VE CRM Vendas

Comercial > CRM/Vendas > Movimentos > CRM Vendas

Coletar e reter informações sobre os clientes fortalecem o relacionamento, desde que as mesmas estejam atualizadas e disponíveis, a qualquer momento e em qualquer lugar. O CRM Vendas tem por objetivo armazenar, recuperar, controlar e analisar todas as informações sobre o relacionamento de cada cliente individual (atual ou potencial), buscando vantagens para ambas as partes.

O CRM Vendas do ERP CIGAM conta com o gerenciamento das Oportunidades e também com a funcionalidade Campanhas, onde é possível gerenciar a campanha, adicionar técnicos à mesma e acompanhar com gráficos o seu andamento, podendo assim avaliar com mais clareza os resultados.

Na guia Cliente serão apresentados todos os clientes, e logo abaixo exibidas todas as oportunidades do cliente selecionado. Caso a opção ‘Exibir oportunidades’ esteja desmarcada, a visão apresentada será com gráfico de ‘Controles x Oportunidades’ e um quadro de ‘Minhas Atividades’ com os próximos contatos do dia vigente.

Na parte superior da tela encontram-se os botões: ‘Sair’, 'Configurações', 'Atualizar' e ‘Filtrar’. Além dos filtros: ’Divisão’ e ‘Empresa’.

Fltros avançados:

No botão de 'Configurações' poderão ser definidos algumas parametrizações referentes ao filtro de atividades, indicadores (controles que farão parte dos indicadores) e pesquisa de clientes (colunas que serão exibidas na tela da guia Clientes).

No menu lateral estão disponíveis quatro grupos de opções: Empresa, Oportunidades, Campanha e Pesquisas. Dentro desses grupos estão as mesmas opções existentes no Telemarketing CRM.

Empresa

Dentro do grupo Empresa será possível cadastrar novas empresas, alterar, criar acompanhamentos, criar pedidos, pesquisar materiais, criar ordens de serviço, acessar BI e cadastro de TG, dentre outras.

Oportunidades

No grupo Oportunidades será possível incluir novas oportunidades, alterar, repetir, criar acompanhamentos, ver a agenda, consultar e criar pedidos vinculando à oportunidade, criar oportunidades para pedidos já existentes e gráfico de indicadores.

Alterar
Abre para modificação a oportunidade em que o usuário estiver posicionado. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Deseja criar uma oportunidade?".

Repetir
Abre a tela para que a oportunidade selecionada possa ser repetida. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Impossível repetir."

Acompanhamento
Abre a tela para a criação de acompanhamento para a oportunidade selecionada. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Impossível acessar o acompanhamento."

Quando a configuração ‘VE GE 1388 – Opções da tela para o botão “Criar Pedido”’ estiver igual a “4 Venda” no Menu de Oportunidades, será disponibilizada também a opção ‘Venda Assistencial’ para que assim seja possível realizar a venda referente ao Gestão do Luto.

Indicadores

Através da opção 'Indicadores', presente no menu 'Oportunidades' do CRM Vendas, é possível identificar através da apresentação gráfica de um funil, a quantidade de oportunidades disponíveis em cada etapa cadastrada.
No funil, o tamanho de cada etapa pode variar para que corresponda a sua quantidade. Essa variação de tamanho está disponível quando a opção 'Variar etapas do funil com a quantidade de oportunidades' estiver selecionada, nos parâmetros do módulo.

Campanha

No grupo Campanha estão disponíveis as opções de incluir uma nova campanha, gerenciar campanhas, gráficos de indicadores e iniciar oportunidades pela campanha selecionada. Lembrando que para usar as opções desse grupo é necessário estar posicionada na guia Campanha. Ao selecionar uma campanha serão apresentados no quadro abaixo as empresas vinculadas à campanha e ao lado os dados das mesmas.

Pesquisas

No grupo Pesquisas será possível realizar a pesquisa de pedidos, movimentações, saldos de pedidos e pedidos reserva.

Na guia Dados do Cliente serão apresentadas as informações cadastrais da empresa selecionada.