GF - Como Fazer - Regras de Comissões

Configuração 175 – ‘Método de Cálculo para Comissões’

" " Representantes Cliente

Comissão calculada pelo percentual da nota para N representantes;
O sistema gera comissões para o representante principal da nota, que é trazido como sugestão o representante principal do cliente, e também para os “n” representantes vinculados que estarão relacionados no botão <representantes> do cadastro do cliente, sendo que se o representante principal também estiver entre os vinculados, será desprezado, ou seja, valerá o % de comissão informado na nota.
O percentual de comissão da nota/pedido é buscado sempre do cadastro do representante.
O percentual de comissão do material e o botão <Comissões> no cadastro de materiais fica desabilitado nesta opção.
OBS.: Toda vez que a comissão calculada é “0”, o sistema não cria o registro de comissão.

"I" Item

Comissão calculada pelos percentuais dos itens da nota;
O sistema gera apenas comissão para o representante principal da nota, que é trazido como sugestão o representante principal do cliente, considerando o % de comissão médio dos diversos itens da nota/pedido.
O percentual de comissão de cada item da nota/pedido é trazido como sugestão do percentual de comissão do cadastro de materiais. Se no cadastro de materiais estiver “zerado” o Percentual de Comissão, o sistema buscará a comissão na tabela ‘409-Produto x Comissões’, para o material do item e para o mesmo representante, caso não encontre, então o sistema irá buscar a comissão do representante informado na NF.
Ao fazer <zoom> no campo Representante na tela da nota ou pedido o sistema lista somente os representantes cadastrados para aquele cliente, caso não haja nenhum, abre todos. Se nessa lista for pressionado <zoom> novamente lista todas as empresas.
OBS.: Toda vez que a comissão calculada é “0”, o sistema não cria o registro de comissão.

"F" Faixa de Descontos

Comissão calculada de acordo com faixa de descontos concedidos;
O sistema gera apenas comissão para o representante principal da nota, que é trazido como sugestão o representante principal do cliente.
O percentual de comissão de cada item é buscado de acordo com a tabela de faixa de desconto concedido. Esta faixa de descontos é informada na tela de cadastro de materiais, no botão <Comissão>.
Importante: somente é considerado ‘desconto’ o percentual de desconto efetivamente informado, por isto nesta opção é recomendável proteger o sistema contra alterações manuais de preços de vendas.
O % comissão do cadastro de empresas, do botão <Representantes> e do cadastro de materiais fica desabilitado nesta opção.
Ao fazer <zoom> no campo Representante na tela da nota ou pedido o sistema lista somente os representantes cadastrados para aquele cliente, caso não haja nenhum, abre todos. Se nessa lista for pressionado <zoom> novamente lista todas as empresas.
OBS.: Toda vez que a comissão calculada é “0”, o sistema não cria o registro de comissão.

"M" Múltiplos Representantes por Item

Comissão calculada por item, porém com percentuais diferenciados por representante e item;
O sistema verificará as comissões cadastradas no cliente (botão <Representantes>) e fará um cruzamento com os representantes cadastrados no material de cada item da nota.
O sistema definirá a comissão que será utilizada da seguinte forma: a partir do item da nota fiscal / pedido, o sistema buscará os representantes cadastrados no cliente, bem como o representante principal da nota/pedido, e verificará se existe alguma comissão específica relacionada no cadastro de materiais (botão <Comissões>). Caso exista o representante no cadastro dos materiais, gerará comissão para estes representantes, utilizando o percentual de comissão informado no cadastro de materiais, porém se este estiver zerado, utilizará o percentual informado no cadastro do cliente (botão <Representantes>). Para o representante principal na nota/pedido é utilizado o próprio percentual informado, porém se estiver zerado será utilizado o percentual de acordo com a regra descrita.
Ainda é possível determinar um percentual de comissão diferente por cliente, para isto basta informar o percentual desejado no cadastro de materiais (botão <Comissões>), determinando o código do cliente neste mesmo cadastro.
No item da nota/pedido, o percentual não poderá ser alterado, e o percentual mostrado é o somatório dos diversos percentuais envolvidos.
Se pressionado <zoom> no campo ‘Comissão’ do item da nota ou pedido será apresentado o detalhamento das comissões do item.
O botão <Comissões> do cadastro de materiais será acessado somente quando o usuário possuir o direito ‘GERENCIA COMISSAO’.
OBS.: Toda vez que a comissão calculada é “0”, o sistema não cria o registro de comissão.

