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As viagens possuem eventos relacionados. Este cadastro gerencia as viagens dos funcionários, os motivos que geraram estas viagens, os valores financeiros e possibilita ratear estes valores, por conta gerencial.
Para variação de acesso a solicitação existe a seguinte configuração ‘CV - GE - 2473 - Controle de acesso para a solicitação de viagem’, dentre os controles disponíveis:
Guia Geral
Solicitação: Esse número será gerado automaticamente sendo um sequencial do sistema.
Código Interno: Nesse campo é possível gerar um código interno se assim fazer necessário tendo que informar manualmente este campo não é gerado automaticamente pelo sistema, esse campo não é obrigatório.
UN: Esse campo será preenchido automaticamente com a Unidade de Negócio do usuário que está criando a solicitação. Será possível parametrizar se o campo poderá ou não ser alterado conforme configuração ‘CV - GE - 2466 - Permitir alterar a unid. neg. da solicitação de viagem’.
Solicitante: Deve ser informado o código do Solicitante (código de empresa). Campo obrigatório, não é possível modificar o mesmo após o seu cadastro.
Viajante: Deve ser informado o código do viajante (código de empresa). Campo obrigatório, não é possível modificar o mesmo após o seu cadastro.
Setor do viajante: Essa informação será exibida conforme o cadastro do viajante no cadastro de Empresas.
Função do Viajante: Essa informação será exibida conforme o cadastro do viajante no ‘Contato’ no Cadastro de Empresas.
Cliente: Nesse campo é possível parametrizar a obrigatoriedade ou não de informar o código do cliente na guia geral através da configuração ‘CV - GE - 2467 - Exigir informar o cliente na solicitação de viagem’, caso este não seja preenchido esse será exigido na guia Evento. Deve ser parametrizado através da configuração ‘CV - GE - 2468 - Permitir alterar o cliente da solicitação de viagem’, por usuário, quem tem o direito de mudar o cliente de uma solicitação. Somente deve ser possível mudar o cliente de uma solicitação, caso para esse não tenha sido gerado uma conta a receber, e se a solicitação não for oriunda do módulo de Projetos ou de um Item de OS.
Data Solicitação: Deve ser informada a data a ser considerada para a solicitação da viagem. A data já consta sugerida pelo sistema trazendo sempre a data do dia, sendo permitido a sua edição.
Aprovação: O sistema irá armazenar a data de aprovação da solicitação sendo que ao mudar o controle novamente a mesma será zerada, ao iniciar com controle aprovado a data não será preenchida automaticamente.
Prazo Aprovação: O sistema irá calcular a data de aprovação com base nas informações indicadas nas configurações calculando o prazo de aprovação da solicitação de viagem com base na data corrente:
- ‘CV - GE - 2498 - Prazo em dias para aprovação de viagem para dentro do país’.
- ‘CV - GE - 2499 - Prazo em dias para aprovação de viagem para fora do país’.
Importante: Esse campo será preenchido após inserção do município de origem e município de destino na guia ‘Plano’ será avaliado sempre o primeiro plano para esse cálculo de ‘Prazo de Aprovação’, sendo que ao colocar uma data no plano, essa após o acesso a qualquer outra guia ou botão, irá ser validada contra esse campo, que já constará salvo, podendo sua alteração somente por quem possuir o direito Gerente Controle de Viagens. Ao informar uma data ao qual a contagem de dias de aprovação seja inferior a data do sistema, será indicado ao usuário essa inconformidade, porém é permitida a inserção dos dados.
Ajustado: Esse campo será marcado automaticamente caso, a data do prazo de aprovação seja modificada.
Controle: É possível parametrizar o uso do controle na solicitação de viagem. A mudança da situação da solicitação deve ser feita com base na mudança do controle. Com o objetivo de manter um histórico, junto à solicitação ao modificar o controle é gravado um registro de acompanhamento (Botão ‘Acompanhamento’), sendo que cada vez que a situação e/ou controle da mesma for modificado, um registro será criado automaticamente. Somente os usuários devidamente autorizados poderão alterar o controle da solicitação. Existem controles do tipo sistema, gerados automaticamente, a partir da conclusão de uma determinada etapa nas seguintes configurações:
- ‘CV - GE - 2476 - Controle inicial para solicitação de viagem’
- ‘CV - GE - 2477 - Controle para solicitação de viagem não aprovada’
- ‘CV - GE - 2478 - Controle para solicitação de viagem revisada’
- ‘CV - GE - 2494 - Controle para solicitação de viagem aprovada’
Caso não conste controle na configuração 2476, é possível indicar o controle através do recurso zoom (F5) no campo controle.
