GE Empresas/Pessoas

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Empresa/Pessoa

No cadastro de empresas são incluídas, alteradas e excluídas todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que serão controladas no CIGAM. Para fins de generalização todos serão tratados como empresas, normalmente a grande maioria do cadastro. Uma base comum para cadastrar todas as empresas, sejam clientes, fornecedores, transportadores, representantes, tem como vantagem diminuir a redundância de cadastramento e aumentar a integridade, pois é comum um cliente ser também fornecedor ou vice-versa, além de permitir no faturamento uma venda ou nota de entrada para qualquer tipo de empresa, sem necessidade de repetição no cadastramento.

O cadastro de empresa, assim como todos os cadastros do CIGAM, entra sempre no modo ‘CRIAR’, ou seja, abre um novo registro vazio, com algumas sugestões, para que se efetue o cadastramento de uma nova empresa.

Basta informar (digitar) o conteúdo de cada campo e após, selecionar o botão <PRÓXIMO>, ou simplesmente sair, com a opção cancelar (ESC); se for necessário desfazer o que foi digitado, quando não há interesse em salvar, você deve teclar antes F2 (desfaz digitação) e depois ESC (abandonar).

Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

Para os usuários que utilizam a funcionalidade de Pedidos ASP, serão apresentadas somente as empresas que possuem no campo ‘representante’ ou no botão ‘Representante’ o mesmo código informado no cadastro de usuários do Cigam.

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Barra de Topo

Divisão/Geral

Caso o usuário logado ao sistema possua o direito ‘DIVISÃO’ e não tenha uma divisão ‘’(branca) cadastrada, será obrigatório informar de uma divisão válida. Para isto, clique no campo Divisão e tecle F5, aparecerá uma tela de Consulta Divisão, onde o usuário poderá definir uma Divisão.

Código

Informe o código da empresa ou pessoa a ser, este código pode ser simplesmente sequencial (000125), ou sequencial por faixas de interesse (C00125), ou ainda um código alfabético mnemônico (ABYZ). Para buscar o próximo número disponível (sequencial) tecle F5 e, se for a primeira vez, informe o número inicial, conforme o tipo desejado. Utilize o tamanho que julgar adequado para comportar todos os registros que serão incluídos. Para este campo, o CIGAM disponibiliza até 6 posições de letras ou números.

Importante: não utilize os caracteres ‘?’, ‘*’ e ‘%' nos códigos, pois estes são caracteres "curingas" e são utilizados para pesquisa.

Para selecionar outra empresa em modo ‘Pesquisar’, pressionar F5 para buscar a empresa. Neste momento, o CIGAM abrirá a tela para filtrar as empresas. Na guia ‘Divisão’ encontram-se filtros para: Pessoas, CPF/CNPJ, Setor e Inscrição Estadual, esta última aparecerá somente quando a Configuração 'GE - EM - 825 - Exigir Inscrição Estadual na pesquisa de empresas' estiver marcada.

Localizar Registro <...>:
Posicionado ao lado do código da empresa. Este, quando selecionado, permite que o usuário selecione um registro da pesquisa de empresas, carregando seus dados. Somente se o cadastro de empresas estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

A pesquisa de empresas irá validar a "Divisão" selecionada para o cadastro de empresas. Se "Divisão" for branca deve permitir selecionar qualquer empresa na pesquisa, caso "Divisão" seja diferente de branco, somente será permitido carregar dados de empresas da mesma "Divisão", sendo selecionada uma empresa de outra "Divisão" será exibida mensagem de erro ao usuário.

Unidade de Negócio

Informe o código da Unidade de Negócio a qual esta empresa (que você está cadastrando) pertence. Como sugestão, o sistema apresenta a Unidade de Negócio Padrão.

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Empresa

Guia Empresa

Nome Completo

Informe neste campo a razão social da empresa ou nome da pessoa, pode ter até 60 posições e o sistema aceita nomes repetidos no cadastro, portanto antes de cadastrar um novo nome é aconselhável pesquisar para verificar se este nome já está cadastrado. São admissíveis letras maiúsculas e minúsculas, mas, aconselhamos utilizar o nome todo em letra maiúscula para facilitar futuras pesquisas no sistema.

A utilização do asterisco ‘*’ neste campo não é permitida sendo bloqueada a continuação do cadastro. Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

Ao alterar a informação desse campo quando a empresa está vinculada a unidade de negócio, usando o busca cadastro, o campo ‘Razão Social Emitente’ é preenchido automaticamente na unidade de negócio ao qual está vinculada.

Busca cadastro

Acesse a página Empresa - Busca Cadastro para obter maiores informações.

Fantasia/Apelido

Preencha o campo fantasia/apelido com no máximo 20 caracteres. O nome "fantasia", utilizado no cadastro de pessoas jurídicas, é descrito em diversos relatórios para poupar posições no tamanho do formulário. Para as pessoas físicas esse campo é descrito como "apelido".

Fone e Fone/Fax

É possível cadastrar múltiplos telefones através do cadastro de empresas, selecionando o tipo de cada um (“Principal”, “Comercial”, “Celular”, “Fax”, “Residencial” e “Outros”). O número com o tipo “Principal” será vinculado à tela do cadastro principal da empresa.

Para acessar esse recurso, deve-se pressionar a tecla F5 (Zoom) sobre o campo “Fone” e cadastrar o novo telefone informando “Telefone”, “Descrição”, “Tipo”, “Operadora” e “Cod Área”.

Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

CEP

O botão ‘Consultar CEP’, é necessário que os campos ‘Endereço’ e ‘País’ constem preenchidos, quanto mais informações indicadas mais precisa será a consulta. Estes serão os dados utilizados como base para pesquisar o CEP diretamente da web. Lembrando que se o proxy estiver habilitado é necessário configurá-lo no ambiente do uniPaaS (Opções > Configurações > Ambiente > Externo > Proxy HTTP – endereço: porta).

Número

Informe o número do endereço.

Município

Informe o Município.