"S" Simples

Comissão calculada pelo percentual da nota somente para um representante;
O sistema gera comissões somente para o representante principal da nota, que é trazido como sugestão do representante principal do cliente.
O percentual de comissão é buscado primeiro no cadastro do cliente e, caso o mesmo esteja ‘zerado’, busca então do cadastro do representante.
O percentual de comissão do material, o percentual de comissão do botão <Representantes> do cadastro de empresas e o botão <Comissões> no cadastro de materiais ficam desabilitado nesta opção.
Ao fazer <zoom> no campo Representante na tela da nota ou pedido o sistema lista somente os representantes cadastrados para aquele cliente, caso não haja nenhum, abre todos. Se nessa lista for pressionado <zoom> novamente lista todas as empresas.
OBS.: Toda vez que a comissão calculada é “0”, o sistema não cria o registro de comissão.

"T" Tabela de Preços X Desconto

Comissão calculada por faixa de desconto considerando a tabela de preços.
O sistema gera apenas comissão para o representante principal da nota, que é trazido como sugestão o representante principal do cliente.
O percentual de comissão é buscado primeiro no cadastro do representante e, caso o mesmo esteja zerado, busca então do cadastro do cliente. Caso o percentual do cliente também esteja zerado, busca a comissão da faixa informada no material (botão <Comissões>). Nessa faixa não necessita ter o Representante e devem ser informadas faixas por Desconto X Comissão.
Caso não exista uma comissão geral (sem representante) o sistema vai trazer 'zero' como % de comissão.
Caso seja alterada o % de comissão diretamente no pedido ou nota, é este percentual que será utilizado, ou seja, não será atribuído um novo percentual.
Se for alterado o valor do item ou o % de desconto, o sistema vai buscar novamente o % de comissão de acordo com as regras, caso o % de comissão tenha sido informado diretamente no item, será alterado e precisará ser novamente informado.
Quando não for informado um representante na tela da nota ou pedido, mesmo que o percentual de comissão seja arbitrado, não será gerada comissão.
Ao fazer <zoom> no campo Representante na tela da nota ou pedido o sistema lista somente os representantes cadastrados para aquele cliente, caso não haja nenhum, abre todos. Se nessa lista for pressionado <zoom> novamente lista todas as empresas.
O percentual de comissão do material fica desabilitado nesta opção.
O botão <Comissões> do cadastro de materiais será acessado somente quando o usuário possuir o direito ‘GERENCIA COMISSAO’.
OBS.: Toda vez que a comissão calculada é “0”, o sistema não cria o registro de comissão.

Configuração 176 – ‘Regra para Base de Comissão’

• " " Nenhuma: não altera a base;
• "G" Geral: existe uma regra única;
• "R" Representante: a regra varia por representante;
• "C" Condição Pagamento: a regra varia por condição de pagamento;
• "A" Ambos: a regra varia por representante e por condição de pagamento.

OBS.: Se não encontrar regra cadastrada, o sistema considera que não utiliza regra.

Margem de Lucro Liquido X Comissões

Somente será possível utilizar base pelo lucro líquido caso a config. 176 = ‘G’eral. Nas Regras para gerar comissão deve ser marcada somente a opção ‘Margem de Lucro (Contribuição)’
Somente deve refazer os cálculos conforme a condição de pagamento (abaixo) caso a taxa de aplicação ou a taxa de capitação esteja diferente de zero. Na entrada do controle de duplicatas deve verificar se existe base por lucro líquido.
Ao gerar o financeiro pela primeira vez deve buscar a o lucro líquido pelas regras da condição de pagamento (prazos).
Se estiver efetivando pedido e marcado para manter o financeiro do pedido deve respeitar o financeiro do mesmo para efetuar o cálculo.
Na saída das duplicatas, caso utilize lucro líquido e tenha sido alterado o vencimento, alterado o valor de alguma duplicata, ou incluído/excluído alguma duplicata, deverá buscar novamente as bases de comissões da NF/pedido calculando a margem de lucro. Caso alguma base seja alterada, deve regerar as comissões dos lançamentos.
A margem de lucro será calculada apenas quando a configuração 676 'Percentual de correção da margem de contribuição' for diferente de zero e a configuração 972 'Versão cálculo de comissões' deve ser a 1 "V8.i.050128".