Conta: Será possível informar a Conta Financeira para a solicitação da viagem. Esse campo quando informado será levado para todos os itens de despesa, quando a configuração ‘GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira’ constar selecionada não deve ser possível sair da guia sem que essa seja informada.
Conta Gerencial: Será possível informar a conta gerencial para a solicitação da viagem. Uma conta gerencial poderá pertencer a mais de uma solicitação.
Será possível obrigar que esse registro seja informado na criação da solicitação obedecendo conforme a configuração ‘CV - GE - 2469 - Exigir informar a conta gerencial da solicitação quando’:
Considerar: É possível nesse campo informar que tipo de cálculo o sistema irá fazer referente aos planos de viagens as opções são as seguintes:
- Ambos: Essa opção indica o cálculo de diária e adiantamento, dessa forma criando despesas automática de diária e adiantamento, conforme Regras parametrizadas.
- 'Adiantamento:' Essa opção indica o cálculo de adiantamento, dessa forma criando despesas automática de adiantamento, conforme Regras parametrizadas.
- Diária: Essa opção indica o cálculo de Diária, dessa forma criando despesas automática de diária, conforme Regras parametrizadas.
- Nenhum: Essa opção indica que não serão criadas despesas, e nem cálculos referentes a diárias e adiantamentos.
Despesas suportadas: É possível nesse campo indicar qual o percentual a ser pago em cima da diária e adiantamento, e qual despesas compõem esse valor, a ser pago pela empresa, dessa forma implicando nos valores de diárias e adiantamentos parametrizados nas regras.
Motivo da Viagem: É possível informar o código do motivo da viagem. É possível exigir sua obrigatoriedade conforme configuração ‘CV - GE - 2471 - Exigir informar o motivo da solicitação de viagem’ para ser preenchido o referido campo. Também é possível parametrizar, por usuário, que pode modificar o campo após a inclusão da solicitação conforme configuração ‘CV - GE - 2472 - Permitir alterar o motivo da solicitação de viagem’.
Descrição do Motivo: É usado para informar o motivo da viagem. O referido campo será utilizado pelo responsável pela autorização da solicitação. Deve ser parametrizada a obrigatoriedade ou não de preencher o campo.
Justificativa em caso de urgência: em geral uma solicitação de viagem deve ser feita com certa antecedência, cabendo ao solicitante justificar a urgência em função de uma solicitação fora desse prazo.
Guia Evento
Na guia Evento é possível informar eventos para uma solicitação, sendo que esse evento poderá pertencer a mais de uma solicitação. Também deve ser possível informar o projeto a qual se destina a solicitação de viagem e ainda um Item/OS.
Evento: Será possível informar o código do Evento se assim julgar necessário, através do F5 será possível visualizar os Eventos cadastrados no módulo, o evento será obrigatório caso nessa guia for necessário indicar um cliente. Esse cliente só será vinculado ao plano caso o mesmo possua o evento criado.
Natureza do Evento: Código da natureza a qual o evento pertence. Através do recurso zoom (F5) pode-se vincular uma natureza para um devido evento.
O.S./ Item: Código da OS/item para qual está sendo criada a solicitação de viagem. Quando a solicitação for criada a partir do módulo de G.S. não deve ser possível editar o campo (ainda não implementados para o módulo de viagens).
Projeto: código do projeto para qual está sendo criada a solicitação de viagem. Quando a solicitação for criada a partir do módulo de Projetos não deve ser possível editar o campo (ainda não implementados para o módulo de viagens).
Data de início e Data de término: deve ser possível informar as datas em que o evento irá acontecer.
Cliente: Deve ser possível informar o cliente responsável pelas despesas do evento. Quando informado o cliente na guia Geral não deve ser possível informar um cliente para o evento em questão. Quando informado um Item/OS para o Evento, deve ser possível informar somente o cliente da OS em questão.
Local: Poder ser indicado o local onde o evento será realizado.
Finalidade: Pode ser descrito a finalidade do evento.
Guia Plano de Viagem
Importante: Os planos de uma mesma solicitação não podem ter o mesmo período informado para o mesmo viajante, sendo exibida uma mensagem para alertar que a faixa de chegada e saída já existe nessa solicitação.
