WF Gerenciador de Processos

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Com o Gerenciador de Processos, você pode programar a execução automática de funcionalidades do CIGAM, Rotinas e programas customizados, de forma a automatizar os processos conforme a frequência e os parametros que você desejar. Assim, você ganha mais tempo para outras atividades, mantém a qualidade das execuções e tem a garantia de que os processos serão realizados do jeito que você determinou. Além disso, você pode verificar o status e os resultados das execuções a qualquer momento pelas informações disponíveis em tela.

Para melhor compreender o uso dessa funcionalidade inicio pelo Como Fazer do Gerenciador de Processos. Na sequencia deste documentos temos um prévio descritivo dos processos disponíveis para uso, e por fim os documentos que apoiam no entendimento assim como parametrizar outros processos dentro da funcionalidade.

Processos disponíveis

Para começar a utilizar esta funcionalidade, clique em 'Agendar Processo'. Ao selecionar o tipo 'Funcionalidade CIGAM' e dar zoom (F5) no campo 'Processo', você terá acesso a vários processos para programar sua execução, conforme descrito abaixo:

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Limpeza de Logs de Processo

Esta operação efetua a exclusão dos registros de execução e ocorrências (dados presentes na guia 'Histórico' do 'Painel Gerenciamento de Processos' e na pesquisa 'Ocorrências/Execuções') com datas anteriores ao parâmetro definido. Caso nenhum parâmetro seja informado, a operação excluirá registros com mais de 180 dias.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o número de dias.

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Avaliação de Cotações

Efetua a busca automática dos fornecedores para criação das Cotações e realiza o envio de e-mail conforme parametrização.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Unidade de Negocio (inicial/final)
  2. Situação Item Solicitação
  3. Dias
  4. Regra de busca Fornecedor
  5. Quantidade busca Fornecedor

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Encerramento Automático de OS

Realiza a busca de Ordens de Serviço "Liberadas" e "Aguardando Resposta" com data anterior ao parametrizado, e envia notificações de prazo/encerramento automático, conforme parametrização.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Divisão
  2. Cliente (inicial/final)
  3. Data Item (inicial/final)
  4. Tipos de OS (separados por ,)
  5. Encerrar mais que x dias
  6. Considerar acomp. Restrito
  7. Reenviar últ. Acompanhamento
  8. Reenviar com mais que x dias
  9. Encerrar "aguardando" x dias
  10. Enviar e-mail
  11. Remetente e-mail
  12. Causa
  13. Descrição Causa
  14. Ação para OS

Para maiores informações, consulte o documento SH - Como Fazer - Gerenciador de Processos - Encerramento Automático de OS.

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Envio de Doc Eletrônicos

Executa o processo de envio e retorno à SEFAZ de origem das notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe) que possuam status iguais a 'Não enviado' e 'Erro', podendo haver variação por unidade de negócio, conforme parametrizações.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Unidade de Negócio (inicial/final)
  2. Dias
  3. Tipo Emissão
  4. Desconsiderar Notas com Erro

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CIGAM Integrador

Realiza a execução das rotinas de integração com o CIGAM, considerando os serviços selecionados no programa Integrador, o qual pode ser acessado através do menu Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe.

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Consulta XML SEFAZ

Realiza a consulta pelo NSU de documentos eletrônicos na SEFAZ e faz o download de NFe e CTe, realizar configurações das UNs a baixar no Gerenciamento XML.

- O CGConsulta está adequado quanto aos leiautes e regulamentações das notas técnicas NT 2018.002 e 2014.002. Para seguir a norma o agendamento mínimo deverá ser de 1 hora.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio. Para realizar a parametrização consulte CO - Como Fazer – Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos.

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Cenários de Compras

Executa de forma autônoma o processamento do Gerenciamento de Compras conforme os cenários pré-definidos pelo usuário.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Código Cenário. Detalhes de como realizar a parametrização consulte CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos.

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Notificação SLA

Rotina responsável por realizar as sinalizações do SLA conforme parâmetros definidos no Tipo da OS.

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Funcionalidade Específica

Processo responsável por chamar programas constantes em componentes customizados. Nos parâmetros desta chamada, seguir o padrão abaixo citado:

p_empresa;100001;p_portador;C01;p_serie;NFE;p_dtEmissao;01/02/2022

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. nomePublico
  2. caminhoComponente
  3. parametros

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Necessidade de Materiais - MRP

Realiza a execução da rotina de Necessidades de Materiais (MRP), determinando a necessidade líquida a comprar ou produzir, através da geração das ordens planejadas, conforme parâmetros do material e as configurações do módulo Planejamento de Materiais. Podendo haver variação por unidade de negócio.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Processar no Servidor
  2. E-mail para envio
  3. Chamada sem mensagens
  4. Filtrar por UN
  5. Unidade de Negocio

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Exclui ID Compra - Ger Compras

Executa de forma autônoma a exclusão de processos do Gerenciamento de Compras gerados através dos Cenários de Compras.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Quantidade de dias a manter.

