GF * Emissão de Boletos Personalizados
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Emissão de Boletos Personalizados
Nesta opção estão os parâmetros referentes à configuração e emissão de boletos.
Atenção: caso você utilize o modo de lançamentos aglutinados, ou seja, várias notas fiscais reunidas em uma única fatura, você deverá criar um layout de boleto específico para a impressão destas duplicatas.
Importante: para emissão de boleto do Unibanco, onde o Tipo de Cobrança for “Não registrada” é necessário que seja informado no cadastro do portador na guia Textos, no campo Texto 5/CB o código da empresa no banco.
Todos os lançamentos que geram boletos através da NFS, passam a ter o campo ‘Boleto Impresso’ selecionado, pois o sistema irá avaliar os lançamentos envolvidos no envio caso algum dos lançamentos já tenha sido enviado, será solicitada uma confirmação do usuário, caso contrário a impressão seguirá normalmente.
Importante: Quando for gerado o código de barras do boleto 'Caixa cobrança rápida', irá buscar os primeiros 11 dígitos do código do cedente do portador.
Guia Filtros
Guia Opções
Campos
Tipo de Cobrança:
Definir o tipo de cobrança para a impressão dos boletos:
- Registrada
- Não Registrada
O tipo de Cobrança estará habilitado toda vez que o portador (modelo) for:
- 275/356 – Banco Real
- 453/749 – Banco Rural
- 347 – Banco Sudameris Brasil SA
- 409 – Unibanco
- 104 – Caixa Econômica Federal
- 070 – BRB Banco de Brasília SA
- 237 – Banco Bradesco
- 399 – Banco HSBC
Quando selecionado o Portador referente ao Banco CEF (104), a rotina irá validar a configuração GF - GE - 2339 - Composição do campo livre para boletos da CEF, que irá indicar como o Campo Livre do boleto será composto. Se a configuração estiver com o valor igual a "1 - Conta Corrente", o sistema manterá a funcionalidade padrão, gerando o Campo Livre com o campo 'Conta Corrente' do Portador. Se estiver com valor igual a "2 - Convênio", o Campo Livre será gerado com o campo 'Número Controle' do Portador.
Ordenação:
Definir a ordem em que os boletos serão impressos:
- Nome Cliente + Data + Duplicata (Processo lento)
- Portador + Data + Cheque
- Lançamento
- Data + Fatura + Complemento
Seqüência Boleto:
Para realizar o controle da seqüência numérica de boletos emitidos a um determinado banco são necessárias configurações através do Portador, configurações do banco e da configuração 707.
Enviar Lançamentos não marcados e marcá-los:
O sistema pesquisa os lançamentos financeiros que não estão marcados como “boleto impresso”, lista os mesmos e marca esta opção.
Considerar Previsões de Contratos:
O sistema considera os lançamentos de previsão financeira para a impressão dos boletos, sendo estes originados dos contratos. A configuração GF - GE - 1617 - Enviar cobrança de lançamentos de Previsão de Contrato deve estar marcada.
Observações:
Na rotina Emissão de Boletos Personalizados, caso o ‘Portador’ seja “399-HSBC” e no ‘Tipo de Cobrança’ seja selecionada as opções “1. CNR Não Registrado” ou “2. CNR Não Registrado com Vencimento Juliano”, o sistema automaticamente irá selecionar a opção “Usar Número do Lançamento como Nosso Número".
Toda vez que alterado o tipo de cobrança ou portador depois de impresso (gerado) o boleto, será emitido um relatório de inconsistências com os boletos não impressos, e caso se queira alterar o tipo de cobrança depois de emitida, será necessário apagar o nosso número ou o portador no lançamento.
Enviar Boleto por e-mail:
Com essa opção marcada será possível enviar e-mail do boleto, caso haja e-mail nos contatos, ou seja, indicado e-mail para o cliente indicado. As informações de envio ficam gravadas nos Acompanhamentos dos Lançamentos avulsos ou oriundos de Notas Fiscais de Saída com as seguintes informações: Destinatário, Data, Hora.
Caso, desmarcada ou não haja e-mail indicado, somente fará a impressão.
Botões
Botão Modelo HTML
Para proporcionar mais flexibilidade em relação a funcionalidade e ao layout do corpo do e-mail enviado dos boletos, o sistema possibilita o envio do Boletos Bancários no Modelo de HTML (corpo do e-mail do boleto).
Consultar o manual Como Fazer - Envio de Boletos com Modelo HTML.
Botão Confirmar
Botão Cancelar
Variáveis - Tags
Variáveis para Retenções na Saída
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- <!$MG_retsai_pcc>
