Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?

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Esta FAQ refere-se ao uso do recurso Títulos de Acompanhamento.

Visando a condição de bloqueio na criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras, como títulos vencidos em aberto e devolução de cheques, usuário poderá vincular ocorrências aos lançamentos financeiros e cadastro de empresas, devendo num primeiro momento apenas cadastrar as próprias ocorrências, no menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Título Acompanhamento:

Na tela de título acompanhamento, cfe exemplo acima, serão criadas várias situações de bloqueios, avisos e liberações quanto ao cadastro do cliente e lançamentos, ficando gravados estes históricos nos movimentos.

Visando por exemplo inserir ocorrência financeira e de empresa, relacionado a devolução de cheques, na tela de múltiplos do lançamento financeiro, a partir do processo de devolução, usuário nos campos “ocorrência financeira e empresa” irá utilizar o comando F5 e selecionar dois tipos de acompanhamento:

Ficando gravada a ocorrência financeira no próprio lançamento original com cheque pago mas devolvido:

E no cadastro do cliente, ficando gravada ambas as ocorrências (restrições), cfe o campo “tipo”, sendo LA relacionado ao lançamento financeiro e EM relacionado a própria restrição ao cliente.