Como enviar e-mail na abertura da Ordem de Serviço?
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Temos como parametrizar o sistema para enviar um e-mail na abertura da Ordem de Serviço de modo a notificar o cliente ou contato parametrizado via e-mail. Vamos verificar a seguir como isso deve ser parametrizado no sistema.
Opções do Tipo de OS
Para o envio de e-mail, devemos conferir o cadastro do tipo de OS em Serviços >Gestão de Serviços > Pesquisas > Parâmetros > Tipos de OS. Temos como parametrizar para o envio de e-mail ocorrer ao criar um item de OS ou usar a opção "personalizado" e definir o modelo e onde será disparado.
Modelo Personalizado
E-mail abertura de OS para responsável
Primeiramente, as opções do tipo de OS descritas abaixo devem estar desmarcadas.
- Enviar e-mail para representante do cliente
- Enviar e-mail para representante da OS
E no contato da nossa empresa, temos que deixar o envio e-mail GS como 6
Então quando criamos uma OS o sistema busca o nosso responsável e poderá enviar e-mail para ambos.
E-mail abertura de OS para representante
Temos duas opções no cadastro de Tipo de OS que são
- Enviar e-mail para representante do cliente
- Enviar e-mail para representante da OS
Estas opções se referem aos campos que temos na OS quando criamos
Nós temos o cadastro da empresa do cliente, na empresa vamos ter o campo "representante". O primeiro checkbox serve para buscar deste campo, já o segundo serve para buscar do campo da própria OS que pode estar diferente.
Segundo campo:
Então, quando nós criamos uma OS, por exemplo, o sistema vai fazer algumas validações para enviar e-mail para o representante:
- Se a regra de envio de e-mail GS estiver como 0 e o e-mail padrão existir, ele usa o e-mail padrão do CLIENTE
Se a regra acima não validar, ele segue as regras abaixo
- Se o checkbox estiver "Enviar e-mail para representante do cliente" estiver marcado ele concatena o e-mail
- Se o checkbox estiver "Enviar e-mail para representante da OS" estiver marcado ele concatena o e-mail
Em último caso, se não tiver nenhum e-mail válido após esta busca nos e-mails dos representantes, o sistema vai buscar o e-mail do cliente normalmente.
Com estas regras, não temos uma opção de enviar ao mesmo tempo para o representante e para o cliente. Na OS 185418/1 onde foi criada esta opção, ela serviria para enviar e-mail de manutenções apenas para parceiros responsáveis sem que os clientes precisassem ser notificados.
