CRM - Oportunidades

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O painel ‘CRM – Oportunidades’ tem como objetivo fornecer métricas de vendas usuais no dia a dia de uma área comercial, podendo apresentar informações da equipe, ou individuais, por representante/vendedor, em um determinado período.

Para a interpretação correta das informações apresentadas nesse painel, primeiramente, é importante conhecer o conceito de ‘Venda’ (venda fechada, venda efetivada, venda concluída), empregado no painel ‘CRM – Oportunidades’.

• Venda: uma Oportunidade é considerada como ‘Venda’, quando ela possui um ‘Controle’ cujo campo ‘Situação Vendas’ for igual a ‘Venda’, conforme imagem abaixo.

Previsão de Vendas no Mês

Na área comercial, esse dashboard também é conhecido como Forecast. Ele expressa a quantidade de oportunidades e somatório dos valores dessas oportunidades em um determinado período, as quais possuem registro de data no campo ‘Previsão de Venda’. É o valor e quantidade de oportunidades que ainda não foram “vendidas”, mas que possuem uma data de fechamento de negócio. Essa “data de fechamento” informada no campo ‘Previsão de Venda’, conforme imagem abaixo.

• Taxa de Conversão: É o comparativo entre a quantidade de oportunidades geradas/criadas em um determinado período, versus a quantidade de oportunidades que foram convertidas em ‘venda’ (oportunidades entrantes X vendas realizadas).

• Evolutivo Oportunidades e Vendas: É o comparativo entre os valores das oportunidades geradas/criadas em um determinado período, versus os valores de oportunidades que foram convertidas em ‘venda’ (valores de oportunidades entrantes X valores das vendas realizadas).

• Oportunidades por Representantes: Esse dashboard com como objetivo, apresentar a evolução do trabalho realizado pelo representante um determinado período.

Ele apresenta a quantidade de oportunidades criadas, quantas dessas oportunidades foram convertidas em ‘venda efetiva’, sua taxa de conversão (% de vendas efetivadas versus oportunidades criadas), o valor vendido no período comparado com sua meta de vendas, o % atingido de sua meta, assim como valor médio das suas oportunidades criadas naquele período.
Descrito das colunas deste painel:

• Oportunidades: quantidade de oportunidades criadas no período.
• Oport.Efetivadas: quantidade de oportunidades do período, que possuam um Controle com o campo ‘Situação Vendas = Venda’.
• Taxa de Conversão: é o percentual de oportunidades vendidas, comparado com a quantidade de oportunidades criadas.
• Realizado: é o valor total das oportunidades vendidas.
• Meta: é a meta de vendas em valor, de cada representante, no período.
• % Meta: é o percentual do valor realizado (vendido), comparado com o valor da meta.
• Ticket Médio: é valor médio das oportunidades criadas naquele período.

Cadastro de Metas: o módulo BI possui um recurso chamado ‘Meta de Vendas’, no qual é possível criar “planos de vendas” por unidade de negócio, definindo metas de vendas para cada Representante. O cadastro de Metas do BI não possui vínculo com os demais módulos do CIGAM, ele é utilizado exclusivamente no BI, nas consultas e envolvem vendas.

Funil de Vendas

Na área comercial, esse dashboard também é conhecido como Pipeline. Conceitualmente, o Funil de Vendas é a expressão gráfica dos estágios/fases/etapas da jornada de compra de um cliente potencial.

No CIGAM o Funil de Vendas pode ser personalizado conforme a necessidade de cada negócio, é possível definir a quantidade, nomenclatura e cores das etapas. A parametrização do Funil é feita no módulo Vendas/CRM, menu Parâmetros, Etapas do Funil de Vendas.

Além do código, descrição e cor, cada etapa precisa possuir, no mínimo um Controle vinculado, ou seja, na coluna ‘Controles’, é necessário informar um ou mais Controles. É com bases nesse Controle que o CIGAM sabe em qual etapa está cada oportunidade.

Botão Detalhamento

Este botão abre um detalhamento da etapa filtrada no funil de vendas. É possível visualizar por etapa do funil, o número de oportunidades que a etapa possui, os clientes nesta etapa, o número da oportunidade, valor da proposta e os dias em aberto.

Quando visualizado pelo CIGAM, é possível ainda, quando no nível da oportunidade, abrir a tela da mesma no CIGAM.

O dashboard de detalhamento ainda apresenta uma grid com o resumo dos acompanhamentos realizados naquela oportunidade, bem como um detalhamento deste acompanhamento.

(DS_FA_CRM OPORTUNIDADES)