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Planos de Venda e Resultado
O plano de vendas é essencial para orientar a equipe de vendas e garantir que todos estejam alinhados com os objetivos da empresa. É uma ferramenta importante para o crescimento e sucesso do negócio.
Nele realizamos o cadastro das previsões de venda do período.
Pode ser cadastrado ou pode ser gerado automaticamente pelos documentos de períodos anteriores.
Cadastro do Plano de Venda e Resultado
Acessar a tela e alterar para o modo de criação. Informar código e descrição do plano e clicar em Configuração
Acessando o botão configuração:
Dados a serem preenchidos nas configurações:
Visão: Visão de negócio sobre a qual será feito o planejamento (de acordo com as visões cadastradas no Controladoria).
Tipo Períodos: Período de análise do planejamento (mensal, semestral, anual).
Código TG 1/2/3: Indica as TG’s que serão consideradas no planejamento.
No exemplo acima a análise do Plano será por Representante apenas.
Caso fosse necessário análise Representante x Cliente, na TG 2 seria informada a TG Cliente.
Detalhar por item e Incluir Negociações devem estar marcados somente quando o plano for aberto por itens.
Controle CDD: Indica se o tipo de controle das incidências será dado por cada item ou será geral.
Unidade de negócio: Indica a unidade que será analisada no plano (para clientes com UN padrão, não é necessário informar).
Tipo de custeio: Indica a forma de custeio padrão utilizada pela empresa (Integral, Direto ou Atividade), depende da metodologia utilizada pela empresa (de acordo com o valor hora do processo).
Tipo de Plano: O tipo de plano pode ser Simulação, Orçamento e MPS.
- Simulação: envolve a análise de diferentes cenários para prever resultados.
- Orçamento: é a previsão de receitas provenientes das vendas
- MPS ((Master Production Schedule - Programação Mestre da Produção)): é um plano detalhado que estabelece quando e em que quantidade os produtos devem ser fabricados para atender à demanda.
Após concluir os parâmetros do plano, clicar no “Sair” para voltar à tela principal.
Na coluna à esquerda preencher a grade dos períodos do plano sendo:
Data Base: Data que o sistema irá buscar o custo dos itens.
Período: Insira o período do plano, de acordo com a opção feita no botão configuração (mensal, anual).
Dias úteis do período (campo apenas informativo).
Criando um Plano de Vendas a partir de informações já existentes
Após informar os campos Data Base, Período e Dias úteis, posicionar o cursor neste período e clicar no botão “Criar Previsto”.
Abrirá a tela:
Marcar o checkbox A partir dos documentos (caso não venha marcado). Em Período informar data inicial e final de onde o sistema irá buscar as informações de vendas realizadas e clicar no botão CONFIRMAR.
Após a criação do plano através de um período de dados já existente, é possível fazer ajustes nas quantidades e valores, através do botão Itens Período.
Neste exemplo cada linha apresenta as vendas realizadas por representantes (com quantidade vendida e preço médio unitário) e os mesmo podem ser ajustados para o plano atual.
O plano deve ter valor de venda por representante, independentemente da quantidade.
Neste caso, alteramos a quantidade para “1” e o valor para o valor total a ser considerado:
A forma de cadastrar o Plano acima, serve para quando cliente possui a C0- GE- 100043- Controle Unidade de Resultado informado padrão.
Para controle de resultado por Unidade de Negócio, é necessário editar cada linha do previsto, informando corretamente a Unidade de Resultado correspondente (necessário excluir a linha do item e cadastrar novamente informando a Unidade de Resultado).
