LT Atendimento Imediato

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Dados Gerais

Ordem de Serviços/Protocolo

Número: Ao criar o atendimento, cria-se a Ordem de Serviço. O campo é obrigatório e não está disponível para edição.

Unidade de Negócio: O sistema busca a Unidade de Negócio padrão do usuário. Este campo não está disponível para edição.

Situação: A partir da situação é possível verificar o andamento do atendimento. As situações possíveis são:

Pendente: O atendimento nasce com a situação igual a “Pendente”. Os Itens das OSs serão criados com a situação igual a “Pendente”, assim como a atividade pertencente ao Item.

Encerrado: Ao ser criado o atendimento o sistema encerra todos os Itens da OS e a finaliza. Não é possível editar as informações de um atendimento, quando a situação for igual a “Encerrado”.

Faturada: Através do botão ‘Faturar’ é possível gerar a nota fiscal referente aos lançamentos do atendimento. Isso alterada a situação do atendimento para ‘Faturada’.

Ativa: Ao finalizar o atendimento a situação passa a ser ‘Ativa’.

Cancelado: Se cancelado o atendimento, não será mais possível editá-lo.

Data:Campo sugerido com a data atual do sistema (servidor), permitindo ser alterado quando necessário.

Gerado a partir de:Indica se o atendimento iniciou em um Agendamento ou Orçamento. O Agendamento e o Orçamento estão disponíveis no Módulo Gestão de Cemitérios.

Número:Número do Agendamento ou Orçamento que gerou o Atendimento. O Agendamento e o Orçamento estão disponíveis no Módulo Gestão de Cemitérios.

Identificação

Solicitante:Possibilita inserir o código do solicitante, previamente cadastrado, também disponível a partir da tecla de atalho <F5> que chama a Pesquisa de Pessoas, a fim de selecionar o solicitante desejado. O solicitante é a pessoa responsável pelas informações, que servirão para a criação do atendimento. Caso o solicitante já tenha um cadastro, cabe ao usuário selecionar o cliente. Ao selecionar o cliente, o sistema irá preencher o código do solicitante, o nome completo e o telefone para contato. Caso não for encontrado o solicitante, é possível, a partir do botão “Cadastrar Cliente”, incluir os dados do solicitante.

Nome do Solicitante:Caso o código do solicitante não tenha sido inserido, o sistema permite a digitação do nome do solicitante.

Fone: Telefone do Solicitante. Mesmo que o telefone tenha sido incluso a partir dos dados do cadastro, é possível editar o campo. Ao alterar o telefone no atendimento, não será efetuada a alteração no cadastro do cliente.

Funerária: Informar o código da funerária. Quando o ‘Solicitante’ não for informado, será obrigatório informar a funerária.

Nome da Funerária:Quando informado o código da Funerária, este campo não é habilitado para edição.

Contato: Contato da Funerária. É possível informar o nome da pessoa de contato da funerária. Esse campo não tem vínculo com os contatos da empresa.

Valor Coberto: O valor exibido neste campo será o campo ‘Valor Total’ da nota fiscal criada para a Funerária.

Reservado por: Possibilita informar o código de empresa do usuário responsável pela venda. Para essa pessoa será gerada a comissão. O sistema sugere o código de empresa do atendente, mas a edição é permitida. Esta informação é gravada no campo “Representante da OS”.

Conta Financeira: A Conta Financeira será utilizada nos lançamentos financeiros gerados a partir deste atendimento.

Atendente: O sistema busca o código de empresa do usuário logado, que está fazendo o atendimento. Campo não é disponível para a edição.

Falecido: É obrigatório informar o falecido (cadastro de empresa) para o Atendimento Imediato.

Nome do Falecido: O nome do falecido virá do cadastro de empresa e não estará disponível para edição.

Óbito: Possibilita visualização, criação e edição do cadastro do óbito que pode ter sido previamente cadastrado na empresa referente ao falecido.

Situação Corpo: Deve ser informada a situação do Corpo. As opções disponíveis são: Corpo, Restos Exumados, Restos em Ataúde ou Restos Cremados.

Contratante: É obrigatório informar o contratante, a fim de verificar se para o mesmo existem Contratos/Planos.

Nome do Contratante: O sistema apresenta o nome do contratante e este campo não estará disponível para edição.

Co-contratante: Informar o contratante, a fim de verificar os Planos existentes.

Responsável Financeiro: É obrigatório informar o Responsável Financeiro, quando houver valores informados no Atendimento. Quando o contratante não for o falecido o sistema sugere o código de empresa do Contratante, mas é permitida a edição. A Empresa informada nesse campo é levada para os lançamentos financeiros e, também para a NF.

Financeiro/Contratos: Caso o contratante ou responsável financeiro tenha sido identificado no atendimento, serão apresentadas as informações financeiras em aberto (Atendimentos, NF e Contratos), a fim de identificação. Não é coibido o atendimento caso o cliente tenha débitos ou planos a serem integralizados. O sistema apresenta os débitos existentes para o contratante, falecido e responsável financeiro.

Contrato/Serviço: Número do contrato e nome do plano vinculado ao contrato.

Empresa: Busca o contratante do Contrato.

Juros/Multa: Apresenta os valores de Juros e Multa, quando houverem.

Atrasados: É avaliado o que existe em atraso para o contrato, bem como o que necessita de integralização.

A Vencer: Demonstra o valor que falta ser integralizado.

Valor Presente: Valor total a ser integralizado.