CNPJ

Conforme opção definida na configuração 'GE - EM - 244 - Controle de repetições do CNPJ/CPF no cadastro de empresas' será realizado um controle de repetições do CNPJ/CPF, sendo apresentada a tela de busca de existência de CNPJ/CPF, se houver duplicidade, sendo efetuado bloqueio de repetição conforme o controle selecionado. Independente desta configuração será verificada a consistência no CNPJ/CPF de acordo com os dígitos verificadores, portanto recusando números inválidos, para liberar o campo quando se desconhece o número informe tudo com 0 (zeros). Não se devem digitar traços, barras e pontos da máscara do código.

A máscara (pontos e barras) é ajustada de acordo com o informado no campo PESSOA. Se você deseja pesquisar se o CNPJ/CPF já está cadastrado pressione a tecla F5 (Zoom-Pesquisa).

Observação: Para que o sistema faça a consistência do CNPJ, você deve informar na configuração 'GE - EM - 244 - Controle de repetições do CNPJ/CPF no cadastro de empresas', qual o tratamento o sistema deverá fazer ao cadastrar a CNPJ.

Insc. Municipal

Apenas preencha se a empresa for inscrita no município para pagamento de ISS sobre serviços.

Último Mov. Fin.

Este campo é atualizado conforme as movimentações, exibe a data a cada nova movimentação financeira, não é possível sua modificação é apenas informativo.

Última Venda

Este campo é atualizado a cada venda que é feita para o cliente.

Contato

Preencha com o nome da pessoa com quem se estabelece o principal contato na empresa. Se for necessário possuir um controle maior sobre os contatos na empresa clique no botão <Contatos>. Neste caso, o sistema apresentará uma tela para cadastrar diversos contatos da mesma empresa, incluindo nome, foto, cargo, data de aniversário, observações, e-mail e homepage, entre outros.

Endereço

Preencha conforme a identificação do campo. Lembrando que estes dados serão utilizados para relatórios, etiquetas e em relação ao estado e país, são informações de ordem fiscal.

Complemento

Informe o número do complemento do endereço caso existir.

UF

Informe a UF do endereço cadastrado.

Insc. Estadual

Informe o número/código da Inscrição Estadual da empresa. Neste campo a máscara (traços, barras, pontos) deve ser digitada, de acordo com o padrão de cada Estado (Unidade Federativa). Para o Estado do Espirito Santo e Rio de Janeiro, quando a Empresa/Pessoa for contribuinte não é exigida a informação de Inscrição Estadual.

Observação: Para validar a Inscrição Estadual, informe na configuração 'GE - AM - 291 - Validador para inscrição estadual', o endereço do arquivo DLLINSC32.DLL. Caso não possua este arquivo, solicite ao fornecedor de seu sistema CIGAM.

Para atender as exigências do governo, foi mudada a definição referente ao indicador da Inscrição estadual.
Tem as seguintes opções:

• Quando pessoa jurídica:
  • Contribuinte: quando selecionada essa opção deverá ser informada uma Inscrição estadual válida e a empresa será considerada Contribuinte.
  • Isento/Não contribuinte: quando selecionada poderá ser parametrizado tanto para empresas Isentas quanto não contribuinte.
    • Para definir que a empresa é isenta: Informar a palavra ISENTO quando a empresa não possuir inscrição estadual.
    • Para definir que a empresa é não contribuinte: Informar uma inscrição estadual válida.

Suframa

A saber, Suframa é um desconto concedido às empresas cadastradas que vendem para a Zona Franca de Manaus. Informe neste campo a inscrição no Suframa, caso a empresa que estejas cadastrando possuí-lo. O sistema considerará este campo no cálculo dos impostos, no caso, irá considerar o campo Suframa do cadastro de Tipo de Operações, se possuir inscrição cadastrada. O controle de aceso ao campo 'Suframa' no cadastro de empresas está disponível para os estados 'AM', 'RO', 'RR', 'AC' ou ‘AP’, sendo que para o estado do Amapá, o sistema valida o campo 'Área Livre Comércio' do cadastro de municípios, conforme ilustrado na imagem a seguir:

Habilitando assim, o campo Suframa no cadastro de empresa para o estado do Amapá:

Cadastro

Este campo informa a data do cadastro deste cliente.

Ativo

Este item já vem selecionado como padrão. Apenas desmarque-o no caso da empresa que já esteja cadastrada não estiver mais no seu quadro de empresas que a sua empresa se relaciona. Lembre-se: você não poderá utilizar a empresa em movimentações se ela estiver com este campo desmarcado, mas somente para alguns relatórios.

Quando o campo ativo for alterado será registrado um histórico da alteração que poderá ser acessado através do Hiperlink ‘Histórico Ativação’ ao lado do campo.

Pessoa

Selecione qual a pessoa (Física ou Jurídica) da empresa que você está cadastrando. Esta escolha determina uma mudança automática na máscara do campo CNPJ/CPF, para o formato de CPF (CIC) ou de CNPJ e a alteração do botão ‘Contatos’ para ‘Dados pessoais’.

Agenda Interna

Este é ramal do contato, caso a empresa cadastrada utilize este recurso.

Bairro

Informe o bairro do endereço cadastrado.

Código do País

Será informado o código desta empresa conforme legislação fiscal. Esta informação é necessária quando a empresa é multinacional de sede no exterior. Este campo estará disponível mesmo se a configuração 'GE - EM - 786 - Exigir Município no Cadastro de Empresa' esteja selecionada. CNPJ/CPF Informe o código do CNPJ/CPF da empresa (quando jurídica) ou se for pessoa física indique o número do CIC/CPF.

Aniversário

Informe uma data de aniversário.

Última Atualização

Este campo é atualizado a cada alteração efetuada no cadastro do cliente.

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Guia Padrão

Os campos apresentados em itálico são campos que serão utilizados como sugestão ao referirem-se ao mesmo campo em outras telas, quando utilizado esta mesma empresa.