Evento: É possível vincular um evento diferente através desse campo a cada plano. Possibilitando selecionar o evento desejado através do recurso zoom (F5), nessa tela de pesquisa só será possível visualizar os eventos já vinculados na guia Evento.
Via de Transporte: É possível indicar as seguintes opções: Rodoviária, Aérea, Marítima, ou Ferroviária.
Município de Origem: Nesse campo deve ser informado o Município onde se inicia a partida de uma viagem.
Saída: Nesse campo podemos informar a data e hora de partida prevista, levando essas informações para o complemento.
Município de Destino: Nesse campo deve ser informado o Município de destino do viajante.
Chegada: Nesse campo podemos informar a data e hora de chegada prevista do viajante no seu destino, levando essas informações para o complemento.
Destino: Nesse campo podemos informar aonde é o ponto de destino ao qual deve ser feito o cálculo de diária e adiantamento.
Observação: Nesse campo podemos informar alguma indicação sobre o plano.
Grupo Hospedagem
Informações do botão ‘Complementos’, guia ‘Hospedagem’:
Empresa;
Valor da Diária;
Código da reserva;
Taxa de serviço;
Tipo de apartamento;
Número do apartamento;
Data de chegada;
Data de partida;
Reservado por.
Grupo Transporte
Informações do botão ‘Complementos’, guia ‘Transporte’:
Taxa de embarque;
Tarifa.
Grupo Agência
Informações do botão ‘Complementos’, guia ‘Agência’;
Agência;
Tarifa.
Botões
Botão Roteiro Padrão: Ao clicar nesse botão é possível visualizar roteiros de viagens anteriormente criados, ao selecionar, as informações serão levadas para o plano.
Caso exista um plano cadastrado com datas inferiores ao período da solicitação, o usuário será alertado do mesmo, assim poderá utiliza-lo, mas com datas a serem definidas no Plano.
Botão Mapa: Esse botão possibilitará a visualização do mapa indicando o ponto de partida e chegada do viajante, o caminho a ser percorrido, conforme indicado no Plano.
Botão Complementos: Esse botão possibilita a visualização da tela de complemento ao plano de viagem, essa é dividida em três guias: Transporte, Hospedagem e Agência.
Guia Transporte
Na guia Transporte, você cadastrará os custos previstos para a modalidade de transporte que funcionário utilizará para deslocamento na cidade de destino.
Tela – Via Transporte – Avião, Marítima e Ferroviária
Tela - Via Transporte - Rodoviário
Escala/Conexão – Origem: Esse campo vem como padrão o município de origem indicado no plano, caso haja uma conexão entre os pontos de origem e destino, podem ser informados neste campo.
Escala/Conexão – Destino: Esse campo tem por finalidade indicar para onde vai ser seu destino.
Grupo Informações Complementares
Companhia: Esse campo tem por finalidade de indicar qual a companhia foi utilizada para o transporte, essa deve estar já devidamente cadastrada no cadastro de empresas.
Box: Informe o box, bloco, etc.. indicada para partida do local.
Ponto de Origem: Informe o local de partida da viagem.
Ponto de Destino: Informe o local de destino da viagem.
Número do Bilhete: Informe o número do bilhete indicado na passagem.
Tipo de Bilhete: Informe o tipo de bilhete da passagem.
Classe: Informe a classe indicada na reserva da passagem.
Assento: Informe o número do acento informado na passagem.
Tarifa: Informe a tarifa informada na passagem ou no transporte.
Taxa de Embarque: Informe a taxa de Embarque informada na passagem ou no Transporte.
Localizador: Informe o código localizador do Bilhete ou Passagem, campo disponível para Edição.
Compra feita pelo Cliente: Ao selecionar esse campo será indicado que essa escala será suprida pelo cliente, não gerando despesas de passagem/transporte somente sendo visível essa informação no complemento.
Importante: Ao alterar valores de tarifas e taxas, será indicada uma mensagem orientando que essas despesas já foram geradas e se deseja atualizar com os valores modificados, caso indique que sim esses serão atualizados gerando novamente o financeiro se esse existir.
Grupo Saída/Chegada
Saída:
Data: Informe nesse campo a data de partida de seu viajante para a localidade indicada acima, esse campo é validado conforme data de aprovação, caso seja alterado ou criado esse será atualizado no Plano.
