Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro

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Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro

Este conteúdo visa orientar sobre dicas e boas práticas no uso do Módulo Financeiro. Para uma melhor organização, o conteúdo será dividido em seções, que poderão ser consultadas na sequência desta página.

Configurações

Configuração 3073 - Bloquear alteração dos campos Tipo e Situação do Lançamento

• GF - GE - 3073 - Bloquear alteração dos campos Tipo e Situação do Lançamento = Marcada

Mais instruções conste o manual GF - Como Fazer - Bloquear os Campos Situação e Tipo do Lançamento Financeiro e Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil.

Configuração 470 - Avisar duplicatas a pagar repetidas

• GF - GE - 470 - Avisar duplicatas a pagar repetidas = Marcada

Mais instruções conste o manual Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição.

Configuração 658 - Avisar duplicatas a receber repetidas

• GF - GE - 658 - Avisar duplicatas a receber repetidas = Marcada

Mais instruções conste o manual Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição.

Configuração 1335 - Não Permitir Liquidar com data Menor que

• GF - GE - 1335 - Não Permitir Liquidar com data Menor que = Data

Consulte o manual Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil.

Configuração 571 - Bloquear modificação de lançamento contabil. por "abertura"

• GF - GE - 571 - Bloquear modificação de lançamento contabil. por "abertura" = Marcada

Consulte o manual Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil.

Configuração 1841 - Exclusão/modificação de Lançamentos conciliados

• GF - GE - 1841 - Exclusão/modificação de Lançamentos conciliados = Bloquear/Avisar

Consulte o manual Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil.

Revisão do Cadastro de Índice Branco

É necessário revisar o cadastro de índices, garantindo que haja o cadastro do Índice branco com data posterior, válida e cotação igual a 1,00. Dúvidas de como revisar ou realizar este cadastro, consultar a FAQ:

• Como cadastrar ou modificar o índice branco?

Lançamentos Conciliados

Recomendamos que todos lançamentos marcados como conciliados, devem possuir uma data de conciliação.

Unificação

Lançamentos da situação Unificado, devem transitar em portador de Unificação e não portador Bancário, que controla saldo.

Criação de Portadores

Consulte Dicas e boas práticas para criação de Portadores.

Como evitar diferenças em relatórios de Saldos de Portadores

Consulte Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros.

Auditoria de Lançamentos Financeiros

Recomendamos o uso da Auditoria de lançamentos. A regra para uso e parametrização necessária poderá ser consultada na FAQ:

• Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?

Guia de Referência Cigam

Este guia apresenta de forma objetiva os modos de operação do sistema, principais funções, comandos de navegação e suas respectivas teclas de atalho. Clique abaixo para acessar o guia:

• Guia de Referência ERP CIGAM

Treinamentos Cigam

Acompanhe nosso calendário de treinamentos CIGAM, através da nossa Universidade Corporativa acessando o link https://www.cigam.com.br/UCC/calendario/cliente-erp-cigam/.