Base de comissão = “Quantidade”

Todas as metodologias que têm como ponto de partida o material (Itens, Múltiplos, Faixas de desconto e Tabela de preços X Desconto) têm a opção de tratamento de base de comissão por quantidade (botão <Comissão> do cadastro do material). Quando a base de comissão for por quantidade, não sofrerá influência das regras para cálculo da base (config. 176), pois neste caso a base exibida é apenas simbólica, calculada(quant.X Pr.Unit.). (O.S.: 77.501/001)

Definição do Sistema Importante

O controle de representante inativo deverá ser feito manualmente, ou seja, sempre que for inativado um representante, deverá ser feita uma revisão nos cadastros para e deverão ser excluídos os representantes inativos para que não sejam geradas comissões indevidamente.

Listagem/Controle de Comissões

Campo: ‘Gerar “XX%” do valor de comissão’ Opção disponibilizada para usuários que desejam pagar um percentual de comissão no faturamento (Aberto/Competência) e o restante na liquidação (Liquidados).

Registro de Boletos

Nº	Campo JSON	Descriçao do Banco	Campo CIGAM	Tabela	Obrigatório	Ex	Observações
1	numeroConvenio	Número do convênio de Cobrança do Cliente	Número Controle	Portador	Obrigatório	3128557	Em produção, informar o número do convênio de cobrança, com 7 dígitos.
2	numeroCarteira	Características do serviço de boleto bancário e como ele deve ser tratado pelo banco.	Carteira	Portador	Obrigatório	17	Em produção, informar o número da carteira de cobrança.
3	numeroVariacao Carteira	Número da variação da carteira do convênio de cobrança.	Variação	Portador	Obrigatório	35	Em produção, informar o número da variação da carteira de cobrança.
4	codigoModalidade	Identifica a característica dos boletos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. Domínios: 01 - ObrigatórioPLES 04 - VINCULADA	Tipo Serviço	Portador	Obrigatório	1 ou 4
5	dataEmissao	Data de emissão do boleto (formato "dd.mm.aaaaa").	Data Documento	Boletos	Obrigatório	“15.12.2020”	Qualquer data, a partir da data atual, no formato “dd.mm.aaaa”.
6	dataVencimento	Data de vencimento do boleto.	Vencimento	Boletos	Obrigatório	“31.03.2021”	Qualquer data maior ou igual que a data de emissão, no formato “dd.mm.aaaa”.
7	valorOriginal	Valor do boleto no registro.	Saldo	LANCAM	Obrigatório	123.45	Valor do boleto no registro, em reais. Deve ser maior que a soma dos campos “valorDesconto” e “valorAbatimento”, se informados. Deve ser maior do que zero. No caso de emissão com valor equivocado, sugerimos cancelar o boleto e emitir um novo.
8	valorAbatimento	Valor do abatimento (reduz valor do boleto) expresso em moeda corrente.	0	0	Opcional	12.34	Valor de dedução do boleto. Se informado, deve ser maior que zero.
9	quantidade DiasProtesto	Quantos dias após a data de vencimento do boleto para iniciar o processo de cobrança através de protesto. (valor inteiro >= 0).	Protesto	Portador	Opcional	0 ou maior que zero	Quantidade de dias após a data de vencimento do boleto para iniciar o processo de cobrança através de protesto. (3 a 5 dias úteis ou 6 a 29, 35, 40 ou 45 dias corridos)
10	indicador Aceite Titulo Vencido	Indicador de que o boleto pode ou não ser recebido após o vencimento. Se não informado, será assumida a informação de limite de recebimento parametrizada no convênio.	X	X	Obrigatório	S ou N	Quando informado “S”, em conjunto com o campo “numeroDiasLimiteRecebimento”, será definida a quantidade de dias corridos após o vencimento que este boleto ficará disponível para pagamento. Atenção: neste caso, se o campo “numeroDiasLimiteRecebimento” ficar com valor zero, também será assumida a informação de limite de recebimento parametrizada no convênio. Quando informado “N”, está definindo que o boleto NÃO permite pagamento em atraso. Quando informado “N”, está definindo que o boleto NÃO permite pagamento em atraso.