Hora: Informe nesse campo a hora de partida de seu viajante para a localidade indicada acima caso seja alterado ou criado esse será atualizado no Plano.
Chegada:
Data: Informe nesse campo a data de chegada de seu viajante para a localidade indicada de destino informada acima, essa data não poderá ser inferior a data de aprovação e nem a data de chegada caso seja alterado ou criado esse será atualizado no Plano.
Hora: Informe nesse campo a hora de chegada de seu viajante para a localidade indicada acima, esta hora não poderá ser inferior a hora de chegada caso seja alterado ou criado esse será atualizado no Plano.
Caso exista Planos anteriores com a data e hora dentro da faixa informada o sistema exibirá uma mensagem orientando a necessidade de registrar outra informação.
Grupo Veículo
Tipo de Transporte: Nesse campo deve ser indicada uma das seguintes opções: Locação, Próprio, Táxi, caso exista locomoção com veículos.
Importante: No Plano ao selecionar Via transporte ‘Rodoviária’, e indicar alguma opção desse grupo, a despesa será criada como transporte utilizando os valores de tarifas e taxas informados no grupo das informações complementares.
Modelo: Nesse campo deve ser indicado o modelo do veículo utilizado.
Placa: Nesse campo deve ser indicada a placa do veículo utilizado.
KM limite: Nesse campo deve ser indicado o limite de Km ser utilizado até o destino.
KM Inicial: Informe a quantidade de Km antes do trajeto com o veículo.
Km Final: Informe a quantidade de Km após finalizar o trajeto com o veículo.
Total: Esse campo só será visualizado caso o KM inicial e Final constem preenchidos.
Observações: Campo para descrever alguma informação complementar.
Guia Hospedagem
As Despesas de hospedagem, bem como, as informações do hotel e demais informações pertinentes, serão cadastradas na guia Hospedagem, ao informar a quantidade de diárias excedendo a quantidade definida no plano, será indicado através de mensagem que as diárias serão alteradas.
Empresa: Deve ser informada a empresa da hospedagem, devidamente cadastrado no cadastro da Empresa.
Código de reserva: Deve ser informado o código da reserva da hospedagem.
Tipo de apartamento: Deve ser informado o tipo de apartamento a ser utilizado pelo viajante.
Número do apartamento: Deve ser informado o número do apartamento a ser utilizado.
Quantidade de diárias: Deve ser informada a quantidade de diárias a ser utilizada pelo viajante na hospedagem.
Valor da diária: Deve ser informado o valor da diária da hospedagem.
Reservado por: Deve ser informado quem fez a reserva da hospedagem.
Taxa de Serviço: Deve ser informada a taxa de serviço definida pela hospedagem ao viajante.
Compra feita pelo Cliente: Ao selecionar esse campo será indicado que esta escala será suprida pelo cliente, não gerando despesas de hospedagem somente sendo visível essa informação no complemento.
Importante: Caso seja informado uma quantidade de diárias superior ou inferior ao calculado no plano, o usuário terá a indicação de quantidades diferentes de diárias, sendo assim será gerada a hospedagem com quantidade diferente da diária calculada pelo sistema referente as Regras de Quantidades de Diárias.
Grupo Chegada/Saída
Data/Hora: Deve ser informada a data de chegada e saída da hospedagem, para fins de cálculo de diárias.
Grupo Observações
Observações: Campo para descrever alguma informação complementar.
Guia Agência
Caso existam gastos com uma Agência de Turismo, deve ser possível informar as informações pertinentes sobre a viagem. Caso existam valores e quantidades informadas, para a sequência do plano em questão e para um Item de Despesa do Tipo “C”, os mesmos devem ser excluídos. Para cada um dos itens de despesa do Tipo “C” deve ser possível informar uma empresa, sendo que ao informar a empresa o sistema deve considerar a mesma para gerar contas a pagar.
Para vincular uma agência a determinadas despesas é necessário a parametrização no cadastro de Taxa de Serviço.
Agência: Informe a Agência de Turismo que foi contratada
Observações: Campo para descrever alguma informação complementar
Botão Taxa de Serviço: Este botão serve como pesquisa para saber os valores/percentuais que serão indicados para as despesas.
Será marcado o pagar e indicado a empresa da agência as despesas cujo o valor se encaixe dentro da faixa informada na taxa de serviço, caso o valor seja alterado, ou de maior valor o mesmo não terá a empresa da agência vinculado a ele, muito menos o campo pagar marcado.
