VE Agenda Diária de Oportunidades
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Você poderá acompanhar a agenda diária das oportunidades que ainda não foram finalizadas.
Botão <Reprogramar>
Através deste botão pode-se reprogramar as oportunidades dos contatantes, vendedores e representantes, alterando os mesmos, e podendo avançar ou retroceder a data de suas atividades. Também é possível gerar um acompanhamento com o motivo da reprogramação, além de validar o calendário padrão do CIGAM.
Botão <Incluir Oportunidade>
Através deste é possível acessar a tela de Oportunidades e criar novas oportunidades.
Botão <Questionário>
Verificar as definições no cadastro do Contato.
Botão <Editar>
Acesso para a tela de Oportunidades, acessando a oportunidade selecionada em tela.
Botão <Assunto>
Verificar as definições no cadastro do Contato.
[Versão 231002 1]Botão <Contato>
Através deste é possível acessar a tela com todos os contatos da empresa. Esse recurso é o mesmo do botão <Pessoas de Contato> existente no VE CRM Vendas.
Botão <Acompanhamento>
Verificar as definições no cadastro do Contato. Caso seja informado o motivo da reprogramação, o mesmo também será apresentado neste botão.
[Versão 231002 2]Botão <Acomp. Empresa>
Por meio deste, é disponibilizado uma tela com todos os acompanhamentos da Empresa. Esse recurso é o mesmo do botão <Acompanhamentos> existente no VE CRM Vendas.
Integração da Agenda de Contatos com a Microsoft Outlook
Para que a Agenda de Contatos seja integrada a agenda do Outlook são necessárias as seguintes parametrizações:
Configurações:
'VE - GE - 2132 - Integrar a agenda de contatos com o Microsoft Office Outlook'
'GE - AM - 338 - Opção para envio de e-mail' - deve estar parametrizada corretamente, de modo que o sistema esteja enviando e-mails.
'GE - AM - 692 - Servidor de e-mail' - deve estar parametrizada corretamente, de modo que o sistema esteja enviando e-mails.
‘GE - AM - 693 - Necessita senha para efetuar login no servidor de e-mail’ deve estar parametrizada corretamente, de modo que o sistema esteja enviando e-mails.
No cadastro do usuário em Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Usuários > Grupos de Direito o usuário que está acessando o sistema deve estar cadastrado, bem como seu e-mail.
No cadastro do 'Evento' da oportunidade existem as opções: 'Sim' e 'Conforme Evento', onde a última opção verifica também se a opção 'Integrar agenda de oportunidades com Outlook' está marcada, de acordo com a configuração 'VE - GE - 2132 - Integrar a agenda de contatos com o Microsoft Office Outlook'.
Após estas parametrizações, será possível visualizar na agenda do Outlook o agendamento criado.
