simplificada para a criação de Pedidos/Orçamentos pela web e integrá-los de forma automática com o ERP CIGAM, facilitando assim a criação/modificação/pesquisa de Pedidos/Orçamentos independentemente do local onde se encontra.

Com a funcionalidade do Carrinho de Compras é possível navegar pelos produtos oferecidos, selecionar os produtos que deseja comprar e selecionar a forma de pagamento desejada.

Além disto, no Portal Varejo contamos com a Pesquisa de Preços que poderá ser utilizada em totens, tablets ou computadores espalhados pelo estabelecimento e com isto possibilitar a consulta de preços pelo cliente do estabelecimento de forma ágil e rápida. A Pesquisa de Preços possibilita ainda a utilização de banners promocionais, conforme necessidade do cliente.

Palavras-Chave

Portal Varejo. Pesquisa de Preços. Carrinho de Compras. Pedidos. Múltiplas Condições de Pagamentos no Portal Varejo. Leitor no Portal Varejo. Leitor de Código de Barras. Sessão de Caixa.

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Como fazer as parametrizações necessárias para utilização do Portal Varejo?

Para os usuários que irão acessar o Portal Varejo é necessário que o usuário tenha cadastrado em seu usuário o campo 'Tipo de Acesso' como "web" ou "Ambos" e seus direitos definidos dentro do ERP CIGAM, para que seja possível logar no Portal Varejo. Além disto, é necessário revisar as permissões de rede do mesmo em função do mapeamento de imagens.

O acesso ao portal se dará através do direito MNPVAREJO. Além do cadastro de usuário, também será necessário a parametrização deste direito para acesso ao Portal.

A tela inicial do Portal Varejo será configurada no arquivo web.config. Exemplo de estrutura e arquivo:

Informaremos neste nome lógico qual página inicial desejamos utilizar:

Demais informações de parametrização poderão ser consultadas em GE - Como Fazer - Implementação Portais Web

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Como fazer o acesso ao Portal Varejo?

Ao informarmos o endereço do portal será aberto tela inicial de login:

Após a inserção do usuário e senhas criados anteriormente será aberta a tela inicial do Portal Varejo conforme parametrização do arquivo web.config.

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Como parametrizar Empresas/Pessoas?

Acesse a página Portais - Empresas Pessoas para obter maiores informações.

Como parametrizar a Pesquisa de Preços?

Para utilização da Pesquisa de Preços é necessário o cadastro do direito GL105AEH25.

Na Pesquisa de Preços poderemos configurar a exibição de imagens/propaganda de produtos que ficaram sendo exibidas nos totens/terminais de consultas.

A parametrização das imagens e tempo de exibição será parametrizada nas configurações:

• 'CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo'
• 'CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo'
• 'CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo'
• 'CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo'

Os formatos de imagens válidos de banners na Pesquisa de Preços são as extensões .jpg, .gif e .png podem estar em minúsculo ou maiúsculo para serem carregadas. Além do formato das imagens também é necessário revisar o tamanho das imagens, onde recomenda-se ser de 650x350px, e se usuários terão acesso de rede na pasta informada nas configurações 'CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo' e 'CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo'.

Para realização da Pesquisa de Preços os materiais cadastrados devem possuir tabela de preços com data vigente conforme configuração 'ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão'.

Para leitura do código de barras dos produtos deverá ser revisada a configuração 'GE - TG - 461 - TG padrão para movimentos'. Nela informaremos uma TG de Item e os produtos que poderão ser consultados devem estar cadastrados na TG.

Para exibição das imagens de produtos deve ser cadastrado no campo 'Imagem' o caminho e arquivo da imagem que será utilizada para identificação do produto.

Acesso ao cadastro: CL Cadastro de Materiais

Importante: O caminho deve possuir no máximo '50' caracteres, deve estar com permissão de acesso na rede e recomenda-se que a imagem tenha 350x350px ou até 1300px de largura, caso desejar imagens em paisagem.

