GE - Como Fazer - Implementação Portais Web
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Esse documento tem o objetivo de auxiliar a identificação de problemas de parametrização nos Portais Web que impedem o funcionamento correto da solução.
Índice
Quais as configurações iniciais dos Portais Web?
Cada Portal possui configurações iniciais que devem estar presentes para que determinadas funcionalidades tenham o comportamento esperado.
Configurações para a parametrização do Portal Base
O Portal Base não é acessível ao cliente nem possui acesso às funcionalidades, mas é a base de todos os outros portais, portanto, é importante que suas configurações estejam parametrizadas corretamente.
As configurações necessárias para a parametrização do Portal Base são:
- ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1
- ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2
- ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3
- GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
- ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão
- FA - GE - 84 - Tipo de frete padrão
- VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor
- FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços
- FA - GE - 304 - Máscara preço unitário
- CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto
- FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
- GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos
- ES - GE - 535 - Suprimir registros sem saldo na pesquisa de Estoque
- PP - GE - 587 - Executar Planejamento somente para unidade de negócio ativa
- FA - GE - 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela
- GE - GE - 1196 - Bloqueio de registros dos Acompanhamentos
- FA - GE - 1203 - Sugerir quantidade informada no conversor da TG
- FA - PE - 1268 - Via Transporte padrão
- CO - OC - 1587 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na O.C.
- CO - GE - 1588 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na Solicitação
- FA - PE - 1592 - Ativar verificação de saldo em item de Pedido pendente
- GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa
- FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo:
- GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas
- GE - EM - 2156 - Permitir criar Acompanhamento de Empresa em modo "Pesquisar"
- GE - GE - 2168 - Tipos de tratamentos válidos para Contatos de Empresa
- CO - NF - 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E.
- FA - PE - 2798 - Permitir criar acomp. de Pedido/Oportunidade em "Pesquisa"
- FA - NF - 2870 - Permitir criar acompanhamento na NF de saída em "Pesquisa"
Importante: Essas configurações são parametrizadas no sistema CIGAM Desktop e influem sobre os demais portais.
Portal Aprovações
Configurações para a parametrização do Portal Aprovações:
- CO - GE - 563 - Atrelar a cotação de compra com a solicitação
- CO - GE - 660 - Vincular cotação por item de solicitação
- CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento
- CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra
- CO - MB - 2300 - Controles para Ordem de Compra aguardando Aprovação
- CO - MB - 2301 - Controle padrão para Ordem de Compra "Aprovada"
- CO - MB - 2303 - Controle padrão para Ordem de Compra "Cancelada"
- CO - MB - 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar
- CO - MB - 2337 - Controle para itens de solicitações aprovadas
- CO - MB - 2420 - Controle para item de solicitação Reprovada
- CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores
Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Aprovações:
- MNPAPROV - MN PORTAL APROVACOES
Portal CIGAM
No Portal CIGAM a área de Administrador só é liberada para usuários que possuam a configuração 'GE - GE - 3040 - Permitir acessar telas administrativas do Portal CIGAM' marcada. Os demais usuários poderão visualizar as informações no Portal mas não terão acesso à publicação de Notícias e Documentos.
Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal CIGAM:
- MNPCIGAM - MN PORTAL CIGAM
Portal Cliente
Configurações para a parametrização do Portal Cliente:
- GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
- ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
- FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços
- FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
- GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos
- LF - GE - 1698 - TG Operações com Combustíveis e Solventes
- GE - GE - 3008 - Finalização do orçamento web
Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Cliente:
- MNPCLIENTE - MN PORTAL CLIENTE
Dúvidas Frequentes
- Ao efetuar login no Portal Cliente aparece a mensagem "Colaborador não cadastrado":
- Verifique se o usuário que está sendo utilizado para o login possui uma empresa cadastrada no campo 'Colaborador' do cadastro de usuários.
- Ao efetuar login no Portal Cliente aparece a mensagem "Tabela de Preços não cadastrada":
- Verifique se a empresa contida no campo 'Colaborador' do usuário de login contém a tabela de preços informada em seu cadastro.
- Ao efetuar login no Portal Cliente não aparecem os materiais para adicionar ao carrinho:
- Verifique se o campo 'Data de Validade' da tabela de preços está válida ou dentro do período da compra e se dentro dela existem itens cadastrados. Os itens dentro da tabela de preços também deve conter os campos 'Preço Unitário' e 'Validade Final' preenchidos e válidos.
