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Controle é um status que será atribuído a cada orçamento/pedido. Desta forma, é possível gerenciar as diversas fases que um orçamento passa até se transformar definitivamente em uma venda. Cada pedido ou orçamento é controlado através da situação do mesmo. As situações são alteradas através dos controles. Você deve cadastrar os controles de acordo com a forma de controle de sua empresa.

Controle
Informe o código do controle. Ao lado pode ser informada uma descrição para este controle.

Situação pedido
Informe a situação do controle a ser sugerida no cadastro do pedido quando for selecionado este controle pedido.

Situação item pedido
Informe a situação do controle a ser sugerida no cadastro de itens do pedido quando for selecionado este controle no pedido ou no item do pedido.

Cor situação item pedido
Através deste campo é possível informar uma cor a ser utilizada no campo ‘Situação’ do cadastro de itens do pedido quando for selecionado este controle no item.

Situação Vendas
Informe a situação do controle a ser sugerida no cadastro de Contatos e Orçamentos quando for selecionado este controle.

Exigir financeiro
Informe neste campo se deve ser exigida a geração dos lançamentos financeiros no cadastro do pedido, quando o mesmo estiver com esse controle. Opções:
Cfe. Config. 370 – ao selecionar esta opção, o sistema considerará a opção selecionada na configuração 370 (Exigir geração de previsões financeiras no pedido) do módulo Faturamento. Esta é a opção padrão para a geração de previsões financeiras no faturamento;
Sim – esta opção, o sistema gerará as previsões financeiras quando for selecionado este controle;
Imprimir – o sistema gerará as previsões na impressão do orçamento/pedido.
Avisar – o sistema avisará que devem ser geradas as previsões financeiras.
Bloquear – o sistema bloqueia o pedido ou orçamento até que sejam geradas as previsões financeiras.

Controle para efetivação
Informe o código do controle a ser atualizado no cadastro do pedido quando o pedido possuir o controle (que você está cadastrando) for efetivado para a nota fiscal de saída.

Impressão
Informe neste campo se deve ser permitida ou bloqueada a impressão do pedido quando o mesmo estiver com esse controle.

Formato impressão pedido
Neste campo estarão disponíveis as opções ‘Normal’ e ‘PDF’. Assim, ao selecionar a opção ‘PDF’ a impressão do Pedido será gerada em PDF assegurando a integridade dos dados nele contidos.

Importância
Permite determinar o 'Peso de importância' deste Controle.

Desconsiderar especif 1 e 2 do cadastro do pedido
Somente habilitará quando a Situação do campo ‘Item Pedido’ estiver como “Pendente”. Quando essa opção estiver selecionada será permitido informar itens do pedido sem a obrigatoriedade de informar as especif1 e 2 (quando o material exigir essas informações). Para que isso ocorra, é necessário que esse controle (que possua essa opção selecionada) seja informado no cadastro do pedido.

Enviar e-mail automático de detalhamento do contato para
Informar um contato para receber a cópia do e-mail de alteração de controle no pedido, quando a opção ‘Emite e-mail de acompanhamento de pedido’ estiver selecionada.

Permite enviar e-mail do Pedido
Ao selecionar esta opção o botão ‘Enviar Email’ do Cadastro do Pedido ficará habilitado, permitindo assim que seja enviado um e-mail com uma cópia em PDF do Pedido.

Controle do Pedido após o envio do e-mail
Neste campo poderá ser informado um controle diferente para ser atualizado após o envio do e-mail do Pedido em PDF. Ao realizar o envio do e-mail do Pedido, o campo ‘Controle’ da tela principal e dos itens do pedido será atualizado com o controle informado neste campo. Caso não tenha sido informado um controle nesse campo, então após realizar o envio do e-mail será mantido o controle atual do momento do envio. Se algum dos itens possuir um controle com a situação igual a “Cancelado”, após o envio do e-mail do pedido, este controle será mantido, ou seja, não será alterado para o novo controle.

Verificar Crédito
Controle para Pendências de Crédito
Ao alterar o Controle do Pedido e estiver indicado para verificar crédito, se na verificação não possuir crédito, o Controle a ser utilizado será o que estiver informado neste campo.

Importante: O Controle a ser informado neste campo deve estar fora da faixa de Faturamento. Este campo não é obrigatório.