Como fazer uma unificação parcelada?
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Esta FAQ tem como finalidade demonstrar como parcelar uma unificação. Para exemplo, foi utilizado uma unificação de contas a receber, entretanto o processo envolvendo o parcelamento da unificação de contas a pagar é o mesmo, mudando apenas o tipo de lançamento. Se for um contas a pagar, será o parcelamento de um Pagar/Aberto. Se for contas a receber, então será o parcelamento de um Receber/Aberto.
Acesse a rotina de unificação desejada:
- Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Unificar Contas a Receber
- Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Unificar Contas a Pagar
Conforme registro anterior, neste exemplo, foi utilizada a rotina Unificar Contas a Receber. Estando na rotina, informe os filtros desejados, conforme o que deseja filtrar:
Após informar os filtros, clique em Confirmar. Na tela Seleciona Registros, serão listados todos os lançamentos que se engradaram no filtre, sendo assim, marque os lançamentos que deseja unificar e clique em Confirmar:
Lançamentos que foram selecionados e serão unificados:
Após selecionar os lançamentos e confirmar, será aberta a tela Confirmação, para que seja possível informar os dados da unificação e os dados de liquidação dos lançamentos que estão sendo unificados.
No Grupo Unificar, marque a opção Unificar e informe a Data Liquidação/Unificação, que indica a data de liquidação dos lançamentos que estão sendo unificados, bem como será a data do novo lançamento que será criado:
No Grupo Lançamento Unificado, informe os dados que serão utilizados para a criação do novo lançamento, que será criado. Desejando então parcelar a unificação, marque a opção Parcelar Lançamento Unificado:
