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Solicitações de Materiais

Utilizado para solicitações externas que passarão a ser ordens de compra. Neste caso o sistema buscará o Tipo de Faturamento, baseado em informações de entrada. Ao confirmar a solicitação será gerada uma ordem geral.

Na rotina de Solicitações/Requisição de Materiais, quando o usuário tem o direito FAIXSOLUSU - FAIXA SOLICITACOES USUARIO, ao entrar em modo pesquisa a navegação mostrará apenas as solicitações do usuário logado. Ao entrar em criar o campo usuário autorizado estará desabilitado e preenchido com o código de 3 caracteres do usuário e não permitirá modificação. Ao entrar em modo modificar obedece ao filtro da pesquisa exibindo apenas os que pertencem ao usuário autorizado. Nas telas de efetivação, 'Pesquisa de Solicitações' e 'Alteração do controle da solicitação em lote' também foram aplicadas o novo direito.

Campos

Solicitação: Número da Solicitação gerado pelo sistema.

Unidade de Negócio: Informe o código da Unidade de Negócio para a qual será gerada a solicitação de ordem de compra.

Tipo de Operação: Informe o Tipo de Operação desta solicitação. Esta informação será repassada para a Ordem de Compra no momento da efetivação da baixa da solicitação. O campo ‘Rateio Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado.

Descrição: Informe a descrição da solicitação.

Local: Informe o local de entrega dos materiais. O conteúdo deste campo será copiado para o campo ‘Local de entrega’ da Ordem de Compra quando a solicitação for efetivada.

Projeto: O mesmo poderá ser informado através de ZOOM ou informado manualmente validando se o mesmo existe, não valida o branco. Não deve é um campo obrigatório.

Atenção: ao efetivar a solicitação para a Ordem de Compra, a regra para atualização do campo projeto deve ser:

• Somente deve atualizar o projeto da ordem de compra com o da solicitação, caso esteja em branco na capa da ordem de compra, ou seja, usuário entra em criar informa na capa o projeto, ao acessar os itens e efetivar a solicitação não deve subscrever o projeto, porém caso esteja em branco na capa da OC deve atualizar com o último projeto encontrado nas solicitações efetivadas, caso efetive várias solicitações diferentes na mesma ordem de compra.

Setor: Informe o setor responsável pela compra dos materiais da solicitação. Ao criar uma solicitação, informar um setor e clicar em ‘Enviar e-mail’, se o botão de seleção ‘Enviar e-mail para os contatos do setor’ for marcado será enviado um email para o primeiro contato do cadastro da empresa informada no campo “Setor” com o detalhamento da solicitação.

Controle: Informe o código do controle para esta ordem de compra. O sistema alterará o campo "Situação" de acordo com a situação definida para este controle no cadastro de controles. Este campo permite que o cliente tenha várias divisões dentro da mesma situação, como por exemplo, enquanto a situação está “pendente”, será possível passar por vários controles.

Regra para alterar este campo: - ‘Usuário sem direito para Aprovar!’: Se a situação da solicitação do controle selecionado for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM. - ‘Usuário sem direito para cancelar!’: Se a situação da solicitação ou do item do controle selecionado for igual a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM. - ‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da solicitação for igual a ‘Aberta’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM. - ‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da solicitação ou do item a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM. Importante: atualmente são utilizados os mesmos direitos da ordem de compra.

Situação: Informe a situação inicial para esta solicitação de ordem de compra. As opções são: "Aberta", para o caso de você estar cadastrando uma solicitação de ordem de compra; "liquidada", para o caso da solicitação já ter sido "baixada" na ordem de compra. O sistema já passa a mesma para "liquidada" ao baixar a solicitação na ordem de compra. E "cancelada" para o caso de você cancelar a solicitação de ordem de compra.

O.S. item: Ao vincular uma OS/Item a requisição será indicado todos os materiais nela aprovados para a requisição, sendo que a situação dos materiais do item da OS, apresentaram a situação ‘Em requisição’, os itens trazidos do item da OS não poderão ser alterados.

OP: Traz a informação da Ordem de Produção, quando a requisição foi gerada à partir de uma OP;

Produto: Ao vincular uma OS/Item o campo produto é carregado com o produto informado na OS.

