GF * Emissão de Boletos Personalizados

Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Emissão de Boletos > * Emissão de Boletos Personalizados

Emissão de Boletos Personalizados

Nesta opção estão os parâmetros referentes à configuração e emissão de boletos.

Atenção: caso você utilize o modo de lançamentos aglutinados, ou seja, várias notas fiscais reunidas em uma única fatura, você deverá criar um layout de boleto específico para a impressão destas duplicatas.

Importante: para emissão de boleto do Unibanco, onde o Tipo de Cobrança for “Não registrada” é necessário que seja informado no cadastro do portador na guia Textos, no campo Texto 5/CB o código da empresa no banco.

Todos os lançamentos que geram boletos através da NFS, passam a ter o campo ‘Boleto Impresso’ selecionado, pois o sistema irá avaliar os lançamentos envolvidos no envio caso algum dos lançamentos já tenha sido enviado, será solicitada uma confirmação do usuário, caso contrário a impressão seguirá normalmente.

Importante: Quando for gerado o código de barras do boleto 'Caixa cobrança rápida', irá buscar os primeiros 11 dígitos do código do cedente do portador.

Guia Filtros

Guia Opções

Campos

Tipo de Cobrança:
Definir o tipo de cobrança para a impressão dos boletos:

• Registrada
• Não Registrada

O tipo de Cobrança estará habilitado toda vez que o portador (modelo) for:

• 275/356 – Banco Real
• 453/749 – Banco Rural
• 347 – Banco Sudameris Brasil SA
• 409 – Unibanco
• 104 – Caixa Econômica Federal
• 070 – BRB Banco de Brasília SA
• 237 – Banco Bradesco
• 399 – Banco HSBC

Quando selecionado o Portador referente ao Banco CEF (104), a rotina irá validar a configuração GF - GE - 2339 - Composição do campo livre para boletos da CEF, que irá indicar como o Campo Livre do boleto será composto. Se a configuração estiver com o valor igual a "1 - Conta Corrente", o sistema manterá a funcionalidade padrão, gerando o Campo Livre com o campo 'Conta Corrente' do Portador. Se estiver com valor igual a "2 - Convênio", o Campo Livre será gerado com o campo 'Número Controle' do Portador.

Ordenação:
Definir a ordem em que os boletos serão impressos:

• Nome Cliente + Data + Duplicata (Processo lento)
• Portador + Data + Cheque
• Lançamento
• Data + Fatura + Complemento

Seqüência Boleto:
Para realizar o controle da seqüência numérica de boletos emitidos a um determinado banco são necessárias configurações através do Portador, configurações do banco e da configuração 707.

Enviar Lançamentos não marcados e marcá-los:
O sistema pesquisa os lançamentos financeiros que não estão marcados como “boleto impresso”, lista os mesmos e marca esta opção.

Considerar Previsões de Contratos:
O sistema considera os lançamentos de previsão financeira para a impressão dos boletos, sendo estes originados dos contratos. A configuração GF - GE - 1617 - Enviar cobrança de lançamentos de Previsão de Contrato deve estar marcada.

Observações:
Na rotina Emissão de Boletos Personalizados, caso o ‘Portador’ seja “399-HSBC” e no ‘Tipo de Cobrança’ seja selecionada as opções “1. CNR Não Registrado” ou “2. CNR Não Registrado com Vencimento Juliano”, o sistema automaticamente irá selecionar a opção “Usar Número do Lançamento como Nosso Número".
Toda vez que alterado o tipo de cobrança ou portador depois de impresso (gerado) o boleto, será emitido um relatório de inconsistências com os boletos não impressos, e caso se queira alterar o tipo de cobrança depois de emitida, será necessário apagar o nosso número ou o portador no lançamento.

Enviar Boleto por e-mail:
Com essa opção marcada será possível enviar e-mail do boleto, caso haja e-mail nos contatos, ou seja, indicado e-mail para o cliente indicado. As informações de envio ficam gravadas nos Acompanhamentos dos Lançamentos avulsos ou oriundos de Notas Fiscais de Saída com as seguintes informações: Destinatário, Data, Hora. Caso, desmarcada ou não haja e-mail indicado, somente fará a impressão.

Botões

Botão Modelo HTML

Para proporcionar mais flexibilidade em relação a funcionalidade e ao layout do corpo do e-mail enviado dos boletos, o sistema possibilita o envio do Boletos Bancários no Modelo de HTML (corpo do e-mail do boleto).

Consultar o manual Como Fazer - Envio de Boletos com Modelo HTML.

Variáveis - Tags

Variáveis para Retenções na Saída

• <!$MGIF_retsai_existe>
• <!$MG_retsai_pcc>

PIX copia e cola

Disponibilizada a tag merge <!$MG_qrcode_pix_payload> para imprimir o payload do qrcode pix para os bancos Itaú, Sicredi, BB, Santander e Sicoob, para que o mesmo possa ser utilizado como um "copia e cola". Trata-se de um recurso disponível para Open Banking.

A tag deve ser disposta em linha inteira, pois do contrário, ao converter para pdf poderá haver quebra de link.

• <!$MG_qrcode_pix_payload>

Mais instruções consulte a FAQ OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open).

Manuais Referenciados

• Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número
• Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?
• Quais bancos o CIGAM emite boleto?
• Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?
• OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)
• Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas
• GF - Como Fazer - Envio de Boleto por e-mail com Assunto editável na rotina Emissão de Boletos Personalizados
• GF - Como Fazer - Envio de Boletos com Modelo HTML
• GF - Como Fazer - Envio de Boletos por e-mail - Parametrização de Assunto e Modelo HTML