Observação: Para alterar a imagem de logotipo na parte inferior da tela, é necessário informar um caminho de imagem válido na configuração 'GE - AM - 471 - Logotipo Cliente'. O caminho deve possuir no máximo '60' caracteres, deve estar com permissão de acesso na rede e recomenda-se que a imagem tenha 130x70px de resolução.

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Como realizar a Pesquisa de Preços?

Após as parametrizações de preços e de TG, basta biparmos ou informarmos manualmente o código de barra do produto e assim sistema irá exibir o produto e o seu preço.

Tela Inicial da Pesquisa de Preços:

Novo layout da tela liberado a partir da .

Após bipar o produto, será exibido a imagem e valor do mesmo:

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Quais são os cadastros necessários para utilização do Carrinho de Compras na Web?

Para poder fazer uma criação de Pedidos/Orçamentos é necessário que se tenha o seguinte direito:

• FAPEDIDO_C - FA PEDIDO CRIAR

Para realização da Pesquisa de Preços os materiais cadastrados devem possuir tabela de preços com data vigente conforme configuração 'ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão' e configuração 'FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços'.

Para criação do Orçamento/Pedido o sistema irá utilizar a configuração 'CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento'. Se a informação não for preenchida na configuração sistema irá buscar código de empresa do Vendedor informado no cadastro de usuário.

Para criação do Orçamento/Pedido o sistema irá utilizar a configuração 'GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub'. Ela irá definir se será criado um Pedido ou um Orçamento/Pedido na finalização do processo de venda do carrinho.

Para criação do Orçamento/Pedido o sistema irá utilizar a configuração 'ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão' para busca do Centro de Armazenagem.

Para criação do Orçamento/Pedido com pagamentos o sistema irá utilizar a configuração‘CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web’. Para utilização e parametrização das Formas de Pagamento poderá ser consultado CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas.

Para criação do Orçamento/Pedido o sistema irá utilizar a configuração 'FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento'

Observação: Os controles a serem utilizados na WEB precisam estar com o checkbox "Disponibilizar WEB" marcado.

Quando utilizado pagamentos poderá ser realizado a impressão da venda. O Modelo de Impressão será cadastrado dos Modelos Padrões no grupo 'PEDIDO'.

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Como utilizar o Carrinho de Compras sem pagamentos na Web?

Tela inicial do Carrinho de Compras:

Observação: A partir da será possível alterar a ordem de exibição dos itens do carrinho de compra. Para isso é necessário utilizar o botão "Filtrar" e selecionar os filtros conforme demanda.

Para criação do Orçamento/Pedido basta selecionarmos o item que queremos inserir e clicar em aumentar ou diminuir a quantidade. Após escolhermos os itens basta clicar no botão 'Finalizar':

O item pode ser localizando também pelo campo de pesquisa do Carinho pelo código do material, reduzido, EAN e TG, conforme parametrização disponível em: Como utilizar Leitor no Portal Varejo?

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Como utilizar Leitor no Portal Varejo?

O leitor no Portal Varejo tem como objetivo possibilitar a leitura dos códigos de barras a partir de um smartphone e/ou tablet para inserção no orçamento.

O acesso ocorre a partir do Portal Varejo > Carinho de Compras > Leitor.

Observação: De acordo com a resolução do smartphone e/ou tablet faz-se necessário clicar no botão ‘… Mais’ para abrir a opção do ‘Leitor’.

O uso do leitor nos portais tem a necessidade de um certificado de segurança instalado no servidor vinculado ao portal. As APIs da CIGAM devem utilizar o mesmo scheme/protocol (https) e host/domain para que não ocorra o erro "mixed content" ao tentar salvar as configurações do leitor, ou então o CORS deverá ser habilitado e configurado para permitir o acesso sem erro.

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Quais configurações envolvidas no Leitor?

O EAN (código de barras) pode ser informado no cadastro de Materiais acessando pelo Gestão de Lojas > Cadastros > Cadastro de Materiais na aba ‘Complementar’ no campo ‘Código EAN’ deve ser adicionado o código de barras vinculado ao material.

O código de barras também pode ser informado pelo Gestão de Materiais > Cadastros > Materiais na aba ‘Dados Adicionais’ no campo ‘GTIN (Cod. EAN)’.