Botão Despesas: Ao clicar nesse botão será aberta uma tela para que possa ser possível informar as despesas previstas para a viagem, sendo que essas informações irão atualizar os dados do resumo e extrato.
Após confirmar as despesas da viagem será possível gerar uma previsão de contas a pagar ou receber conforme opções selecionadas, em função das diárias e adiantamentos. A geração da previsão financeira será condicionada ao Controle/Situação da solicitação ser igual a “Aprovada”.
As despesas de Adiantamento e Diária são criadas automaticamente pelo sistema, conforme parametrizações feitas, essas despesas somente poderão ter o campo quantidade modificado, caso o usuário tenha a configuração ‘CV - GE - 2479 - Permitir alterar informações financeiras da viagem’ selecionada. As despesas de Adiantamento e Diárias, já nascem como pagar e somente poderão ser informadas as opções de condição de pagamento e tipo de operação que sejam ‘Pagar’.
Despesa: Esse campo quando se referir de Diária ou Adiantamento será gerado automaticamente conforme regras parametrizadas, as despesas de passagem, transporte, hospedagem e custo agência serão geradas automaticamente se forem indicadas através do botão ‘Complemento’ da guia Plano, não podendo ser alterados valores no browser. Nesse campo pode-se indicar despesas conforme for necessário, e seus respectivos valores.
Conta Gerencial: Esse campo será sugerido conforme a seguinte regra: Se informado na guia ‘Geral’, vem como sugestão, caso não exista informação nesse campo, será indicado como sugestão a Conta Gerencial do Cadastro do Item de Despesa, caso não exista em nenhum desses lugares, buscará das parametrizações do tipo de operação, desconsiderando as contas informadas nesse campo, caso o T.O, possua o campo ‘Controle conta gerencial diferente de gerencial’. Caso não se encaixe em nenhuma das regras acima poderá ser informado manualmente, que será levado para os lançamentos.
Quantidade: Esse campo será preenchido conforme quantidade gasta pelas despesas, sendo possível modificar esse campo quem possuir a configuração ‘CV - GE - 2479 - Permitir alterar informações financeiras da viagem’.
Ajustada: Esse campo ao ajustar valores ou quantidades de diárias será marcado automaticamente, não podendo sua modificação.
Valor unitário: Esse campo virá preenchido automaticamente caso essa despesa tenha sido gerada automática respeitando as regras e parametrizações de valores, mas quando incluída uma despesa aleatória a mesma pode ser indicada. No caso de um usuário com permissão para alteração realizar mudanças sobre o valor indicado para as despesas automáticas, será assinalado o campo ‘Ajustada’, indicando assim que o valor sofreu alterações.
Percentual a Pagar: Esse valor é referente ao informado na guia ‘Geral’ da solicitação, afetando somente despesas de adiantamentos e diárias.
Valor Agência: Esse valor é referente ao informado no cadastro de Taxa de serviço, que quando no cadastro constar com a opção ‘Acrescer taxa de serviço no item de despesa’ esse campo será preenchido automaticamente, não podendo ser modificado.
Valor Total: Esse valor será preenchido com a soma total de Quantidade X Valor Unitário e caso exista percentual a pagar será calculado da seguinte forma: Valor Total X Percentual a Pagar.
Pagar a Empresa/Receber do cliente:
- Ao marcar a opção ‘Pagar’ será indicada a empresa da agência informada no complemento, ou será indicado por mensagem que digite essa.
- Ao marcar a opção ‘Receber’ será indicado automaticamente o cliente vinculado ao evento (se existir) ou o cliente da solicitação e não será permitido alterar, caso não exista cliente na solicitação e o evento não esteja vinculado ao plano, esse será exigido.
Valor a receber/Valor Ajustado: Este campo é habilitado no caso de o campo ‘Receber do cliente’, estiver assinalado, o campo ‘Valor a receber’ irá receber o valor do campo ‘Valor total’, mesmo assim, é permitido a edição do valor, informado outro valor distinto. Tendo o valor alterado manualmente, o campo ‘Valor Ajustado’ é assinalado identificando a alteração. Ao remover a informação do campo ‘Valor ajustado’, o campo ‘Valor a receber’ recebe o valor indicado no campo ‘valor total’.
