FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas

Índice

1 Envio de Boletos por E-mail: Teste de envio de e-mail através do Cigam
2 Envio de Boletos por E-mail: Parametrizações e rotinas que podem ser utilizadas
3 Envio de Boletos por E-mail: Configurações
4 Manuais Referenciados

Envio de Boletos por E-mail: Teste de envio de e-mail através do Cigam

Antes de iniciar o envio de boletos por e-mail através do Cigam, certifique-se de que seu usuário já está parametrizado para enviar e-mail através do sistema.

Para teste, abra o Cigam e tecle Ctrl+e do seu teclado. Abrirá uma caixa de e-mail, o qual poderá enviar para o endereço que indicar, um e-mail com conteúdo que seja de teste.

Se o e-mail for enviado e também recebido, indica que o Cigam de modo geral, está parametrizado para enviar e-mails com o seu usuário. Se o e-mail não for enviado, poderá revisar as parametrizações conforme manual Como Fazer - Configuração de Envio de E-mail no CIGAM.

Se realizou a revisão, mas mesmo assim não está conseguindo enviar o e-mail através do Ctrl+e, poderá solicitar suporte com equipe infraestrutura.

Envio de Boletos por E-mail: Parametrizações e rotinas que podem ser utilizadas

Referente ao cadastro do cliente que vai receber o boleto:

Verificar se no cadastro do cliente, há contatos cadastrados e se estes possuem um endereço de e-mail informado:

Na Aba Parâmetros do cadastro contato, sendo este contato a pessoa que deve receber os boletos, deve-se parametrizar o campo Recebe boleto por e-mail. As opções disponíveis são:

Sim: Indica que recebe boleto por e-mail
Sim + DANFE: Indica que recebe boleto por e-mail e que ao confirmar uma nota fiscal eletrônica, este boleto será enviado por e-mail, de forma automática.
Não: Indica que não recebe boleto por e-mail.

Havendo mais de um contato, é possível informar o campo conforme atribuição de cada pessoa. Não é necessário que todos os contatos estejam marcados para receber boleto por e-mail, apenas aqueles que devem receber o boleto.

Referente as rotinas por onde o boleto pode ser gerado e enviado por e-mail:

Através da Nota Fiscal de Saída, menu Comercial > Faturamento/Pedido > Movimentos > Nota Fiscal. Na seta ao lado do botão <Financeiro>, opção Enviar Boletos por E-mail:

Se tratando de uma NF eletrônica, se o contato estiver parametrizado no campo "Recebe boleto por e-mail" igual "Sim+Danfe", então o boleto será enviado automaticamente pelo sistema na confirmação da NF. Neste caso, serão encaminhados dois e-mails, um com a Danfe/XML e um outro e-mail com o boleto. Importante comentar que o boleto não será encaminhado no mesmo e-mail da Danfe.
Através da rotina * Emissão de Boletos Personalizados, acessível no menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Emissão de Boletos. Deve-se realizar os filtros desejados e na guia Opções, marcar a opção Enviar Boleto por E-mail:

Ao marcar o checkbox "Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los", o sistema pesquisa os lançamentos financeiros que não estão marcados como “boleto impresso”, lista os mesmos e marca esta opção.

A opção "Enviar Boleto por e-mail", estando marcada será possível enviar e-mail do boleto, caso haja e-mail nos contatos, do cliente. As informações de envio ficam gravadas nos Acompanhamentos dos Lançamentos avulsos ou oriundos de Notas Fiscais de Saída com as seguintes informações: Destinatário, Data e Hora. Caso, desmarcada ou não haja e-mail indicado, somente fará a impressão.
Através dos Lançamentos, menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos. Acessar menu lateral Imprimir e em seguida Boleto: