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Prestar Informações
Possibilita a partir de uma seleção de empresa, visualizar todas as rotinas possíveis de serem executadas para um cliente dentro do empreendimento. Inclusive permite pesquisar ou criar agendamentos, atendimentos, atendimentos administrativos ou orçamentos.
Código: Caso o usuário saiba o código da empresa, pode informá-lo neste campo para efetuar a pesquisa.
Nome: Habilita a digitação que pode ser de parte do nome. Serão listados todos os cadastros encontrados para a seleção.
CPF: Possibilita a pesquisa através do CPF, inclusive de parte do código, listando assim todas as empresas encontradas dentro do filtro.
Tipo: Possibilita listar todas as empresas, ou filtrar por físicas ou jurídicas.
Falecido: Possibilita listar todas as empresas ou filtrar pelas empresas que possuem ou não o cadastro do óbito.
Ativo: Possibilita listar todas as empresas ou filtrar ativas ou inativas.
Ordenar por: Define se a visualização da pesquisa será ordenada por código, nome ou CPF.
Nascimento e Falecimento: Efetua o filtro através das datas informadas.
Contrato: Através de zoom(F5) neste campo é disponibilizada a pesquisa de contratos.
Un. de Sep.: Através de zoom(F5) neste campo é disponibilizada a pesquisa de unidades de sepultamento.
Informações/ Opções
Acompanhamento
Esta tela será acessada para os envios de e-mails, tanto internos quanto para clientes, sendo possível enviar anexos e demais funcionalidades de envio de e-mails.
Cadastrar Pessoa
Abre o cadastro de Empresas/Pessoas e permite cadastrar.
Caixa
Demonstra os lançamentos abertos para a empresa selecionada. Permite efetuar a liquidação destes lançamentos bem como a prorrogação em lote dos seus vencimentos.
Calendário de Eventos
Demonstra as movimentações da empresa selecionada, podendo serem exibidas por mês, dia ou trimestre. Também é possível selecionar as origens dos movimentos a serem listados, sendo as opções: atendimento, agendamento, orçamento, atendimento funerário ou atendimento administrativo. Da mesma forma que é possível selecionar quais serviços devem ser considerados, sendo as opções: pendente, aguardando ou encerrado. A busca ainda pode ser refinada através dos seguintes filtros: unidade de negócio, sala/capela, serviço/produto ou unidade de sepultamento.
Contatos
Demonstra o botão ‘Contatos’ do cadastro da empresa selecionada.
Disponibilidade Unidades
Disponibiliza a pesquisa das unidades de sepultamento. Possibilita efetuar vários filtros de situação, situação de uso, ativo, tamanho especial e contratação atual. A pesquisa pode ser refinada através dos filtros de orçamento, falecido ou contrato.
Possibilita envio de e-mail.
Ficha de clientes
Possibilita a visualização de todas as Contas a Pagar e Receber do cliente posicionado.