Importante: Todas as despesas inclusas automaticamente e indicadas nessa tela são títulos a pagar, o campo Pagar a Empresa, somente deverá ser marcado, caso a despesa seja para fins de geração de uma Ordem de Compra, sendo assim as despesas vinculadas a uma agência, o campo já constará marcado como padrão na inclusão da despesa podendo desmarcá-lo se assim desejar. Esse campo serve como indicação que será gerado uma ordem de compra a devida despesa, e será localizado por esse campo na geração de Ordem de Compra.
As despesas que possuírem agência levaram a informação do cliente indicado no cadastro da taxa de serviço para o cliente/empresa do lançamento, caso não possua agência, será levado para o lançamento o informado na tela de despesa, conforme regra abaixo:
Para as despesas diferentes de diária e adiantamento, será avaliada a seguinte regra: Caso a configuração ‘GF - GE - 1295 - Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco’, conste selecionada, será exigida a empresa, caso contrário poderá ser criado lançamentos com cliente/empresa igual a branco.
Visualizar despesas de todos os planos: Ao selecionar essa opção, será indicada todas as despesas dos planos referente à solicitação.
Evento: Esse campo será exibido caso exista evento vinculado ao plano, conforme eventos informados na guia ‘Evento’, sendo possível variar por despesa, dependendo das informações dessa guia.
Parametrização Saída/ Parametrização Entrada:
Empresa/Cliente: Nesse campo é indicada a descrição do fornecedor e do cliente indicados no browser.
Condição de Pagamento: Esse campo será sugerido conforme a regra parametrizada: Caso exista condição de pagamento no cadastro do item de despesa vem a informação do cadastro do item, se não existir no cadastro de item, verifica se existe no Tipo de Operação, caso contrário não terá condição sugerida. Esse campo pode ser alterado/informado quando assim se fizer necessário.
Conta Financeira: Esse campo será sugerido conforme a seguinte regra: Caso exista na guia geral da solicitação, esse será informado, caso contrário indica a informação do item de despesa, ou ainda indica o informado na condição de pagamento, podendo mesmo assim se necessário alterar.
Conta Contábil: Esse campo será sugerido conforme a seguinte Regra, caso exista Tipo de Operação’ no item de despesa, esse não poderá ser informado, caso a despesa não possua T.O. será verificado se possui Conta Financeira se possuir verifica se existe contábil sugestão e traz para a tela, caso não possuir esse campo poderá ser informado, podendo ser modificado caso não exista T.O na despesa informada.
Portador: O portador será sugerido conforme a seguinte regra: Se a configuração 111 estiver marcada e o campo portador padrão da empresa do cliente estiver informado será esse. Se não encontrar o portador padrão deve buscar o portador do tipo de pagamento vinculado a condição de pagamento selecionada.
Guia Resumo
É possível visualizar a data, a hora e o turno de saída, bem como a data, hora e turno de retorno. Também é possível visualizar a quantidade de diárias calculadas para a solicitação de viagem, sendo detalhada as despesas de passagem, hospedagem e Alimentação e demais despesas indicadas na solicitação.
A cada Plano conta uma linha de despesa seja ela qual for, com seu devido valor, mostrando acima de cada descrição o total de cada uma delas.
Botão Previsto X Realizado: Nesse botão é possível visualizar o que foi previsto e o que foi realizado, esse botão é habilitado após prestação de contas das despesas.
Botões
Botão Previsto X Realizado: Nesse botão é possível visualizar o que foi previsto e o que foi realizado, esse botão é habilitado após prestação de contas das despesas, na guia Resumo.
Botão Relatório: Esse botão dá acesso a uma tela a qual pode ser descrito algumas informações sobre a viagem, podendo ser exportado pela rotina descrita no Manual do Gestão de Viagens Rotinas.
Botão Imprimir: Esse botão tem por função imprimir a solicitação presente podendo definir o modo de exibição em Editor de texto ou em PDF.
Botão Financeiro: Para geração do financeiro automático é necessário utilizar a configuração ‘CV - GE - 2513 - Gerar financeiro automaticamente ao aprovar solicitação’.
Com essa parametrização ao aprovar será gerado as parcelas conforme condição de pagamento fazendo o seguinte agrupamento automaticamente: por Condição de Pagamento, Conta Financeira e Cliente.
Ao alterar/Modificar/Criar no botão ‘Despesa’ do plano, será gerado o financeiro novamente, conforme parametrizações indicadas nessa tela, será agrupada as despesas conforme mencionado acima.
Caso a configuração ‘CV - GE - 2513 - Gerar financeiro automaticamente ao aprovar solicitação’ conste desmarcada, o agrupamento mencionado acima não será feito. E será possível selecionar as despesas através do botão <...>, em uma Condição de Pagamento, sendo que será validado sempre Clientes diferente, contas financeiras diferentes e condições de pagamento, informadas na tela da despesa, não gera automaticamente as previsões financeiras, tendo que clicar no botão <Lançamento> para geração das duplicatas, o mesmo vale para quando a solicitação constar como pendente.
Guia Pagar/Receber: Nessa guia podemos informar a condição de pagamento desejada, para o pagamento/Recebimento de uma ou mais despesas, que pode ser variada por condição de pagamento.
EX: Pode ser selecionada as despesas desejadas para uma Condição de Pagamento específica, através do botão <...>, quando a configuração ‘CV - GE - 2513 - Gerar financeiro automaticamente ao aprovar solicitação’ constar desmarcada, caso essa conste marcada ao sair do financeiro e entrar novamente será refeito o agrupamento novamente.
Ao indicar uma condição com suas despesas, essa será levada para o browser do lado onde são indicadas as despesas, conforme a seleção da condição de pagamento. No final do browser existe um totalizador para indicação do total a ser pago/recebido.
Botão Disponibilidade: Esse botão será habilitado somente se a solicitação possuir disponibilidade parametrizada.
Botão Lançamentos: Ao clicar nesse botão os lançamentos financeiros serão gerados conforme a data de Prazo de aprovação, caso a configuração 2513 constar marcada esse já constará gerado assim que clicar no botão <Financeiro> da solicitação.
Nesse botão é exibido os lançamentos referentes à solicitação conforme parametrizações indicadas.
Somente poderão ser excluídos os lançamentos, caso sejam previsão e somente pela tela de duplicatas dentro da solicitação, caso o lançamento pertença a uma solicitação o mesmo não poderá ser deletado pelo cadastro de lançamentos mesmo que este conste como previsão.
Botão Disponibilidade: Permite uso de disponibilidade para solicitação de viagens quando a configuração 'CV - GE - 2912 - Controlar Disponibilidade no módulo Gestão de Viagens' estiver marcada.
Botão Extrato: Neste botão são indicadas as solicitações referentes a um viajante, os valores e o plano realizado.
Botão Repetir: Neste botão é possível repetir a solicitação para vários viajantes.
Viajante - Esse campo serve para a indicação do código do viajante, podendo informar mais de uma através do botão <...>, criando uma solicitação para cada viajante.
Manter – Ao marcar esse campo, é indicado que as mesmas informações da solicitação presente referente aos campos:
- Unidade de Negócio: UN sugestão da solicitação anterior
- Solicitante: Sugestão do Solicitante anterior
- Cliente: Cliente sugestão da solicitação anterior
- Controle: Somente poderá ser informado controle com situação ‘Pendente’ ou ‘Aprovado’, caso contrário será exibida uma mensagem para que seja respeitada essa condição
- Data da Solicitação: A data da solicitação pode ser replicada, é obrigada a informar uma data nesse campo.b
- Previsão de Saída: A data de previsão pode ser igual ou maior que a data vigente, pois é nela que será baseada a criação do plano, validando assim o correspondente as parametrizações de aprovação da viagem conforme as configurações de aprovação de dentro e fora do país.
Conta Gerencial
Motivo e Justificativa de Urgência.
Obs: a Data de Aprovação nunca poderá ser inferior a data vigente pois indica que é necessária aprovação até a data indicada.
Grupo Repetir
Repetir Evento – Ao marcar essa opção serão repetidas todas as informações da guia Eventos da Solicitação presente.
Repetir Plano - Ao marcar essa opção serão repetidas todas as informações da guia Plano, sendo que se não for selecionado o campo repetir despesas, as informações do botão <Complemento>, não serão levadas junto a nova solicitação.
Repetir despesas – Ao marcar a opção repetir plano, essa opção é habilitada levando as informações referentes ao botão [[GV-Botão Complementos|Botão Complementos] e ao botão [[GV-Botão Despesas|Botão Despesas] com suas informações.
Botão Situação: A mudança da situação da solicitação deve ser feita com base na mudança do controle. Existem controles do tipo sistema, gerados automaticamente, a partir da conclusão de uma determinada etapa.