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Valorização de Estoque

Gera de forma autônoma a valorização de estoque.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. centralizadora
  2. recriarTabela
  3. manterAlteracoesUsuario
  4. avaliarMedioDevolucoes
  5. centroArmazenagemMedDev
  6. ordenarMovEntInicio
  7. tipoOperSaiItemEmElab
  8. tipoOperEntItemEmElab
  9. usuario
  10. CalculoValorMercado

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Processa Ordens e Demandas

Realiza a execução da rotina Reprocessa Ordens e Demandas com objetivo de recalcular as ordens e demandas com base nos registros de Ordens de Compra, Ordens de Produção, Pedidos, etc existes no CIGAM.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. somente processar OP's auto
  2. Processar Automaticamente

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Libera para Contabilidade

Gera de forma autônoma a liberação para contabilidade.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Id.

Para mais informações acessar CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado

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Cenários de Compras em Lote

Processa cenários de compras em lotes através de uma string de IDs separados única e exclusivamente por ';' (ponto e virgula).

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Lista de Cenários. Para maiores informações de como parametrizar consulte CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos.

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Importa Conciliação Cartões

Executa a comunicação com o serviço SFTP parametrizado, realizando o download dos arquivos referentes a Conciliação de Cartões ainda não importados no CIGAM. Estes arquivos são importados e ficando disponíveis para Conciliação pelo usuário. Essa rotina atende apenas Conciliação de Cartões para o layout Auttar.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Endereço FTP
  2. Porta FTP
  3. Usuário FTP
  4. Senha FTP
  5. Diretório Arquivos Conc. Cart. FTP
  6. Layout Arquivos
  7. Separador de Colunas

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Consulta Auto Divergências

Faz a consulta de protocolo das notas da base, alterando caso tenha alguma divergência entre CIGAM e SEFAZ e removendo a divergência de notas que estejam ok mas constem ainda divergentes.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. executar Batch
  2. unidade Negocio (inicial/final)
  3. serie (inicial/final)
  4. nota (inicial/final)
  5. cliente Nf
  6. data (inicial/final)
  7. processo Remoto
  8. período Dias

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Prévia de Estoque

Realiza a execução da rotina Gerar Prévia de Estoque de forma autônoma com objetivo de atualizar o saldo físico e financeiro dos materiais com posição do dia anterior.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio.

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Cartas de Cobrança

Executa o relatório * Cartas de Cobrança [AA00088] do módulo de Gestão Financeira, possibilitando parametrizações para enviar por e-mail Avisos de Vencimento próximo ou as próprias Cartas de Cobrança aos clientes, automatizando a cobrança dos títulos pendentes.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Considerar apenas lançamentos à vencer
  2. Nome Relatório
  3. Unidade de Negócio (inicial/final)
  4. Atraso mais de (dias)
  5. Portador (inicial/final)
  6. TG Portador
  7. Categoria TG (inicial/final)
  8. Sel. Múltipla Portadores
  9. Histórico (inicial/final)
  10. Conta (inicial/final)
  11. Tipo Pagamento (inicial/final)
  12. Usar o nome do modelo como assunto do e-mail
  13. Considerar previsões financeiras
  14. Incluir o Complemento do Histórico
  15. Posição Inicial (Compl. Histórico)
  16. Tamanho (Compl. Histórico)

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Altera a Situação em Lote

Chama o programa CG07843.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. executar Batch Online
  2. data (inicial/final)
  3. controle (inicial/final)
  4. pedido (inicial/final)
  5. prazo Entrega (inicial/final)
  6. prazo Programado (inicial/final)
  7. cliente (inicial/final)
  8. transportador (inicial/final)
  9. nova Situação Pedido
  10. nova Situação Item Pedido
  11. novo Controle Pedido
  12. novo Controle Item Pedido
  13. executado Com Sucesso
  14. unidade Negocio
  15. não Fazer Init Tela Online
  16. remessa (inicial/final)
  17. sugerir Última Data Filtrada
  18. produção
  19. representante (inicial/final)
  20. solicitar Liberação
  21. controle Liberação

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Envio de NFSE

Faz o envio da Notas Fiscais de Serviço de forma automática.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. unidade Negocio
  2. nf
  3. origem
  4. unidade (inicial/final)
  5. qtde Dias
  6. desconsiderar Notas Com Erro

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Atualiza Data Último Movimento

Através desse processo os campos 'Último Mov. Fin' e 'Última Venda' no cadastro de Empresas/Pessoas serão atualizados conforme as notas fiscais de saída emitidas para o cliente e também com a última movimentação financeira.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Empresa (inicial/final)
  2. Data (inicial/final)
  3. Atualiza data último lançamento de venda
  4. Atualiza data último lançamento financeiro
  5. Considerar lançamentos de liquidação

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Importa Índices Bacen

Através desse processo os índices informados terão suas cotações importadas através do BACEN.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Índices
  2. Dias defasagem
  3. Sobrescrever cotações divergentes

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