Enviar e-mail: É possível enviar um e-mail de alerta para os fornecedores dos materiais informados na Solicitação. Após o envio do e-mail é criado um registro de cotação e acompanhamento. Para o funcionamento do envio do email é necessário que: - seja cadastrado um material denominado "Título" para o mesmo grupo e subgrupo dos materiais que farão parte de solicitações de materiais. - cadastrar uma TG do tipo item que varia por empresa e não tenha Elementos. - no botão 'Elementos TG' do cadastro do material 'Título', deve ser informada a TG criada e os fornecedores que receberão os e-mails de notificação. - no botão 'Contatos' do cadastro destes fornecedores deve ser criado o 'Contato 0 (zero)', onde será preenchido o endereço de e-mail que receberá as notificações. Poderão ser adicionados outros contatos para receber este e-mail.

Importante: o campo 'data cotação' não pode estar zerado, pois se estiver, o e-mail não é enviado. Para que este campo seja preenchido automaticamente, a config "1112 - Não sugerir data de entrega na cotação" NÃO pode estar marcada.

Botões

Botão Cotações: Cadastrar as cotações para os materiais. Ao sair desta o sistema emitirá a mensagem 'Replicar cotações para os demais itens?'. Caso o usuário responda “Sim” as cotações serão replicadas para os demais itens da Solicitação.

Replicar Cotações: A fim de facilitar o processo de cadastro de cotações, cujos itens de solicitações sejam os mesmos (código de material, especif1/identif, especif2, especf3, lote, numeração) foi criada rotina que permite replicar cotações de solicitação para uma ou mais, que estejam com situação do item diferente de cotado e que não possuam efetivações.

Pelo botão “Replicar Cotações’, na tela da solicitação será direcionado para a tela da rotina, traz preenchido o campo solicitação de Origem (que corresponde a solicitação que se está posicionado) com suas respectivas cotações e permite filtrar as solicitações de destino. Nesta tela não será possível editar os dados dos itens da solicitação e das cotações, a seleção será realizada por check box para marcar/desmarcar as cotações de origem x destino.

Gerar OC: O botão ‘efetivar OC’, funciona como a efetivação pela tela de itens da OC.

Somente estará habilitado, se tiver cotação aprovada para um fornecedor e o controle da solicitação estiver na faixa informada nas configurações: CO - GE - 861 - Controle Inicial para Efetivar Solicitação e CO - GE - 862 - Controle Final para efetivar solicitações.

Importante: A efetivação da solicitação de compras para uma OC pode ser realizada de forma total ou parcial.
A efetivação parcial pode ser de alguns itens ou pela quantidade de um item da solicitação. Para os casos em que ocorra efetivação parcial pela quantidade do item, deve ser dada atenção a cada efetivação na quantidade informada na coluna 'Qtde Baixar' da tela de efetivação.
Também é possível solicitar uma quantidade e receber uma quantidade extra do fornecedor, sendo possível a efetivação de uma solicitação para uma Ordem de Compras com quantidade superior informada na cotação. Esta quantidade não será atualizada nos itens da solicitação, sendo tratada como quantidade extra. Caso necessário efetivação parcial da solicitação pela quantidade do item com quantidade extra, sugere-se alterar a quantidade solicitada e após realizar a efetivação.

Botão <Disponibilidade>: O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘PM GE 2889 – Utilizar Disponibilidade para Reversa de Verbas’ como marcada;

Botão Gerar Req/Sol: Ao clicar neste botão será aberta a tela para realizar a criação de uma solicitação com base na requisição selecionada ou uma nova requisição com base na selecionada. A definição da criação ficar por conta do tipo de operação informado na rotina, tipo de operação de entrada irá geram uma solicitada e tipo de operação de saída irá gerar uma requisição. Cada requisição poderá utilizar esta rotina somente uma vez.

Importante: A solicitação/requisição criada nessa funcionalidade ficará vinculada a requisição/solicitação original. Caso posteriormente seja excluída a solicitação/requisição vinculada, o vínculo será desfeito desde que seja realizada a exclusão total, na capa, caso seja excluído somente um item da solicitação/requisição, o vínculo será mantido, pois o mesmo não é realizado por item.