Representante

Digite o código do cadastro no CIGAM para a pessoa ou empresa que é o representante, vendedor ou revenda da empresa que está sendo cadastrada, caso sua empresa opere na modalidade de definir clientes por representante, do contrário, deixe o campo em branco. Este código será sugerido no módulo de Faturamento no campo representante toda vez que este cliente for informado. Essa informação também poderá ser selecionada pressionando a tecla F5 (Zoom), a qual abrirá a tela de pesquisa de empresas. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.

Responsável

Informe o código do funcionário (de sua empresa), digitando o código ou selecionando através da tela de pesquisa de empresa (F5 – Zoom), que está responsável por esta empresa que você esta cadastrando. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.

Condição Pagamento

Informe a condição de pagamento padrão para esta empresa. Esta informação será apresentada como sugestão toda vez que o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Condição de Pagamento.

Tipo de Pagamento

Tipo de Pagamento: Informe o Tipo de Pagamento que será utilizado como padrão para esta empresa quando o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Tipos de Pagamentos.

Tabela de Preço

Informe neste campo a Tabela de Preços padrão para esta empresa. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Tabelas de Preços.

Tipo de Frete

Informe o tipo de modelo padrão para frete para as notas fiscais desta empresa. As opções são: 1 para Remetente (CIF) ou 2 para Destinatário (FOB). Ao gerar a nota fiscal, o sistema consulta primeiramente este campo e posteriormente a informação cadastrada no tipo de operação.

Frete

Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Desconto 1

Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Desconto 2

Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Mercado

Informe o mercado da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.

Comissão da Empresa

Informe a comissão que este representante receberá por cada baixa efetuada para esta empresa. Esta comissão será apresentada como sugestão na comissão referente ao representante ao cadastrar no Módulo Faturamento.

Indenização

É informado o valor percentual de indenização.

Valor do Frete

Este campo será somado ao valor unitário do material via tabela de preços, caso a empresa que possua este percentual cadastrado seja utilizada em alguma movimentação. E a movimentação esteja com o Tipo do Frete igual a CIF.

Portador

Informe o portador padrão para esta empresa. Esta informação será utilizada pelo sistema ao criar uma nota fiscal.

Centro de Armazenagem

Informe o Centro de Armazenagem da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.

Juros

Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Conta Financeira saída

Quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Pedido e Nota Fiscal de Saída.

Conta Financeira Entrada

Quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Ordem de Compra e Nota Fiscal de Entrada.

Regra de busca da Conta Financeira:

1. Quando parametrizado no Cadastro de Empresa sempre terão prioridade sobre as outras regras de busca.

1. Se não informado no Cadastro de Empresa continua buscando da Condição de Pagamento.
   

Exceções de atualização da Conta Financeiro:
Quando for alterado a Empresa para uma que não possuir Conta Financeira parametrizada, sistema mantém a Conta Financeira do Pedido ou da Nota. Isso ocorre também para a Condição de Pagamento a mesma regra. Se houver Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Empresa, segue a Regra de busca do Cadastro de Empresa, se o mesmo não possuir, busca da Condição de Pagamento.

Alterando a Empresa no Pedido ou Nota:

• Empresa c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e atualiza a Conta do Pedido com a Conta Financeira da Empresa.

• Empresa s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.

Alterando a Condição do Pagamento no Pedido ou Nota:

Condição de Pagamento c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e somente atualizará a Conta do Pedido com a Conta da Condição de Pagamento se a Empresa informada do Pedido não possuir Conta Financeira parametrizada.
Se a Empresa por exemplo possuir Conta Financeira parametrizada, o sistema faz a regra e irá atualizar a Conta do Pedido conforme a Conta Financeira do Cadastro de Empresa.
Condição de Pagamento s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.

Validade da Cobrança do Custo Administrativo:

Idioma

Neste campo o usuário deverá selecionar o idioma desejado. Este idioma será utilizado nos relatórios do módulo de Comércio Exterior.

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Guia Geral

Tipo de Empresa

Informe o código do tipo da empresa que está sendo cadastrada, podem-se pesquisar as classificações cadastradas teclando F5(zoom-pesquisa). Este campo define uma classificação geral do tipo de empresa. Se você não tem interesse em manter este controle cadastre uma classificação em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).

Atividade

Informe o código da atividade da empresa que está sendo cadastrada, você pode pesquisar os tipos de atividades cadastrados teclando F5 (zoom). Este campo define o ramo de atividade da empresa. Se você não tiver interesse em manter este controle cadastre uma atividade em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).

Faturamento/Salário

A descrição do campo será apresentada de acordo com o tipo de pessoa selecionado na guia ‘Empresa’. Caso seja um cadastro de pessoa “Física”, será apresentada a descrição do campo com ‘Salário’ mas, se for um cadastro de pessoa “Jurídica”, o campo terá o nome de ‘Faturamento’.

Setor

Informe o código do setor para vincular ao cadastro, podem-se pesquisar as classificações cadastradas teclando F5 (zoom-pesquisa).

Para o correto funcionamento do módulo é obrigatório cadastrar um setor para a empresa do colaborador, bem como é obrigatório informar esta empresa no cadastro do usuário.

Indicação

Este campo aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.

Centralizadora

Caso a empresa cadastrada seja parte de um holding, neste campo você deve cadastrar a empresa centralizadora do grupo, digitando o código da mesma ou selecionando através da tela de pesquisa (F5 – Zoom). Lembre-se, desde que configurado para tal, a centralizadora poderá acessar informações cadastradas nas ordens de serviço para esta empresa.

Conveniada

Caso a empresa possua conveniadas, ou seja, empresas que possam ter convênio através desta, você deverá marcar este campo e cadastrar as conveniadas no cadastro de contatos. No ECF, ao selecionar um cliente com esse campo marcado, os contatos do cliente serão abertos para que seja selecionado qual o contato do mesmo será utilizado.

Dia do vencimento do Convênio

Caso a empresa cadastrada possui modalidade de faturamento por convênio, neste campo é informado a dia de vencimento mensal. Ao cadastrar um dia neste campo, o sistema habilitará o acesso ao campo Dia Limite Faturamento, para cadastrar o dia limite para o faturamento do convênio.

Índice

Caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.

