PJ - Como Fazer - Etapa com subprojeto
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Subprojeto
Visando atender as necessidades de mercado de criar interdependências entre projetos e suas relações, vínculos e atualizações, foi disponibilizado na etapa do projeto estruturado um campo para informar um subprojeto na etapa do projeto. De modo que ao ser selecionado a opção projeto habilita a pesquisa da lista de projetos automaticamente, possibilitando assim apontar em determinada etapa de um projeto outro projeto.
Para vincular um subprojeto a uma etapa de um projeto em andamento, basta acessar o menu BPM > Gestão de Projetos > Movimentos > Projeto Estruturado. Localizar o projeto desejado e acessá-lo através de zoom (F5) ou dois cliques sobre o campo 'Projeto'.
Assim, dentro do Cronograma do Projeto basta se posicionar na etapa desejada e na guia Geral estará o campo 'Subprojeto' com as seguintes opções: 'Nenhum', 'Ordem de Serviço' e 'Projeto'.
Nenhum: Essa é a opção padrão, indicando assim que a etapa não está vinculada a nenhum subprojeto.
Ordem de Serviço: quando essa opção estiver selecionada, indicará o vínculo de uma Ordem de Serviço a etapa. Essa por sua vez poderá ser criada a partir do projeto ou até mesmo selecionar uma Ordem de Serviço já existente.
Projeto: quando essa opção estiver selecionada permitirá vincular um subprojeto a etapa. De modo que habilitará a pesquisa dos projetos previamente cadastrados, não será permitido vincular um subprojeto igual ao projeto pai.
Como atrelar um subprojeto a uma etapa que possua vínculos com Atividades, Recursos, Materiais, Predecessoras?
Para atrelar um subprojeto a uma etapa, essa por sua vez não poderá ter vínculos com Atividades, Recursos, Materiais, Predecessoras ou Competências.
Caso seja vinculado um subprojeto a uma etapa o sistema exibirá uma mensagem informando que o processo não poderá ser realizado.
Subprojeto de Ordem de Serviço
Como atrelar um subprojeto criando uma Ordem de Serviço a partir de uma etapa?
Para ser possível criar uma Ordem de Serviço para servir como subprojeto é necessário a parametrização da guia Configuração da OS com os devidos dados para a abertura de Ordem de Serviço.
Após preencher os dados para a OS, pode-se acessar a guia Geral e no campo 'Subprojeto' selecionar a opção 'Ordem de Serviço', automaticamente será exibida uma tela para definir se deseja criar ou selecionar uma Ordem de Serviço. Neste caso, como o desejado é criar uma Ordem de Serviço, basta selecionar a opção de 'Criar OS' e confirmar.
Será exibida a mensagem para confirmar a criação da OS conforme os dados informados na guia Configuração da OS.
Ao confirmar o processo, automaticamente será gerada a Ordem de Serviço, exibindo o número de OS/Item após a sua geração.
Ao clicar sobre o número será possível visualizar a Ordem de Serviço gerada.
Como atrelar um subprojeto selecionando uma Ordem de Serviço já existente para uma etapa?
Para atrelar um subprojeto selecionando uma Ordem de Serviço para uma etapa de um projeto em andamento é necessário que o campo 'Subprojeto' esteja selecionado como Ordem de Serviço, na guia Geral da etapa desejada.
Quando selecionada o Subprojeto como Ordem de Serviço automaticamente será exibida uma tela seleção de uma opção para o subprojeto. Neste caso, como o desejado é selecionado uma Ordem de Serviço, basta selecionar a opção de 'Selecionar OS'.
Na sequência será exibida tela de pesquisa de itens de OS possibilitando a escolha de uma Ordem de Serviço.
Caso seja selecionada uma Ordem de Serviço que já esteja atrelada a algum outro projeto ou em outra etapa do mesmo projeto, será exibida uma mensagem informado que não pode ser atrelada.
Caso selecionada uma Ordem de Serviço que esteja à disposição será possível realizar o vínculo com a etapa.
Após selecionada a Ordem de Serviço desejada, será disponibilizado o número de OS/Item. Ao clicar sobre o número será possível visualizar a Ordem de Serviço selecionada.
Como definir se a etapa será atualizada com as informações das Atividades da Ordem de Serviço?
[Versão 240603 c 1]Para que a etapa com vínculo com subprojeto de Ordem de Serviço tenha os campos atualizados automaticamente conforme as atividades é necessário que o campo 'Subprojeto de OS atualizará o Esforço e Previsto da etapa' esteja marcado, dessa forma o campo Esforço da etapa terá a soma do campo 'Quantidade Prevista' de todas as atividades da OS, e o Previsto será atualizado com a menor data do campo 'Previsão de início' e com a maior data do campo 'Previsão de conclusão'.
Os campos de Situção e Concluído da etapa sempre serão atualizados automaticamente. E caso se deseje alterá-lo manualmente e não pelas atividades da OS, é necessário que a etapa esteja com o campo 'Atualização' como 'Manual' e o campo 'Permitir atualizar o % de concluído da etapa' precisa estar marcado para alterar o Concluído da etapa, enquanto com o campo 'Permitir atualizar a situação' marcado será possível modificar a Situação.
Subprojeto de Projeto
Como atrelar um subprojeto do tipo projeto para uma etapa?
Para atrelar um subprojeto do tipo Projeto para uma etapa é necessário que campo 'Subprojeto' esteja selecionado como Projeto, na guia Geral da etapa desejada. Dessa forma, automaticamente será exibida a pesquisa de projetos. Pode-se usar a barra de pesquisa superior para buscar por projetos.
Ao localizar o projeto desejado e selecionado, esse por sua vez será atrelado a etapa do projeto, exibindo a nome do projeto correspondente.
Caso seja selecionado o próprio projeto o sistema exibirá uma mensagem de aviso impedindo o processo. Da mesma forma, ao tentar selecionar um projeto que já esteja como subprojeto de outro também será exibida mensagem de erro.
Como atualizar as datas da etapa com subprojeto do tipo projeto conforme o projeto?
Para que o Previsto de uma etapa com subprojeto do tipo Projeto seja atualizado ao serem alteradas as datas do projeto ao Replanejar ou alterar datas de etapas pais, é necessário que o campo 'Atualizar Subprojeto' esteja marcado.
Como diferenciar o projeto pai de um subprojeto após realizada a interdependência entre projetos?
Para diferenciar um projeto pai de um projeto filho (Subprojeto), após ser adicionado o Subprojeto no projeto pai, basta acessar o cadastro do projeto através do menu BPM > Gestão de Projetos > Movimentos > Projeto Estruturado.
Após localizado o projeto desejado, se esse for um Subprojeto constará no seu cadastro o nome do projeto pai. Caso o projeto em questão seja projeto pai, não apresentará essa informação.
Também é possível visualizar essa informação ao entrar no Cronograma do projeto que está atrelado como subprojeto, e na parte superior indicará que pertence como subprojeto de outro projeto.
Como remover um Subprojeto de uma etapa?
Quando uma etapa possui vínculo com subprojeto o campo 'Subprojeto' fica populado com o tipo 'Projeto' ou 'Ordem de Serviço', dessa forma para remover o vínculo é necessário retornar para a opção 'Nenhum'. No caso da Ordem de Serviço ela não será excluída, somente não terá mais vínculo com o projeto, da mesma forma que o projeto que estava como subprojeto.
Após alterar o campo 'Subprojeto' para 'Nenhum' a mensagem de confirmação da remoção é exibida, e após os campos da etapa são zerados.
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