Como disponibilizar acesso aos menus Campanhas e Oportunidades no CRM Vendas?
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No programa CRM Vendas, o acesso aos menus laterais Empresa, Oportunidades, Campanha e Pesquisas, é definido através do menu Parâmetros de Acesso.
O menu Parâmetros de Acesso, esta disponível em Comercial > Vendas/CRM > Parâmetros > Parâmetros de Acesso.
No cadastro de Parâmetros de Acesso é possível diferenciar as visões dos usuários, sendo elas: Administrador, Campanha, CRM e Campanha + CRM.
No grupo ‘Perfil de acesso’ definimos quais direitos o usuário terá na visão selecionada. A opção ‘Permite indicar participantes’ se refere ao botão ‘Participantes’ existente dentro do Pedido do Contato criado através do programa CRM (Comercial > CRM/Vendas > Movimentos > CRM Vendas). Quando a mesma estiver selecionada será possível adicionar participantes nesse Pedido.
Vejamos as diferentes Visões e seus Acessos
- Visão Administrador: Por definição a visão Administrador terá perfil total de acesso, podendo realizar todas as ações Criar, Excluir, Modificar e Pesquisar.
A visão Administrador terá acesso ao menu completo: Empresa, Oportunidades, Campanha e Pesquisas.
- Visão Campanha: Nesta visão é possível selecionar (marcar) quais as opções de perfil de acesso serão dadas aos usuários.
A visão Campanha somente dará acesso ao menu: Campanha.
- Visão CRM: Nesta visão é possível selecionar (marcar) quais as opções de perfil de acesso serão dadas aos usuários.
A visão CRM dará acesso aos menus: Empresa, Oportunidade e Pesquisa.
- Visão Campanha + CRM: Nesta visão é possível selecionar (marcar) quais as opções de perfil de acesso serão dadas aos usuários.
A visão Campanha + CRM dará acesso ao menu completo: Empresa, Oportunidades, Campanha e Pesquisas. Diferentemente da Visão Administrador, a visão Campanha + CRM possibilita selecionar as opções do Perfil dos usuários.
