CL - Como Fazer - Validade do Orçamento
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Palavras-Chave
Validade do Orçamento. Data. Validade. Valores/Tabela de Preço. Vencidos
Como Fazer - Validade do Orçamento
A finalidade do controle de validade nos Orçamentos é aferir os preços dos Orçamentos gerados, com intuito de manter sempre os preços atualizados no momento da concretização da venda, bem como o bloqueio de valores vinculados a alguma promoção ou desconto especial negociado com os clientes.
Existem duas formas de Controle de Vencimentos:
* Controle para que sistema atualize automaticamente a Data do Orçamento, Validade e Tabela de Preço/Valores do Orçamento Vencido;
* Controle para que sistema possa Avisar ou Bloquear Orçamentos Vencidos. A liberação do Orçamento Bloqueado deverá se dar através de configuração específica.
Atualização automática de Data, Validade e Valores/Tabela de Preço de Orçamentos Vencidos
Configurações necessárias (elas poderão variar por Usuário/Unidade de Negócio):
Para o controle efetivo da validade, a configuração ‘CL - GE - 300447 - Habilitar "Validade" no orçamento’ deve estar com a opção marcada com a opção de “Visualizar”.
A quantidade de dias de sugestão deverá ser preenchida conforme política de vendas da empresa na configuração ‘CL - GE - 300448 - Dias sugestão "Validade"no orçamento’. Em nossos exemplos usaremos "10" dias na configuração.
Ainda deve ser marcada a configuração ‘CL - GE - 300449 - Atualizar data, validade e preço após a validade’.
Acesso ao Orçamento: Menu: CL Orçamento
Ao acessar um Orçamento Vencido em ‘Modo Modificar’ sistema irá apresentar uma mensagem em tela informando que o Orçamento está vencido e que será realizado a atualização das datas e valores:
Sistema vai alterar a Emissão, Validade e atualizar a Tabela de Preço/Preços Unitários conforme regra de preço atual:
Como realizar o Aviso/Bloqueio de Orçamentos Vencidos?
Configurações necessárias (as mesmas poderão variar por Usuário/Unidade de Negócio):
Para o controle efetivo das validades, a configuração ‘CL - GE - 300447 - Habilitar "Validade" no orçamento’ deve estar com a opção marcada como “Visualizar”.
A quantidade de dias de sugestão deverá ser preenchida conforme política de vendas da empresa na configuração ‘CL - GE - 300448 - Dias sugestão "Validade"no orçamento’. Em nossos exemplos usaremos "10" dias na configuração.
Neste caso, deve estar desmarcada a configuração ‘CL - GE - 300449 - Atualizar data, validade e preço após a validade’.
Na configuração ‘CL - GE - 300450 - Avisar/Bloquear efetivar orçamentos vencidos’ deverá escolhida a opção de aviso ou bloqueio.
Se a configuração ‘CL - GE - 300450 - Avisar/Bloquear efetivar orçamentos vencidos’ estiver marcada com a opção de “Bloquear”, deverá ser informada uma senha de liberação de Orçamento vencido. Esta senha será utilizada ao tentarmos efetivar o Orçamento Vencido e deverá ser informada na configuração ‘CL - GE - 300451 - Senha para liberar efetivar orçamentos vencidos’.
* Controle de Vencimentos com Opção de “Avisar”’:
Acesso ao Orçamento: Menu: CL Orçamento
O sistema exibirá uma mensagem questionando ao usuário se o mesmo deseja prosseguir com o processo de efetivação. Clicando em ‘Sim’, a efetivação do Orçamento ocorrerá normalmente. Clicando em ‘Não’, sistema voltará para tela do Orçamento, sem efetivar o mesmo:
* Controle de Vencimentos com Opção de "Bloquear":
Acesso ao Orçamento: Menu: CL Orçamento
Ao tentarmos efetivar o Orçamento, será apresentado mensagem de Bloqueio em tela:
E será solicitado liberação através da senha. Após a liberação poderemos prosseguir com o processo de efetivação normalmente:
