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Produtos/Serviços
Os produtos/serviços podem ser vinculados a um Plano Previdenciário ou diretamente a um Agendamento/Atendimento/Orçamento. No caso de plano, serão cadastrados todos os produtos/serviços que o cliente tem direito. Ao contratar um plano, no cadastro do contrato é informado o plano que o contratante tem direito. Os serviços podem ou não serem faturados, dependendo se o Atendimento ao cliente é feito a partir de um plano ou de forma direta.
Código: O código deve ser informado pelo usuário.
Descrição: Informar a descrição. Campo de texto livre e obrigatório.
Ativo: Identifica se o cadastro está ativo. Por padrão o cadastro nasce como “Ativo”. Quando o serviço for vinculado a outros cadastros, o mesmo não poderá ser excluído, somente inativado.
Tipo: É o tipo da atividade. Por padrão nasce igual a “Interno”. Campo obrigatório.
Setor: É possível informar o setor responsável pela execução da atividade. Campo não obrigatório.
Categoria: Conforme for a categoria de serviço, cabe ao sistema solicitar as informações necessárias para a execução da mesma. Possui as seguintes opções para seleção: 1 Sepultamento, 2 Cremação, 3 Complementares, 4 Serviços administrativos, 5 Aluguel de capela, 6 Serviços internos, 7 Cerimônias, 8 Serviço funerário, 9 Livre.
Tipo Atendimento: fica disponível somente quando a Categoria for '4 – Serviços Administrativos', com as seguintes opções:
Inclusão de Co-contratante: Transfere o vínculo contratual para outra pessoa, bem como seus direitos e deveres.
Exclusão de Co-contratante: Desvincula o Co-contratante retirando dele todos os direitos e deveres.
Inclusão/Substituição de Beneficiários: Inclusão e Substituição de beneficiários nos contratos, seguindo a regra de negócio de cada plano.
Troca de Titularidade: Transfere o vínculo contratual para outra pessoa, bem como seus direitos e deveres.
Renovação de Cessão Temporária: Procedimento existente para renovar unidades temporárias, mensal, anual, seguindo a regra do plano.
Transformação de Perpétuo em Temporário: O contrato perpétuo perde o status de perpétuo e passa a ser um contrato temporário.
Perpetuação de Unidade Temporária: Ocorre quando uma unidade temporária é transformada em perpétua.
Rescisão de Contrato: Este serviço deve ser utilizado nas seguintes situações: falta de pagamento, solicitação do contratante, utilização dos valores em outro contrato, emissão de não confirmação do plano (quando da não efetivação do valor de entrada do contrato).
Manutenção de Serviços
Cancelamento de Contrato
Registrar Óbito extra Atendimento
Cancelar a renovação automática
Renovar Contrato de Mensalidade
Ressarcimento de Funeral
Troca de titular falecidoMaterial para Preço: É possível informar um material do tipo de serviço, que poderá ou não ser levado para a NF. Em geral no faturamento, vários Itens serão agrupados num único Item, portanto deve ser informado o mesmo material para todos os serviços que devam ser agrupados.
Valor: É o valor do produto/serviço. Campo não obrigatório e disponível para edição.
Tipo de O.S.: Selecionar o tipo de OS previamente cadastrado.
Faturar: Caso o serviço deva ser faturado, deve ser marcada essa opção.
Fixar valor orçado: Quando o valor a ser cobrado do cliente não deve mudar em função das horas apontadas deve ser marcado este check-box. Todas os serviços a serem cobrados dos clientes devem nascer com esse campo marcado, mesmo quando advindos de um plano.
Suprimir na impressão: Ao selecionar essa opção, o sistema desconsiderará este produto/serviço no momento de imprimir a OS.
Informações: Inserir as informações que servirão para nortear a equipe de atendimento. Campo não obrigatório e disponível para edição.
Regras
Requer funerária: Existem serviços que requerem uma funerária para sua execução. No atendimento é validado se existe ou não uma funerária informada, e caso seja necessário, a mesma é exigida. Campo não obrigatório.
Requer Falecido: Existem serviços em que obrigatoriamente deve ser informado um falecido, isso no Atendimento. Ao cadastrar um falecido obrigatoriamente deve ser cadastrado o óbito para o atendimento. No agendamento não será obrigatória a criação do cadastro do óbito. Campo não obrigatório.