O código de barras também pode ser informando na TG vinculada a configuração ‘GE - TG - 959 - TG padrão para EAN’.

A ordem em que é feita a busca entre as 04 opções (código normal de material, reduzido, EAN e TG) é determinada pela configuração 'ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens' e caso o que foi pesquisado não seja encontrado desta forma, será considerado que a pesquisa é por descrição.

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Quais Sistemas Operacionais são compatíveis com o Leitor?

Os sistemas operacionais Android, iOS e Windows são compatíveis com o leitor.

É importante ressaltar que o acesso à câmera para controle de zoom e lanterna não é possível em dispositivos iOS, por questões envolvendo o próprio iOS e os navegadores utilizados. A mesma limitação também deverá estar presente em Macs, mas essa parte não foi testada nesse momento.

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Quais as configurações do Leitor?

Configurações do Leitor (acessada pela Engrenagem do Leitor quando aberto):

* 'Tipo de Código de Barras: especifica qual o tipo de código de barras que deverá ser interpretado pelo Leitor;

* Distância do Código de Barras: distância entre o Leitor e o código de barras. Geralmente, a opção Média atende bem, mas com variações de cenário fica a critério do usuário a opção que melhor o atender nas leituras;

* Imagem Reduzida: indica se o código de barras é mais compacto ou não. Geralmente, a opção Média definida como default atende bem, mas com variações de cenário fica a critério do usuário a opção que melhor o atender nas leituras;

* Quantidade de Processadores Lógicos: o quanto o processamento do Leitor pode ser paralelizado para ser mais rápido;

* Câmera: especifica a câmera a ser utilizada para leitura dos códigos;

* Zoom: quando disponível, permite controlar o zoom da câmera selecionada;

* Lanterna: quando disponível, permite ligar/desligar a lanterna do dispositivo;

* Botão Aplicar: aplica as configurações do Leitor, como estão, mas não salva no padrão do usuário (próximas aberturas do Leitor vão ser como eram antes);

* Botão Salvar: salva as configurações do Leitor no padrão do usuário, como estão, mas não aplica no momento (Leitor continua do mesmo jeito).

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Como usar o Leitor de Código de Barras?

O Leitor de Código de Barras, exibe o que a câmera selecionada está vendo e o que estiver no seu campo de visão é o que pode ser lido.

O que é contornado com verde são os possíveis padrões de código que o Leitor está identificando, o contorno azul é para um padrão encontrado e o risco vermelho é quando o padrão encontrado é decodificado.

Ao abrir o Leitor ou durante reinicialização/aplicação de configurações pode ser que a câmera não apareça por algum erro, como falta de certificado de segurança, permissão para uso, erro durante aplicação das configurações entre outros. Se não ficar claro o motivo, deverá ser contatado o suporte.

O botão ‘Reiniciar’, serve para reiniciar o Leitor sem ter que fechar e abrir de novo, com as mesmas configurações. Pode ser utilizado quando num primeiro momento a permissão de uso da câmera foi negada, mas depois foi liberada, por exemplo.

Na seleção de itens do Carrinho o Leitor servirá para adição automática (de 1 em 1) do material bipado, continuando aberto para mais inserções (com uma mensagem de sucesso sobre a adição), e caso isso não aconteça será exibido uma mensagem para o usuário sobre o ocorrido fechando o Leitor.

A partir da estas são as possibilidades:

ERRO:

• Durante adição do item ocorreu um erro na requisição ao servidor.

Houve uma falha na comunicação com o servidor durante adição do item ao Carrinho de Compras.

• Material não existe na base, não está cadastrado ou não está nas opções do carrinho.

O material não foi encontrado ou não está disponível para seleção no Carrinho de Compras.

AVISO:

• Ao realizar a leitura do código.

Adicionando item ao Carrinho de Compras.

SUCESSO:

• Em caso de sucesso, o item é adicionado ao Carrinho, o Leitor continua aberto para mais leituras e a seguinte mensagem aparece ao usuário:

"DESCRIÇÃO DO MATERIAL" adicionado ao Carrinho de Compras.

Dentro do Carrinho, onde são listados os itens adicionados, o Leitor também está disponível, mas neste caso é apenas para pesquisa (uma leitura e ele fecha) dentro do Carrinho (conferindo se o item X está mesmo no Carrinho, por exemplo). Neste cenário não é exibida nenhuma mensagem ao usuário, é como se o mesmo digitasse o código de barras no campo de pesquisa.

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Como utilizar Múltiplas Condições de Pagamentos no Portal Varejo?

A opção de Múltiplas Condições de Pagamentos estará disponível se a configuração ‘FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco’ estiver “Marcada”, ‘FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento' estiver igual à “1 Conforme Orçamento/Lojas” e 'CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web' estiver "Marcada".

Respeitando os valores de desconto e encargos nas Condições de Pagamento referente aos campos Desconto ‘Geral’ e ‘Encargos Financ.’ campo “Percentagem (%)”, sendo os demais campos aplicáveis somente para uso em Desktop.

Os valores oriundos de desconto e encargos financeiros das Condições de Pagamento não poderão ser alterados.

A opção de Troco será permitida apenas para as Condições de Pagamento “Dinheiro”.

Deve ser observado que serão listados as ‘Condições de Pagamento’ ativas que possuem ‘Tipo de Pagamento’ diferente de vazio, estão em alguma ‘Forma de Pagamento’ do tipo “Receber Pagamento”, tenham o checkbox "Publicar na Web" marcado e que possuem portador e contas vinculadas.

Sendo utilizada a regra acima nas condições das configurações:

*‘CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1’;

* ‘CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2 ’;

* ‘CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3’;

* CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4’;

Listando na parte de cima os Tipos de Pagamento destas (só os diferentes) e na parte abaixo as Condições.

O botão OUTROS TIPOS segue a mesma lógica, só que aos invés das configurações acima, lista os ‘Tipos de Pagamento’ de “Dinheiro”, “Cartão de Crédito” e “Cartão de Débito”. A partir da , passa a listar também os 'Tipos de Pagamento' de “Boleto”, “Carteira Digital”, “Depósito/Transferência” e “Outros”.

Se a ‘Condição de Pagamento’ tem modalidade “Vista” a “Condição de Pagamento” aparece como “À VISTA” para Débito e '1x' para Crédito, nos demais aparece a quantidade de parcelas da dada Condição + 'x' (4 parcelas -> 4x).

A parametrização referente a utilização das Múltiplas Formas de Pagamento deve ser efetuada conforme manual CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas.

Observação Comissão: Percentual de comissão. No Módulo de Gestão de Lojas, as metodologias atendidas da configuração FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões são: Faixa, Item e Tabela de Preço (T. Preço).

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Como controlar Sessão de Caixa no Portal Varejo?

Para controlar a Sessão de Caixa no Portal Varejo é necessário ter a configuração 'FA - EC - 1416 - Controlar Sessão de Caixa' marcada para o usuário que irá fazer as efetivações. Além disso, é necessário validar os dados informados em Usuários X ECF e Dados ECF, afim de garantir a integridade do processo. Também se faz necessário o cadastro de Modelos de Lançamentos para abertura e fechamento do caixa.

Abertura: Para abrir a Sessão de Caixa pela Web basta realizar um processo de venda, informando a condição de pagamento do pedido. Não sendo necessário efetivar para NF-e ou NFC-e. No momento da finalização do processo, a seguinte mensagem será exibida no canto superior direito da tela:

Observação: A Sessão de caixa também poderá ser aberta através do Desktop e ser utilizada na Web. Para isso é necessário acessar o programa Caixa e fazer a abertura.

Importante: Na abertura da Sessão de Caixa pela Web não é solicitado valores , ou seja, o caixa será aberto de acordo com o valor do último fechamento ou R$0,00 caso nunca tenha aberto um caixa para essa série e esse usuário antes. Para abrir com um valor específico, se faz necessário que a abertura seja feita pelo Desktop. As configurações ´GF - GE - 1504 - Solicitar valor na abertura e fechamento de sessão de caixa´ e ´GF - GE - 1505 - Efetuar transferência de saldo na abertura de sessão´ não terão impacto na abertura feita pela Web.

