VE Configurações

Comercial > Vendas/CRM > Parâmetros > Configurações

As configurações definem as regras de negócio da empresa, por isso, devem ser avaliadas antes da utilização do Sistema. Estão disponíveis no Menu ‘Parâmetros’ do Módulo ou no Módulo Genéricos. O detalhamento sobre cada uma delas está no campo ‘Informação Auxiliar’ da tela.

73 - Último contato
Atenção: Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito "Parceiro". Não é permitido alterar esse tipo de configuração.

154 - Utilizar impressão simplificada
Atenção: Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito "Parceiro". Não é permitido alterar esse tipo de configuração.

233 - Utilizar papel timbrado
Selecionar esta opção caso utilize papel timbrado para imprimir os orçamentos gerados. Ao selecionar este item o sistema avançará 5 linhas antes de imprimir o orçamento.

234 - Editar orçamento
Selecionar esta opção caso deseje editar para modificação os orçamentos gerados.

235 - Diretório do orçamento
Informe neste campo o caminho do diretório que você usará para armazenar os orçamentos gerados.

236 - Diretório do programa/editor gráfico
Atenção: configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito "Parceiro". Não é permitido alterar esse tipo de configuração.

238 - Relatório a ser utilizado
1º -> ORCAINC.RPT
2º -> ORCAINS.RPT
3º -> ORCAME.RPT

297 - Restringir contatos por vendedor
Selecionar esta opção para o sistema não permitir que um usuário pesquise, crie ou altere contatos para outros vendedores.

299 - Prazo de validade para o contato/proposta
Informe o número de dias padrão para a validade dos orçamentos.

344 - Utilizar impressão personalizada para o orçamento
Permite utilizar modelo personalizado em formato RTF, HTML ou TXT. Caso essa opção estiver marcada a tecla ZOOM <F5> abrirá os modelos já existentes.

416 - Número de dias para o próximo contato
Informe o número de dias a serem acrescentados na data atual para o campo "data próximo contato" do cadastro do contato.

418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque
Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na seqüência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas, gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque.
Para movimentações no presente:
Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo;
Opção Bloquear: Verificar e bloquear se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo.

421 - Solicitar dados para cálculo do preço unitário do item
Atenção: Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito "Parceiro". Não é permitido alterar esse tipo de configuração.

548 - Utilizar numeração sequencial do pedido
Ao marcar essa configuração, o módulo de vendas não criará mais a numeração do pedido com o prefixo "ORC" e sim com a numeração oficial do pedido.

676 - Percentual de correção da margem de contribuição
Informar o percentual de visualização da margem de lucro no pedido.

953 - Senha para alterar responsável CRM
Esta senha será utilizada se o usuário necessitar alterar o filtro do responsável das empresas listadas na tela de CRM para permitir mudar o código da empresa e assim fazer novo filtro.

977 - Percentual redução base comissão representante
Este campo irá reduzir a base da comissão do representante dos contatos e orçamentos somente se o represente e o vendedor estiverem informados e possuírem percentual de comissão a ser pago para ambos.

978 - Percentual redução base comissão vendedor
Este campo irá reduzir a base da comissão do vendedor dos contatos e orçamentos somente se o represente e o vendedor estiverem informados e possuírem percentual de comissão a ser pago para ambos.

1126 - Percentual redução base comissão contatante
Este campo irá reduzir a base da comissão do contatante dos contatos e orçamentos.

1245 - Busca do percentual de comissão do representante, contatante e vendedor
Opção tela: utiliza sempre o percentual informado na tela e nunca busca o percentual do material;
Opção material: busca sempre o percentual do material e oculta o campo de percentual de comissão da tela principal;
Opção conforme regra metodologia comissão: busca da regra do material e depois da tela principal ou o oposto, conforme definido na configuração 175 - Método de cálculo para comissões.

1249 - Quando aplicar as reduções de base das configurações 977, 978 e 1126
Opção quando houver pelo menos duas pessoas envolvidas: a redução somente será aplicada quando estiverem preenchidos simultaneamente:
- O representante e o contatante;
- O representante e o vendedor;
- O contatante e o vendedor;
- O representante, o contatante e o vendedor.
Opção sempre: quando pelo menos uma das três pessoas e o pedido seja cadastrado pelo vendas.

