GE Acompanhamento Portais
Índice
Personalizações
- É possível parametrizar a inclusão, modificação e exclusão de registros nos acompanhamentos pelos usuários, utilizando as opções da configuração 'GE - GE - 1196 - Bloqueio de registros dos Acompanhamentos'.
- É possível determinar se os acompanhamentos "restritos" serão exibidos ao consultar a Empresa/Pessoa, utilizando as opções da configuração 'GE - EM - 1548 - Listar Acompanhamentos restritos no cadastro de Empresa'. Quando a configuração estiver com "Não" os acompanhamentos "restritos" serão listados apenas em seu movimento/cadastro de origem (Pedido, Nota, Empresa, etc).
- É possível definir quando os acompanhamentos com a opção 'Acompanhamento restrito' marcada (campo disponível somente na versão desktop) serão listados fora da versão desktop, através da configuração 'GE - EM - 3217 - Publicar acompanhamentos restritos na Web' [Versão 240506 1].
Dentro da área de Acompanhamentos temos os botões <Novo> e <Mais>.
- Após clicar no botão <Novo>, uma tela será aberta para criar um novo acompanhamento, onde serão exibidos os seguintes campos:
- 'Digite seu texto...': destinado a fornecer um descritivo detalhado para o acompanhamento.
- 'Anexar arquivo': permite a inclusão de arquivos relevantes ao acompanhamento.
- 'Para': informa o e-mail do destinatário principal, destinado a receber o acompanhamento por e-mail.
- 'Cc': especifica o e-mail do destinatário que receberá uma cópia adicional.
- 'Cco': designa o e-mail do destinatário cuja cópia será ocultada.
- 'Contato': possibilita a vinculação de um contato específico ao acompanhamento.
- 'Criar alerta': permite a seleção do usuário responsável pelo alerta associado a esse acompanhamento.
- 'Título': destinado a fornecer um título ao acompanhamento.
- 'Assunto': destinado a informar o assunto relacionado ao acompanhamento.
- 'Para' (Responsável/Contatante): possibilita a atribuição de um usuário responsável específico para o acompanhamento [Versão 240506 2].
Na listagem de acompanhamentos também temos as opções de Edição e Exclusão dos acompanhamentos pelos ícones simbolizados pelo Lápis e pela Lixeira respectivamente.
Quando a configuração 'GE - EM - 3217 - Publicar acompanhamentos restritos na Web' estiver ativada e um acompanhamento estiver marcado como restrito, uma indicação será exibida na tela para informar sobre a restrição desse acompanhamento [Versão 240506 3].
Acompanhamento em portais onde os acessos ocorrem a partir do CNPJ/CPF e e-mail de um contato vinculado à empresa/pessoa informada
Após clicar no botão <ADICIONAR> em Acompanhamentos, uma tela será aberta para criar um novo acompanhamento. Nessa tela, você encontrará campos para preenchimento, incluindo:
- 'Contato': Este campo será automaticamente preenchido com o contato associado ao login no Portal [Versão 240506 4].
- 'Para' (Responsável/Contatante): Este campo será automaticamente preenchido com o e-mail associado ao login no Portal [Versão 240506 5].
Observação: A exibição da imagem do usuário, quando a configuração 'GE - AM - 2756 - Personalização de nome e imagem do usuário' estiver definida como 'Nenhuma', buscará a imagem do Contato 0 (zero) no Cadastro de Empresa/Pessoa para pessoa jurídica, e nos Dados Pessoais do Cadastro de Empresa/Pessoa para pessoa física.