Caso utilizado a configuração ´CL - GE - 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa´ e a abertura do caixa seja realizada através da Web, o sistema irá preencher como operador o cadastro que estiver informado no campo "Empresa/Pessoa" do cadastro do usuário. Caso esse campo esteja em branco, o sistema irá utilizar o campo "Usuário" do cadastro de usuários.

Retiradas/Sangrias: Tanto retiradas de valores como as Sangrias realizadas no caixa deverão ser feitas pelo Desktop, não existindo essa possibilidade na Web.

Fechamento: No Portal Varejo o Fechamento da Sessão de Caixa se dará de forma automática caso o caixa do dia anterior não tenho sido fechado no Desktop. Nessa situação, o valor do fechamento sempre será o valor que estava no caixa, independente de como está a configuração ´CL - GE - 300182 - Valor do troco final do caixa'.

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Como Efetivar Pedidos/Orçamentos no Portal Varejo?

Na efetivação de Pedidos/Orçamentos é necessário que o usuário do Portal seja parametrizado no Desktop com uma série de acordo com o tipo de NF que o mesmo irá emitir. Em caso de NF-e, é necessário que tenha uma série para U.N de emissão. Já para NFC-e além de ter uma série para U.N de emissão, precisa que essa série seja vinculada ao usuário em Usuários X ECF e ajustado sua comunicação e Dll em Dados ECF.

Além das configurações mencionadas acima, é necessário revisar as seguintes configurações:

* 'CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web'

* 'FA - PE - 192 - Controle Inicial para faturar Pedido/Orçamento'

* 'FA - PE - 193 - Controle final para faturar pedido'

* 'FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento'

* 'FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido'

* 'FA - PE - 820 - Atualizar controle do pedido após efetivação total.' = "Marcada"

* 'FA - NF - 2246 - Bloquear a efetivação total de pedidos' = "Desmarcado"

* ´LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)' = "Nota Fiscal"

* ´LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e' = "1 Normal"

Observação: Caso a emissão de NF seja em modo Offline a configuração 'LF - NE - 3203 - Ativar Contingência EPEC/Offline Automaticamente' precisa estar como "1 NFe" em caso de emissão de NF-e ou "2 Ambos" em caso de emissão de NFC-e. Também será necessário preencher o Motivo em (Fiscal > NFe > Parâmetros > Parâmetros para Ativação de Contingência Automática). Para mais detalhes, consulte: Parâmetros para Ativação de Contingência Automática

As configurações mencionadas precisam estar com o caminho do servidor para garantir a comunicação e o armazenamento dos arquivos XML e DANFE.
Exemplo: \\cigam-files\especial$\CIGAM_INSTAL\Temp\

* ´LF - NE - 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe'

* ´LF - NE - 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe'

Os seguintes diretos também devem ser revisados:

• FANFISCA_C - FA NOTA FISCAL CRIAR
• FAPEDIDO_M - FA PEDIDO MODIFICAR
• FAPEDIDO_P - FA PEDIDO PESQUISAR
• FAPEDIDO_E - FA PEDIDOS EXCLUIR
• FA755TAM13 - PEDIDOS ASP - Quando o usuário possuir este direito, poderá visualizar apenas os pedidos cujo Representante seja a empresa do seu usuário.
• FA473MEM13 - PEDIDOS ASP - Quando o usuário possuir este direito, poderá visualizar apenas os pedidos cujo Representante seja a empresa do seu usuário.

Para poder fazer a troca da situação de pedidos é necessário que se tenha os seguintes direitos:

• CANPEDIDO - Permite que o cliente altere a situação do pedido ou do item do pedido para cancelado.
• LIBPEDIDO - Permite que o usuário possa alterar a situação do pedido para liberado ou selecionar um controle de pedido que tenha a situação liberado.
• APRPEDIDO - Permite que o usuário possa alterar a situação do pedido para aprovado ou selecionar um controle de pedido que tenha a situação aprovado.