Grupo Crédito

Todos os campos desta área serão utilizados quando da sua necessidade no CIGAM, portanto conforme for a sua necessidade, estes campos devem ser preenchidos.

Limite

Informe neste campo o limite de crédito para este cliente. Este campo somente poderá ser alterado pelo cliente que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO. Ao gerar um pedido ou nota fiscal e o valor ultrapassar o limite, o sistema apresentará uma tela para liberar crédito onde somente o usuário que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO poderá liberar o crédito.

Índice Crédito

Caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.

Liberado

Ao selecionar este campo e ao gerar uma Nota Fiscal para este cliente, concomitantemente com a configuração 'FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal', o sistema permitirá acesso ao botão <Financeiro>. Este campo também é considerado ao gerar pedidos ao cliente.

Atraso médio

Os cálculos de atraso médio são realizados ao calcular o conceito da empresa em procedimentos de geração de nota fiscal de saída ou pedido e a empresa não possuir conceito cadastrado.

Acréscimo

Neste campo, você pode ser informar o percentual de aumento do limite de crédito do cliente. Este percentual será considerado no momento da verificação de crédito.

Conceito

Este campo indica o conceito do cliente perante os critérios adotados pela sua empresa. Tecle F5 para pesquisar os conceitos cadastrados ou utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo ou se ele terá uma informação padrão.

Enviar Carta

O sistema somente enviará informações ao SCI (Sistema de Crédito e Informações) se este campo estiver selecionado. Como padrão, ao cadastrar uma empresa, este campo já inicializa marcado como Sim.

Validade

Este campo é utilizado no programa Controle de Crédito para verificar o crédito do cliente. Mas, apenas será utilizado se a tolerância de vencimento do lançamento estiver em branco.

Tolerância de vencimento

Informe a tolerância (em dias) para o limite de crédito. Ex. Liberar crédito a partir de três dias.

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Guia Fiscal/Contábil

Grupo Fiscal

Acessa o cadastro de organizações do grupo ao qual a empresa pertence.

CNAE

Informe o código CNAE referente à atividade desta empresa. A saber: CNAE - Classificação Nacional de Atividades.

CNAE Serviço

CNAE de serviço (Código Nacional de Atividade Econômica) para cada material fornecido pela empresa. Esta informação será utilizada na geração de GIAs para os municípios que necessitem desta informação.

Regime Tributário

Caso você gere informações para a GIA (ou conforme o estado para declarações de Guia de Informações e Apuração de ICMS) este campo deverá ser preenchido conforme o estado (e se o mesmo necessitar) com a informação do Regime Tributário da empresa. Para o estado de São Paulo, estes são os códigos para o Regime Tributário:

1. - RPA (Regime Periódico de Apuração).
2. - RES (Regime por Estimativa).
3. - RPA-DISPENSADO.
4. - ME-ST (Microempresa – operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária).

Listar ISS

Este campo será apresentado como sugestão nas telas de lançamentos, pasta Complemento e na geração das Notas Fiscais.
As opções são: Não, Abertura e Sim. A opção Abertura deverá apenas ser utilizada quando gerar notas fiscais. No caso, quando o cliente gerar o ISS, o sistema ao pesquisar os lançamentos que possuem o campo Listar ISS como Sim, utilizará as informações dos lançamentos e caso esteja como Abertura, utilizará as informações da nota fiscal. Por regra, consequentemente o lançamento financeiro deverá ser gerado a partir de uma nota fiscal quando a opção for abertura.

Contribuinte exclusivamente do ISS

Esta opção ficará visível apenas para as empresas do Distrito Federal. Quando marcada marcada esta opção o sistema emitirá o seguinte alerta: "Quando selecionado que o contribuinte é exclusivo de ISS, deve-se lembrar de colocar a informação da Inscrição Estadual no campo Inscrição Municipal". Ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica para uma empresa que possua a opção Contribuinte exclusivamente do ISS marcada o sistema passa a gerar a tag <IE> referente à inscrição estadual do destinatário em branco.

Optante pelo simples

Esta opção deve ser selecionada por empresas enquadradas como ‘SIMPLES’, que precisam gerar o arquivo Sintegra. Estando selecionada, no arquivo Sintegra, registro 50 não será listado o ‘Valor ICMS’ do botão ‘Impostos’ das Notas Fiscais de Entrada e Saída.

Código EAN

Informe neste campo o código EAN da empresa. Este código é obtido mediante registro na entidade EAN Brasil. Maiores informações acesse: www.eanbrasil.com.br

Data DIRF

O dado constante deste campo será utilizado ao emitir o relatório DIRF. As opções deste campo são: 'Crédito' e 'Pagamento'. Ao gerar o relatório de DIRF, o sistema considerará esta informação para filtrar as datas de lançamento, no caso, se por data de crédito ou por data de pagamento. O uso é concomitante com o campo Listar Dirf.

Tipo de Operação

Neste campo você cadastra o tipo de operação padrão para utilização deste cliente.

Listar DIRF

O uso é concomitante com o campo Data Dirf.

NIF

Campo destinado para as empresas estrangeiras cadastrarem o Número de Identificação Fiscal (NIF), que é um documento fornecido por um órgão de administração tributária no exterior. Pode ser cadastrado números e letras.

Grupo Conta Contábil

Para informações sobre esse campo acesse: Grupo Conta Contábil

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Guia Localização

Ao clicar na guia ‘Localização’ ou ‘Como Chegar’, o mapa ou rota será apresentado:

Guia Como Chegar

Obs: Para utilizar as funcionalidades de Localização e Como Chegar, deve ser instalado no computador o Microsoft Edge WebView2 Runtime.
Também deve ser informada a chave de acesso ao recurso da plataforma Google Maps na configuração 'GE - EM - 1753 - Chave da API para geolocalização na plataforma Google Maps'. A chave de acesso pode ser adquirida mediante cadastro através do link abaixo. https://console.cloud.google.com/project/_/google/maps-apis/credentials?_ga=2.54233898.382711627.1664311178-1713746544.1648731918

Para saber mais acesse: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/cloud-setup

Devem constar ativadas as seguintes API's:

• Directions API
• Geocoding API
• Maps JavaScript API
• Places API

Observações

Nesta guia será possível cadastrar as observações do Cliente, além de definir aonde estas devem ser exibidas.