A parametrização do Portal Cliente está disponível no manual Como Fazer - Portal Cliente, seção Qual a parametrização necessária para a utilização do Portal Cliente?.
Portal CRM
Configurações para a parametrização do Portal CRM:
- GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
- VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor
- FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
- VE - GE - 416 - Número de dias para próximo contato
- GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais
- VE - GE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"
- VE - GE - 2231 - Exigir preenchimento dos campos 'Representante' e 'Vendedor'
- VE - GE - 2421 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Contato
- VE - GE - 2945 - Evento inicial da oportunidade
- VE - GE - 2946 - Conceito inicial da oportunidade
Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal CRM:
- CR9YU56FL6 - MOD CRM
- VE671LKM66 - MOD VENDAS
- MNPCRM - MN PORTAL CRM
Direito necessário para modificação da Oportunidade.
- VEVENDAS_M - VE CONTATOS E ORCTO MODIFICAR;
No Portal CRM as “Etapas do Funil de Vendas” devem ser criadas no CIGAM Desktop e no respectivo controle. A opção “Publicar dados na web” deve estar marcada.
Cadastro dos funis de venda no CIGAM Desktop:
Cadastro dos controles no CIGAM Desktop:
Portal ERP
Configurações para a parametrização do Portal ERP:
- GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
- ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
- CO - GE - 308 - Máscara preço unitário
- CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações
- CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material
- CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem
- CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação
- CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação
- CO - GE - 1554 - Tipo de Operação padrão para Requisição
- PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote
- ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar
- ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação
- ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos
Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal ERP:
- MNPERP - MN PORTAL ERP
Portal Financeiro
Para habilitar o ícone do Portal Financeiro dentro da área dos portais é necessário cadastrar o direito abaixo para o usuário:
- MNGFRELOPE - MENU GF REL OPERACIONAIS
Portal Fornecedor
Para habilitar o Portal Fornecedor é necessário ter o direito abaixo para o usuário:
- MNPFORNEC - MN PORTAL FORNECEDOR
E as seguintes configurações para a parametrização do Portal Fornecedor:
- GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
- ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
- CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações
- CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material
- CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem
- CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação
- CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação
- GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor
Dúvidas Frequentes na Implementação
- Portal Fornecedor não está enviando o e-mail:
- Verifique a parametrização do envio de e-mail das cotações.
- Portal Fornecedor não está abrindo direto pela URL:
- Verifique se a Configuração GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor contém a informação do link com o domínio e sub-domínio corretos.
- Portal Fornecedor está enviando o e-mail em branco:
- Verifique o apontamento do template do corpo do e-mais no manual Como Fazer - Cotações Web, seção Como configurar o e-mail de envio do Portal Fornecedor?.
- Portal Fornecedor não está abrindo pela URL enviada no e-mail:
- Verifique se o nome lógico de criptografia está configurada no arquivo Magic.ini do ambiente em conformidade com o arquivo Web.config do Portal Fornecedor. Para maiores informações, consulte o manual Como Fazer - Instalação Portais Web, seção Como configurar os nomes lógicos no IIS e no Magic.ini dos Portais Web?.
Portal Representante
Configurações para a parametrização do Portal Representante:
Direitos necessários para a parametrização do Portal Representante:
- MNPREPRES - MN PORTAL REPRESENTANTE
- FA755TAM13 - MODF PEDIDOS ASP
- FA473MEM13 - MOD PEDIDOS ASP
Portal RH
Para habilitar o ícone do Portal RH dentro da área dos portais é necessário informar o link de acesso ao referente portal dentro da congiguração abaixo:
Portal Serviços
Configurações para a parametrização do Portal Serviços:
- GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
- GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos
- GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes
- GM - WS - 1734 - Grupo de usuários para acesso como Administradores
- GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa
- GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS simplificada
- GM - GE - 3014 - Buscar cliente para OS simplificada
- GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS
Direitos necessários para a parametrização do Portal Serviços:
- MNPSERVICO - MN PORTAL SERVICO
Portal Varejo
Configurações para a parametrização do Portal Varejo:
- ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão
- GE - AM - 471 - Logotipo Cliente
- CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo
- CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo
- CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo
- CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo
- GE - TG - 461 - TG padrão para movimentos
Direitos necessários para a parametrização do Portal Varejo:
- MNPVAREJO - MN PORTAL VAREJO
- GL105AEH25 - MOD LOJAS