Antes, ou durante a inserção dos produtos no carrinho, é possivel identificar o cliente através do botão "Alterar Cliente". Além disso, poderá ser informado um CPF ou CNPJ para identificação.

Observação: Cliente Consumidor só poderá ser utilizado caso a NF a ser gerada seja NFC-e.

Ao abrir a tela de Múltiplas Formas de Pagamento, já temos disponivel o botão NFC-e.

Observação: Neste momento o CPF/CNPJ ainda pode ser alterado, entretanto, não será mais possível alterar o cliente.

Após inserir o pagamento e clicar em NFC-e, será exibido uma notificação com o número da NF emitida. A NF poderá ser consultada no menu Portal Representante - Gerenciador de Pedidos

Caso esteja parametrizado para emissão de NF-e, ao clicar no botão NF-e será exibido uma tela com as informações de efetivação da NF. A série virá preenchida automaticamente com a informação que esteja parametrizada na configuração 'FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.'.

Observação: Nesta tela a série pode ser alterada manualmente para uma de NFC-e, desde que a mesma esteja parametrizada para o usuário e U.N da efetivação.

A impressão das NF's ocorrerá através do menu Portal Representante - Gerenciador de Pedidos.

Observações:

* Para que a NF seja enviada por email junto ao XML, deverá ter um modelo cadastrado como padrão no cadastro de Série tanto para NF-e como NFC-e.

* Para mais informações de como parametrizar o envio de email, consulte: FA - Como Fazer - Configuração de Envio de E-mail para NF-e

Nota com Status de Erro na SEFAZ

Em algumas situações o status da nota pode ficar com ‘erro’. Nesses casos, é necessário corrigir o erro e reenviar a NFe para a SEFAZ.
A correção dos erros, na maioria das vezes deverá ser realizada na interface desktop, exceto, se for algo no cadastro do cliente, o qual pode ser ajustado via cadastro de empresas do Portal Varejo.
Quando a nota ficar com o ‘Status = erro’, o reenvio para a SEFAZ deve ser realizado através do botão <Nota Fiscal> no menu Portal Representante - Gerenciador de Pedidos.

Nota efetivada através do desktop

Existirão casos em que o pedido será efetivado através da interface desktop. Nesses casos, a nota fiscal pode estar criada no sistema, mas não ter sido enviada para a Sefaz. No Gerenciador de Pedidos do Portal representante, essas notas estarão listadas com o status ‘Nota Fiscal não enviada para a SEFAZ/Prefeitura’.

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Como utilizar o Menu Faturamento no Portal Varejo?

No Portal Varejo também é possível efetivar Pedidos/Orçamentos para Nota Fiscal eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e).

Como fazer Pedidos no Portal Varejo?

Acesse a página Portais > Portal Representante - Pedidos para obter maiores informações.

Como utilizar o Gerenciador Pedidos no Portal Varejo?

No Gerenciador de Pedidos será possível Enviar/Reenviar, ver detalhes e imprimir a Nota Fiscal. Acesse a página Portais > Portal Representante - Gerenciador de Pedidos e Portais > Portal Representante - Efetivação de Pedidos para obter maiores informações.

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Como utilizar Dashboards\Relatórios no Portal Varejo?

Para utilizar os relatórios do Portal Varejo, é necessário cadastrar os XML's nos filtros do usuário que irá utilizar:

Os relatórios disponíveis podem ser visualizados no seguinte menu:

Cada relatório irá possuir seus filtros, seguindo o padrão disponibilizado no Desktop. Ao final dos filtros são exibidos 3 botões de ações:

No botão imprimir, será realizado a impressão em tela ou download do relatório. Essa variação irá depender de como o mesmo foi parametrizado.

Observação: Para impressão dos relatórios é necessário o cadastro do direito GL105AEH25.

Na engrenagem, temos a possibilidade de editar um modelo já existente, podendo alterar seu nome ou defini-lo como padrão

Também temos a oportunidade de cadastrar novos modelos de relatórios clicando no botão "Novo"

Versões

Versão 241007.a

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