1. Nota Fiscal de Entrada - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE’ estiver selecionada;
2. Ordem de Compra - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘CO - OC - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC’ estiver selecionada;
3. Nota Fiscal de Entrada e Ordem de Compra
4. Nota Fiscal de Saída - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘FA - NF - 168 - Mostrar observação do cliente na N.F.S.’ estiver selecionada;
5. Pedido - Será exibido, sem quebra de linha, somente se a configuração ‘FA - PE - 103 - Mostrar observação do cliente no pedido’ estiver selecionada.
6. Nota Fiscal de Saída e Pedido
7. Ordem de Serviço - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘GM - GE - 815 - Exibir a Observação do Cliente na O.S.’ estiver selecionada;
8. Ordem de Serviço/Nota Fiscal de Saída e Pedido
9. Geral
10. Atividade
11. Convênio
12. Compl. Item Pedido
13. Transportadora
14. ANTT Transportadora - Informar o Código ANTT referente à transportadora. Esse código será impresso na DANFE.
15. Certidão Negativa de Débitos
    

Tabela de preço

Informe neste campo a Tabela de Preços padrão para esta empresa. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Tabelas de Preços. Este cadastro é válido somente para pedidos. Para a nota fiscal de saída é necessário informar no campo 'Tabela de Preço' da guia 'Geral'.

Entregas

Se você necessitar cadastrar endereços de entrega, clique em Entregas para cadastrá-los, podendo ter vários endereços cadastrados.

Entrega: Nesse campo digite o código da empresa para a entrega.

Descrição: Nesse campo é o nome da empresa para a entrega.

Sugestão: Esse campo é personalizado como "Sim", "Não", ou "Triangular". Se estiver "Sim" será o endereço de entrega principal sugerido. Se estiver "Não" esse endereço não será sugerido, e terá que ser selecionado manualmente esse endereço para entrega caso necessário. Sempre que existir um endereço de entrega cadastrado com o campo ‘Sugestão’ igual a "Sim", esta informação será atualizada automaticamente na criação da Nota Fiscal e no Pedido.

Ordem: Nesse campo é definido a ordem das empresa para a entrega. Quando a configuração 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega' for igual a 1, não será permitido cadastrar Ordem Zero.

O controle de endereços de entrega é feito de duas formas:

• você pode informar no cadastro de empresas, na guia Entrega, empresas com códigos diferentes e com dados diferentes dos dados do cliente, definindo apenas os registros válidos marcando o campo "Sugestão" como 'Sim'; ou,
• você pode informar no cadastro de empresas, na guia Entrega, o mesmo código do cliente, sendo que neste caso o sistema habilita os campos para que você possa cadastrar um novo endereço para este cliente, definindo os registros válidos através dos campos "Sugestão" = 'Sim' e "Ordem" = '1', '2', etc.
  

E ao cadastrar uma Nota Fiscal, na pasta <Complementar>, o sistema faz o seguinte, caso encontre no primeiro registro de sugestão, o valor 'SIM' da entrega do cliente uma empresa diferente, já trará para a Nota esta empresa como sugestão. Porém, se foi definido apenas endereços com ordem e que possuem o código igual ao do cliente, o sistema habilitará o campo "Ordem" e permitirá que você utilize o recurso F5 (Zoom) para selecionar o endereço desejado através de uma tela que lista todos os endereços informados com Sugestão = "Sim". Para a impressão desta informação nos dados adicionais da Nota Fiscal você deve utilizar a variável '447 - Endereço de Entrega inteligente' com atributo Alfa e tipo Nota.

Importante: Ressaltamos que a utilização da informação de endereço de entrega não possui nenhum valor legal para o Fisco, podendo o contribuinte ser autuado por informar dados irregulares no preenchimento da Nota Fiscal, pois os únicos dados válidos, para o FISCO, são os do cabeçalho da Nota Fiscal, conforme Art. 29, Livro II do RICMS/RS.

Para que seja uma operação com base legal você deve cadastrar duas empresas com dados diferentes e emitir a NF com operação triangular, pois desta forma você passa a ter dois documentos fiscais com dados corretos, um para a cobrança do cliente (venda) e outra para o transporte (entrega) da mercadoria.
O campo 'Tipo de Operação Triangular', o qual estará habilitado quando o campo sugestão estiver com a opção 'Triangular' selecionada. A nota fiscal triangular será gerada com o tipo de operação informado no endereço de entrega, quando o tipo de operação triangular informado no campo 'T. Oper. Triangular' do cadastro do tipo de operação da nota fiscal original for igual ao seu próprio código.
A fim de facilitar a localização de um endereço de entrega, o sistema disponibiliza a consulta da ‘Localização’ e ‘Como Chegar’ dos endereços de entrega, através do link ‘Ver Mapa’. Para permitir esta consulta, deve existir um endereço cadastrado para a empresa selecionada.

Cobranças

Se a empresa que você está cadastrando, tiver endereço de cobrança diferente do endereço da empresa, ou tiver diferentes endereços de cobrança, use este botão para acessar a tela de cadastro de endereços.

• Configurações:
  
  • FA - EC - 740 - Buscar cobrança do cadastro de cliente - Com esta opção marcada, o campo "cobrança" do Cupom fiscal atualizará com a empresa informada no botão <Cobrança> do cadastro do cliente.
  • FA - EX - 1065 - Atualizar cobrança NFS conforme cadastro empresa - Com esta opção marcada, fará com que o código da empresa de cobrança da NFS seja sempre atualizada conforme o botão <Cobrança> do cadastro do cliente.

Cobrança: Informe o código da empresa, digitando o código ou selecionando através da tela de pesquisa de empresa (F5 - Zoom). Pode ser informado mais de uma empresa como sugestão de cobrança.

Descrição: Nesse campo é descrito o nome da empresa.