Requer Solicitante: Existem serviços que exigem um solicitante. Este pode ser alguém da família, conhecido, ou da própria funerária. Cabe ao atendente identificar os dados do falecido, para então saber se é necessário agendar a capela. Os dados do agendamento são solicitados durante o contato, por isso da necessidade de requer ou não o solicitante.
Requer reserva de Sala: Ao selecionar essa opção, habilita-se o campo para selecionar o tipo de evento. Deve ser usado para a Categoria ‘Aluguel de Capela’, durante o Agendamento/Atendimento o sistema abre a tela de reserva de salas, a fim de permitir a seleção de uma.
Tipo de Evento: Quando o campo ‘Requer reserva de Sala’ estiver selecionado, esse campo será habilitado, passando assim a ser obrigatório o seu preenchimento. Informar o Tipo de Evento a ser utilizado para a criação da reserva. A ideia é criar um evento no cadastro de eventos, bem como um agendamento de uma sala.
Requer Monitor: Quando o campo ‘Requer Monitor’ estiver selecionado, será possível informar um Tipo de Evento ou mensagem a ser utilizada para visualização nas capelas, através de monitores.
Requer Unidade de Sepultamento: Existem serviços que serão executados numa Unidade, portanto serão validados no Atendimento. Campo não obrigatório.
Requer Digitalização do DOC: Ao selecionar esse campo, será possível identificar no Atendimento e para a contratação de unidade, a necessidade de vincular o documento digitalizado. Campo não obrigatório.
Requer previsão de hora de chegada do corpo: Ao selecionar o serviço de sepultamento o sistema solicita a data e hora prevista para o sepultamento, bem como deve ser informada a Unidade de Sepultamento.
Requer Unidade Destino: Esse campo deve ser selecionado quando for necessária uma segunda unidade, para efeitos de transferência. Existem serviços que serão executados numa Unidade, portanto será validado no Atendimento. Campo não obrigatório.
Requer Cemitério de Destino: Ao selecionar esse campo, no agendamento e no Atendimento, o sistema solicita o código e empresa do cemitério para onde serão removidos os restos do falecido.
Requer Cemitério de Origem: Ao selecionar esse campo, no Agendamento e no Atendimento, o sistema solicita o código e empresa do cemitério para onde serão removidos os restos do falecido.
Requer Autorização Judicial: A maioria dos serviços prestados requerem que o cliente assine as devidas autorizações, para que eles possam ser realizados. Ao selecionar esse campo, será obrigatório informar um ou mais modelos de Autorização. No Atendimento, após a confirmação (pagamento) do mesmo, serão impressas todas as autorizações requeridas pelos serviços contratados.
Questionário: Informar o questionário a ser respondido durante o processo de atendimento.
Requer impressão de documentos: Ao selecionar este campo, será obrigado a impressão dos documentos gerados pelos serviços vinculados aos Atendimentos.
Serviços
A partir desse cadastro é possível vincular os serviços obrigatórios ou opcionais. Quando for obrigatório, no agendamento e no atendimento, o serviço será automaticamente inserido.
Serviço: Selecionar as atividades (serviços) previamente cadastrados. Não é possível informar um serviço como filho, caso o pai da estrutura já seja filho do serviço que está sendo selecionado.
Exemplo:
Pai 1 = Sepultamento. Vinculado = Retirada e recolocação de lápide.
Pai 2 = Retirada e recolocação de lápide. Vinculado = Sepultamento.
Tipo: Informar se o serviço vinculado deve ou não ser exigido no momento de um atendimento. Para isso estão disponíveis as seguintes opções:
Contratação: No Atendimento, quando para o serviço selecionado existir a necessidade de contratação de uma Unidade, será identificado se a contração é Perpétua ou Temporária. Conforme for o tipo de contratação, o serviço vinculado pode ser obrigatório ou opcional.
Uso: A situação de uso consta no cadastro da Unidade, de acordo com a situação de uso, é obrigatório ou opcional o serviço a ser levado para o Atendimento. As opções possíveis são:
Nova: nunca foi utilizada;
Usada: já foi usada, mas está livre;
Ocupada: quando existem restos mortais vinculadas a ela.Materiais
Para a realização de determinados serviços pode ser necessário o uso de determinados materiais, que devem ser baixados ou no atendimento ou numa OS (quando for o caso de gerar uma).
Material: Deve ser possível selecionar os materiais necessários na execução dos serviços, podendo ser informado ou através do zoom (F5).
Quantidade: Deve ser possível informar a quantidade necessária para cada material.