1250 - Permitir devolução diferente da enviada para controle de feira
Com esta configuração o sistema não poderá garantir que as devoluções de mercadorias estão de acordo com a quantidade enviada.

1252 - Mostrar observação do cliente em contatos orçamentos
Ao passar pelo campo do código do cliente será apresentada a observação cadastrada deste cliente.

1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido"
Essa configuração será valida para exibição da tela do pedido a partir do botão "Criar Pedido" do Telemarketing CRM.
Sem alterações => O sistema continuará apresentando as telas do pedido.
1 - Orçamento integrado => O sistema mostrará as telas do orçamento integrado.

1489 - Criar pedido com base nos itens padrões do telemarketing CRM
Quando selecionada, ao clicar no botão 'Criar Pedido' do telemarketing CRM, os itens do pedido serão criados conforme as opções abaixo:
Opção itens padrões: os itens do pedido serão gerados conforme o botão 'Prod. Potenciais'.
Opção perguntar: será exibida uma mensagem de confirmação, antes de criar itens do pedido conforme o botão 'Prod. Potenciais'.

GE EM 1747 - Filtrar empresas nas pesquisas através de:
Esta configuração definirá a metodologia da tela de pesquisa Empresas, conforme as opções:
- Não Filtrar: Será exibida a tela de divisões, caso o usuário possua o direito "DIVISAO";
- TG: Serão exibidas apenas as empresas cadastradas nas categorias informadas na TG da configuração 'GE - EM - 1748 - TG padrão para filtrar empresas na pesquisa';
- Divisão: Serão exibidas apenas as empresas cadastradas nas divisões informadas nas configurações 'GE - EM - 960 - Divisão/Categoria para pesquisa de Transportadora (T)', 'GE - EM
- 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente (C)' e 'GE - EM - 1750 - Divisão/Categ. para pesq. Empresas que envolvem comissão (E)'.
- Não solicitar Divisão/TG: Serão exibidas todas as empresas, independente da divisão ou categoria a que pertençam.

1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"
Quando selecionada esta configuração o campo "Vendedor" do Contato & Orçamento será atualizado com o campo "Representante" do cadastro de empresas do cliente do contato.
OBS.: Para o funcionamento desta, a configuração "VE - 297 Restringir Contatos por Vendedor" deve estar desmarcada.

2132 - Integrar a agenda de contatos com o Microsoft Office Outlook
Quando selecionada, faz a integração da agenda de contatos com o Microsoft Office Outlook.

2170 - Permanecer na tela principal do Pedido
Quando selecionada, ao clicar no botão 'Criar Pedido' do Telemarketing CRM o sistema irá apresentar a tela principal do cadastro de Pedidos, ou seja, o cadastro de itens do pedido não será aberto automaticamente.
Importante: a configuração 'VE - 1489 - Criar Pedido com base nos Itens padrões do Telemarketing CRM' deve estar com a opção “Nenhum" e a Configuração 'VE - 1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido" ' deve estar com a opção "Sem alterações".

2231 - Exigir preenchimento dos campos ‘Representante’ e ‘Vendedor’
Quando selecionada esta opção não será permitido sair do cadastro de Contatos\Orçamentos sem que os campos 'Representante' e 'Vendedor' estejam preenchidos.

2418 - Bloquear Evento em branco
Ao selecionar esta configuração não será permitido deixar o campo 'Evento' do cadastro de Contatos/Orçamentos em branco, mesmo que exista um evento branco cadastrado no cadastro de Eventos. Com esta configuração marcada a validação do campo 'Evento' passa a ser realizada ao sair do Contato/Orçamento, e não mais ao passar pelo campo 'Evento'.

2421 – Bloquear alteração do campo ‘Representante’ do contato
Quando esta opção estiver selecionada, o sistema não permitirá que o campo 'Representante' do cadastro de Contatos/Orçamentos e Telemarketing CRM seja alterado. A não ser que este não esteja informado.