Sugestão: Esse campo é personalizado como "Sim" ou "Não". Se estiver "Sim" será o endereço de cobrança principal sugerido. Se estiver "Não" esse endereço não será sugerido, e o usuário terá que selecioná-lo manualmente esse endereço para cobrança caso necessário. Sempre que existir um endereço de cobrança cadastrado com o campo ‘Sugestão’ igual a "Sim", esta informação será atualizada automaticamente na criação da Nota Fiscal e no Pedido.

Ordem: Nesse campo é definido a ordem das empresa para a cobrança.

Transportadoras

Use este item de categoria para acessar a tela de transportadoras, onde você relacionará as transportadoras com as quais a empresa que você está cadastrando tem relacionamentos. O campo sugestão indica que a transportadora será apresentada como sugestão ao cadastrar notas fiscais a este cliente. Se no campo sugestão for selecionada a opção “Consignatário” essa empresa será sugerida como consignatário do pedido. Esta opção não é válida para o cadastro de Notas Fiscais.

Questionário

Este item abre os questionários cadastrados no sistema e permite aplicá-lo às empresas.

Ao selecionar o questionário desejado, será apresentada a tela para preenchimento das respostas.

Se a configuração 'GE - EM - 656 - Código de questionário para empresas' estiver informada, o questionário indicado será apresentado para responder dentro da guia, sem permitir escolher outros questionários.

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Complemento

Contatos

Nessa área é possível definir os contatos de uma empresa jurídica, podendo definir como contato principal o contato zero

Código: Quando informado zero é referenciado que esse contato será o contato principal da empresa ao qual esta vinculado, ao criar uma nova linha sempre trará o sequencial seguinte como sugestão.

Tratamento: Possui as seguintes opções de tratamento para o contato: Vazio, Sr, Sra, Dr, Dra e Exmo, Exma.

Pessoa: Campo destinado ao nome do contato.

Função: Campo destinado a função que a pessoa exerce dentro da empresa vinculada.

Ativo: Campo para indicação de vínculo a empresa.

Guia Contato

Email: Campo destinado a informação de e-mail do contato vinculado.

P.Física: Campo destinado ao código de empresa da pessoa vinculado ao CIGAM.

CPF: Informação dos dados correspondentes a identificação do usuário.

Cargo: Informe o código do cargo vinculado ao cadastro.

Papel: Informe o código do papel vinculado ao cadastro.

Guia Parâmetros

Recebe e-mail de encerramento de cargas: quando marcada essa opção são consideradas ao encerrar as cargas do tipo 'Descarga' no Gestão de Safras, o romaneio será enviado por email para este contato, caso empresa contratante seja do Contrato informado.

Recebe boleto por e-mail: quando indicada opção diferente de Não será enviado e-mail de boleto/DANFE ao e-mail cadastrado para o contato conforme regra.
Essa opção quando diferente de Não, possibilita o vinculo de acesso automático do contato com o PORTAL CLIENTE a partir da versão 211013RC.

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Acessos Externos

Os usuários externos são contatos de empresas cadastradas na base de dados, esses precisam estar vinculados à um usuário cadastrado no CIGAM para que seja possível realizar a avaliação e carregamento de direitos e configurações. Para que isso seja possível é necessário que existam os usuários e contatos vinculados a empresa.

Para informações acesse: Acessos Externos

Representantes

Nesta tela você cadastra todos os representantes da empresa e as comissões.

Grupos

Conta Correntes

Clique neste botão para acessar a tela de cadastros de contas corrente da empresa que esta sendo cadastrada.

Quando a configuração 'GF - GE - 2411 - Bloqueia a edição dos campos do Cadastro de Conta Corrente', estiver selecionada, não será possível incluir, excluir ou editar os dados da Conta Corrente presentes neste botão.

Referência Comerciais

Nesta tela você cadastra as referências comerciais do cliente.

Usuários

Para ter acesso a esse botão é necessário que o usuário tenha o direito 'CADASTRA USUARIO'. Através desse botão se tem acesso ao cadastro dos usuários vinculados à empresa/pessoa que se está posicionado e fazer consultas e alterações no mesmo. Além do acesso rápido ao cadastro, usuários que não possuem o direito ao menu 'Genéricos - Parâmetros' para chegar até o cadastro de usuários, caso seja necessário pode fazer uso por dentro do cadastro de empresas/pessoas.

Bens

Serviço por Material

Autorizados

Trata-se de um recurso específico do Módulo Gestão de Postos. Por exemplo, uma empresa tem convênio com um posto de combustível, então os autorizados são as pessoas que poderão abastecer no posto utilizando esse convênio que a empresa possui com o posto.

Complementos

Trata-se de um recurso específico do Módulo Gestão de Postos. É o complemento é apenas uma extensão da empresa.

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Movimentação

Acompanhamentos

Tecle neste botão para pesquisar o histórico desta empresa em seu cadastro de empresas. Serão apresentados todos os acompanhamentos feitos no decorrer do atendimento a esta empresa.

Campo Tipo
Este campo determina onde foi criado o acompanhamento, caso se escolha um dos campos, o sistema irá filtrar os acompanhamentos e mostrará somente estes acompanhamentos, caso não exista acompanhamento do Tipo selecionado o sistema irá mostrar uma mensagem, informando ao usuário.

No Visualizar ‘Ambos’ o sistema apresenta todos os registros cadastrados.
No Visualizar ‘Recebidos’ o sistema apresenta os registros criados por usuários diferentes do usuário autenticado.
No Visualizar ‘Enviados’ o sistema apresenta os registros criados pelo usuário autenticado.

É possível criar acompanhamentos através do Cadastro de Empresa, mesmo estando em modo "Pesquisar". Para tal, a configuração 'GE - EM - 2156 - Permitir criar Acompanhamento de Empresa em modo "Pesquisar"' deve estar marcada (por usuário ou geral).
Importante: para os usuários que possuírem o direito "PEDIDOS ASP", serão listados somente os acompanhamentos criados por eles. Para os usuários que não possuírem este direito, todos os acompanhamentos serão listados.
Para modificar acompanhamentos, continua sendo necessário estar em modo "Modificar" ainda na tela de cadastro da empresa, antes de acessar a tela de acompanhamentos.

