Como disponibilizar acesso aos menus Campanhas e Oportunidades no CRM Vendas?

De CIGAM WIKI

FAQ_CIGAM > FAQ_Comercial > Vendas/CRM > Como disponibilizar acesso aos menus Campanhas e Oportunidades no CRM Vendas?


No programa CRM Vendas, o acesso aos menus laterais Empresa, Oportunidades, Campanha e Pesquisas, é definido através do menu Parâmetros de Acesso.

FiscalMovimentos74.png

O menu Parâmetros de Acesso, esta disponível em Comercial > Vendas/CRM > Parâmetros > Parâmetros de Acesso.

CRMparam8.png

No cadastro de Parâmetros de Acesso é possível diferenciar as visões dos usuários, sendo elas: Administrador, Campanha, CRM e Campanha + CRM.

No grupo ‘Perfil de acesso’ definimos quais direitos o usuário terá na visão selecionada. A opção ‘Permite indicar participantes’ se refere ao botão ‘Participantes’ existente dentro do Pedido do Contato criado através do programa CRM (Comercial > CRM/Vendas > Movimentos > CRM Vendas). Quando a mesma estiver selecionada será possível adicionar participantes nesse Pedido.

Vejamos as diferentes Visões e seus Acessos

  • Visão Administrador: Por definição a visão Administrador terá perfil total de acesso, podendo realizar todas as ações Criar, Excluir, Modificar e Pesquisar.

CRMPvisaoAdm.png

A visão Administrador terá acesso ao menu completo: Empresa, Oportunidades, Campanha e Pesquisas.

CRMAdm.png

  • Visão Campanha: Nesta visão é possível selecionar (marcar) quais as opções de perfil de acesso serão dadas aos usuários.

CRMPvisaoCampanha.png

A visão Campanha somente dará acesso ao menu: Campanha.

CRMCampanha.png

  • Visão CRM: Nesta visão é possível selecionar (marcar) quais as opções de perfil de acesso serão dadas aos usuários.

CRMPvisaoCRM.png

A visão CRM dará acesso aos menus: Empresa, Oportunidade e Pesquisa.

CRMCRM.png

  • Visão Campanha + CRM: Nesta visão é possível selecionar (marcar) quais as opções de perfil de acesso serão dadas aos usuários.

CRMPvisaoCampanhaCRM.png

A visão Campanha + CRM dará acesso ao menu completo: Empresa, Oportunidades, Campanha e Pesquisas. Diferentemente da Visão Administrador, a visão Campanha + CRM possibilita selecionar as opções do Perfil dos usuários.

CRMCampanhaCRM.png