Botão Acompanhamento: Com o objetivo de manter um histórico, junto à solicitação o botão ‘Acompanhamento’, é utilizado para que cada vez que a situação e/ou controle da mesma for mudado, um registro será criado automaticamente. Somente os usuários devidamente autorizados poderão alterar o controle da solicitação.
Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
Solicitação de Viagens Simplificada
Essa tela é habilitada somente quando marcada a configuração 'CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias', permite ao usuário visualizar a Solicitação de Viagem de modo simplificada.
Solicitação
Código Interno: Nesse campo é possível gerar um código interno se assim fazer necessário tendo que informar manualmente este campo não é gerado automaticamente pelo sistema, esse campo não é obrigatório.
Un.Neg.: Esse campo será preenchido automaticamente com a Unidade de Negócio do usuário que está criando a solicitação. Será possível parametrizar se o campo poderá ou não ser alterado conforme configuração ‘CV - GE - 2466 - Permitir alterar a unid. neg. da solicitação de viagem’.
Dados do Viajante
Viajante: Deve ser informado o código do viajante (código de empresa). Campo obrigatório, não é possível modificar o mesmo após o seu cadastro.
Função: Essa informação será exibida conforme o cadastro do viajante no cadastro de Empresas.
Setor: ssa informação será exibida conforme o cadastro do viajante no ‘Contato’ no Cadastro de Empresas.
Dados da Viagem
Conta Gerencial: Será possível informar a conta gerencial para a solicitação da viagem. Uma conta gerencial poderá pertencer a mais de uma solicitação.
Motivo da Viagem: É possível informar o código do motivo da viagem. É possível exigir sua obrigatoriedade conforme configuração ‘CV - GE - 2471 - Exigir informar o motivo da solicitação de viagem’ para ser preenchido o referido campo. Também é possível parametrizar, por usuário, que pode modificar o campo após a inclusão da solicitação conforme configuração ‘CV - GE - 2472 - Permitir alterar o motivo da solicitação de viagem’.
Descrição Viagem: É usado para informar o motivo da viagem. O referido campo será utilizado pelo responsável pela autorização da solicitação. Deve ser parametrizada a obrigatoriedade ou não de preencher o campo.
Observações: É usado o campo Observação do primeiro evento do plano de viagem.
Roteiro
Via de Transporte: É possível indicar as seguintes opções: Rodoviária, Aérea, Marítima, ou Ferroviária.
Município de Origem: Nesse campo deve ser informado o Município onde se inicia a partida de uma viagem.
Saída: Nesse campo podemos informar a data e hora de partida prevista, levando essas informações para o complemento.
Município de Destino: Nesse campo deve ser informado o Município de destino do viajante.
Chegada: Nesse campo podemos informar a data e hora de chegada prevista do viajante no seu destino, levando essas informações para o complemento.
Destino: Nesse campo podemos informar aonde é o ponto de destino ao qual deve ser feito o cálculo de diária e adiantamento.
Dados Financeiros
Resumo da Diária: Disponibilizar um campo para a quantidade de diárias que foi calculado pelo sistema, juntamente com o valor total calculado a ser pago de diárias ao viajante.
Botão Resumo: Ao clicar no botão resumo, o sistema deve apresentar uma tela com uma tabela com as informações abaixo, onde para cada trecho deve ser apresentado o valor calculado:
Ainda na tela de resumo deve ser apresentado o número da prestação de contas vinculada a solicitação, caso uma já tenha sido criada, juntamente com o botão “Previsto x Realizado”, tendo ambos o mesmo comportamento que hoje constam no resumo da solicitação completa.
Disponibilidade: Deve apresentar o código da disponibilidade escolhida pelo responsável do setor, ao definir a conta gerencial.
Conta e Condição de pagamento Esse campo quando informado será levado para todos os itens de despesa, quando a configuração ‘GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira’ constar selecionada não deve ser possível sair da guia sem que essa seja informada.
Situação da Solicitação
Controle/ Situação Somente poderá ser informado controle com situação ‘Pendente’ ou ‘Aprovado’, caso contrário será exibida uma mensagem para que seja respeitada essa condição
Data solicitação: Será exibida a data considerada para a solicitação da viagem. A data já consta sugerida pelo sistema trazendo sempre a data do dia.
Botões
Botão Imprimir: Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado.
Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