É possível através do ícone de anexos vincular mais de um anexo ao acompanhamento, suportando no máximo 30 anexos. Para a remoção dos anexos é necessário o click com o mouse em cima do ícone e selecionar a opção remover anexo, caso este tenha uma tag de referência o sistema exibirá uma mensagem para direcionar as opções existentes referente a remoção do mesmo.

Para enviar o acompanhamento basta clicar no enviar e-mail e o mesmo será enviado para o remetente informado, caso contrário não terá ação.

Dados Legais

Utilize este botão para acessar o histórico de alterações dos dados legais da empresa.

Observação: para ter acesso ao botão <Anular/Restaurar> o usuário deve possuir o direito ‘GERENTE ESCRITA’ (chave GERESCR).

Dados Legais

Esta guia exibe o histórico de alterações de dados legais, utilizados pelo sistema para registros fiscais, relatórios e arquivos legais por exemplo.

Botão <Anular>

Utilize este botão para alterar o tipo do registro de Dado Legal para Log de alteração.

Log Alteração

Esta guia exibe o histórico de alterações de dados legais, utilizados pelo sistema apenas como log, ou seja, alterações que não possuem valor fiscal. Por exemplo, quando o cadastro é alterado em função de um erro de digitação, este fica registrado no histórico. Relatórios e arquivos legais não consideram este tipo de registro.

Botão <Restaurar>

Utilize este botão para recuperar um registro de Log Alteração para Dado Legal.

Botão Eventos Fiscal

Utilize este botão para acessar os Eventos Fiscais.

Exibe a pesquisa de histórico de eventos fiscais. Para modificar os registros deste histórico o usuário deve possuir o direito ‘GERENTE ESCRITA’ (chave GERESCR).

Quando o campo CNPJ da empresa é alterado, o sistema apresenta opção para registro de um evento fiscal.

Optando por fazer este registro, o usuário deve informar a data em que ocorreu o evento. O CNPJ utilizado pelo sistema é o mesmo registrado no dado legal. O tipo do evento está fixo, pois atualmente o sistema implementa tratamento somente para ‘Incorporação’.

Para registros de alteração de dados legais já existentes para a empresa, o usuário com direito ‘GERENTE ESCRITA’ (chave GERESCR) deve estar posicionado sobre o registro do dado legal desejado, acessar o cadastro de eventos fiscais através do botão ‘Eventos Fiscais’ e criar o registro.

Movimentos

Este botão acessa a pesquisa de movimentos da empresa. O botão abrirá a seguinte tela de filtragem:
Obs.: O botão somente será habilitado se a configuração 'GE - EM - 2484 - Permitir acesso aos movimentos pelo cadastro de empresas' estiver marcada.

Financeiro

Tecle neste botão para apresentar a situação da empresa.

Ordenação dos Lançamentos a serem apresentados:

• Se a empresa em questão for igual a ““ (Branco) e o tipo do Lançamento for Receber ou Pagar, a ordenação será pela situação, Data e número do Lançamento;
• Se houver alguma empresa não interessando o tipo do Lançamento, a ordenação será feita pela Empresa, Data, série, Nota Fiscal, Unidade de Negócio e Complemento do Histórico.

Lembrando que é possível alternar a ordenação de alguns campos específicos clicando sobre o cabeçalho da coluna.

Botão <Receber>

Através deste botão, serão listados os Lançamentos financeiros a Receber da empresa em foco.

Ordenação
Através desse campo, é possível ordenar o relatório por Data ou por Vencimento.

Botão <Centralizadora>

Através deste botão, serão listados todos os Lançamentos financeiros a Receber das empresas que possuam a mesma centralizadora da empresa inicial.

Os Lançamentos serão exibidos com quebra e soma do Total e do Saldo por empresa.

Botão <Entradas>

Através deste botão, serão listados todos os Lançamentos de Entrada da empresa em foco.

Botão <Pagar>

Através deste botão, serão listados os Lançamentos a Pagar da empresa em foco.

Botão <Terceiros>

Através deste botão, serão listados os Lançamentos cuja empresa em foco esteja cadastrada no campo ‘Sacador/Avalista’ do Lançamento.

Botão <Múltiplos>

Através desse botão, serão listados os lançamentos que possuam Cheque cadastrado.

Botão <Saídas>

Através deste botão, serão listados os Lançamentos financeiros de Saída da empresa em foco.

Botão <Bens>

Neste botão, serão cadastrados os bens do cliente para registro de garantia de crédito. Os dados cadastrados nesta tela são meramente informativos.

Ocorrências

Nesta tela serão cadastradas todas as ocorrências relacionadas ao crédito da empresa.

Vencimentos

Este botão permite o cadastro de faixas de vencimentos para um determinado cliente respeitando a data do faturamento e, se for o caso, mais a condição de pagamento, desde que esta esteja com a indicação “Forma de Pagamento” = Empresa Convênio.

Caso tenha dias informado na condição de pagamento passa a respeitar a seguinte regra:

• Se o faturamento for no dia 19/09, estará dentro da faixa “Dia inicial” = 18 e “Dia final” = 27 e se na condição de pagamento for indicado 28 dias o sistema somará 19/09 + 28 dias = 17/10 que cairá dentro da faixa “Dia inicial” = 8 e “Dia final” = 17 o vencimento desse Lançamento Financeiro será dia 10/10.

Verbas

Este botão apresenta as verbas disponíveis a este cliente.

Doc Preventiva

Este botão apresenta os documentos preventivas, utilizado pela manutenção de frotas. Somente habilitado caso possua o usuário direito de acesso ao módulo de Gestão de Frotas.

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Categoria TG

Utilize este botão para cadastrar as TG´s para este cliente. Consulte a documentação de TG´s no capítulo Gestão de Materiais.

TGs

Atalhos para as Categorias

Para o menu lateral temos 4 categorias, que são:
Empresa
Complemento
Movimentação
TG
Com exceção da categoria 'Empresa' as outras 3 temos os seguintes atalhos para acesso:
Complemento = ( ALT + 1 )
Movimentação = ( ALT + 2 )
TG = ( ALT + 3 )

Cada Categoria possui suas respectivas Subcategorias:
Empresa

• Empresa ( CTRL + 1 )

• Observações ( CTRL + 2 )

• Tabela de Preços ( CTRL + 3 )

• Entregas ( CTRL + 4 )

• Cobranças ( CTRL + 5 )

• Transportadoras ( CTRL + 6 )

• Questionário ( CTRL + 7

Complemento

• Contatos ( ALT + N )

• Representantes ( ALT + P )

• Grupos ( ALT + G )

• Contas Correntes ( ALT + R )

• Referencias Comerciais ( ALT + E )

• Usuários ( ALT + U )

• Bens ( ALT + B )

• Serviços por Material ( ALT + S )

Movimentação

• Acompanhamentos ( ALT + N )

• Dados Legais ( ALT + I )

• Movimentos ( ALT + M )

• Financeiro ( ALT + F )

• Ocorrências ( ALT + O )

• Vencimentos ( ALT + V )

• Verbas ( ALT + A )

• Doc. Preventivas ( ALT + D )

TG

• TGs ( ALT + T )

• Elementos TG ( ALT + L )

Para a ativação da Nova, deve possuir o nome lógico abaixo:
CG02075_NEW_FORM com a seguinte tradução = Y, ou então possuir o Magic XPA.

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Pesquisa Paginada x Usuário Representante

Quando o usuário possui os direitos de representante MOD PEDIDOS ASP (FA473MEM13) e MODF PEDIDOS ASP (FA755TAM13) a abertura do cadastro de empresa seguirá a seguinte regra:

• GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Não Utilizar' e o usuário possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas sem paginada.
• GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Utilizar' e o usuário possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.
• GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Não Utilizar' e o usuário não possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.
• GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Utilizar' e o usuário não possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.

Quando o usuário possui os direitos de representante MOD PEDIDOS ASP (FA473MEM13) e MODF PEDIDOS ASP (FA755TAM13) os campos 'Divisao' e 'Representante' seguirão as seguintes regras:

COM DIREITO PEDIDOS ASP

Cadastro de Empresas/Pessoas (desktop)

• Campo 'Divisao':
  • O valor inicial é "branco". Se o usuário logado ao sistema possuir o direito ‘ALTDIVISAO’ e tenha uma divisão "branca", poderá modificar ou se estiver criando e não tiver valor informado, poderá adicionar a divisão.
• Campo 'Representante':
  • O valor inicial é o código da empresa informada no campo 'Colaborador' do cadastro do usuário logado. O usuário poderá sempre modificar.

Cadastro de Clientes potenciais (desktop)

• Campo 'Divisao':
  • O valor inicial é o valor informado na configuração 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais'.
• Campo 'Representante':
  • Este campo não está disponível em tela

Cadastro de Empresas/Pessoas (Portal Representante e Portal CRM)

• Campo 'Divisao':
  • O valor inicial é o valor informado na configuração 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais'. Se usuário possuir o direito 'ALTDIVISAO' ou se a configuração 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais' estiver em branco, o usuário poderá modificar este campo. Na tela Oportunidade Rápida não possui esse campo em tela.
• Campo 'Representante':
  • O valor inicial deste campo é o código da empresa informada no campo 'Colaborador' do cadastro do usuário logado. O usuário poderá sempre modificar. Na tela Oportunidade Rápida se aplica a mesma regra do Campo 'Representante'.

Cadastro de Empresas/Pessoas (DEMAIS Portais)

• Campo 'Divisao':
  • O valor inicial é "branco". Se o usuário logado ao sistema possuir o direito ‘ALTDIVISAO’ e tenha uma divisão "branca", poderá modificar ou se estiver criando e não tiver valor informado, poderá adicionar a divisão.
• Campo 'Representante':
  • O valor inicial é o código da empresa informada no campo 'Colaborador' do cadastro do usuário logado. O usuário poderá sempre modificar.

SEM DIREITO PEDIDOS ASP

Cadastro de Empresas/Pessoas (desktop)

• Campo 'Divisao':
  • O valor inicial é "branco". Somente se estiver criando e não tiver valor informado, poderá adicionar a divisão. Poderá modificar somente se possuir o direito ‘ALTDIVISAO’.
• Campo 'Representante':
  • O valor inicial é "branco" e é sempre modificável.

Cadastro de Clientes potenciais (desktop)

• Campo 'Divisao':
  • O valor inicial é o valor informado na configuração 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais'. Não é possível modificar.
• Campo 'Representante':
  • Este campo não está disponível em tela

Cadastro de Empresas/Pessoas (Portal Representante e Portal CRM)

• Campo 'Divisao':
  • O valor inicial é o valor informado na configuração 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais'. Poderá modificar somente se possuir o direito ‘ALTDIVISAO’. Na tela Oportunidade Rápida não possui esse campo em tela.
• Campo 'Representante':
  • O valor inicial será "branco" se não tiver valor informado nas configurações 'GE - EM - 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente' e 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais'. Se tiver valor informado em pelo menos UMA das configurações citadas acima e for igual à 'Divisão' que está no campo da tela do cadastro, o valor inicial é o código do representante da empresa informada no campo 'Colaborador' do cadastro do usuário logado. O usuário poderá sempre modificar. Na tela Oportunidade Rápida se aplica a mesma regra do Campo 'Representante'.

Cadastro de Empresas/Pessoas (DEMAIS Portais)

• Campo 'Divisao':
  • O valor inicial é "branco". Somente se estiver criando e não tiver valor informado, poderá adicionar a divisão. Poderá modificar somente se possuir o direito ‘ALTDIVISAO’.
• Campo 'Representante':
  • O valor inicial será "branco". Se a divisão na tela do cadastro seja alterada para um valor igual ao informado nas configurações 'GE - EM - 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente' e 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais', o valor inicial é o código do representante da empresa informada no campo 'Colaborador' do cadastro do usuário logado. O usuário poderá sempre modificar.

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