GE - Como Fazer - Portal Cliente - Área Financeira
Índice
- 1 Como emitir Boletos Bancários pelo Portal do Cliente?
- 2 Quais são as parametrizações necessárias para emitir Boletos Bancários pelo Portal do Cliente?
- 3 Como fazer Login no Portal do Cliente para emissão de Boletos Bancários?
- 4 Descritivo das informações do Portal Cliente - Área Financeira?
- 5 Como Imprimir Boleto Unitário através do Portal Cliente - Área Financeira?
- 6 Como Imprimir Boleto em Lote através do Portal Cliente - Área Financeira?
- 7 Como Imprimir Boleto Sim + DANFE através do Portal Cliente - Área Financeira?
- 8 Como enviar apenas NFE por E-mail através do Portal Cliente - Área Financeira?
Como emitir Boletos Bancários pelo Portal do Cliente?
É possível através do Portal do Cliente, acessando a Área Financeira e através dela emitir boletos que estão em aberto.
Quais são as parametrizações necessárias para emitir Boletos Bancários pelo Portal do Cliente?
Com a nova definição liberada na RC211004 referente aos logins desenvolvido pela Infra, o Portal Cliente Financeiro passa ter um novo método de acesso e parametrizações.
Para maiores informações acessar o Manual - Utilidades Diversos na parte que faz referência ao Acesso Externo Empresa.
Foram criadas duas configurações:
Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações
Módulo | Divisão | Sequência | Descrição | Dado |
---|---|---|---|---|
GF | GE | 3074 | E-mail do Sistema | Informar o e-mail padrão para Sistema. |
GF | GE | 3075 | Senha do e-mail do Sistema | Informar a senha padrão referente a Configuração - 3074. |
GE – GE – 3074 – E-mail do Sistema = informar um e-mail padrão para que o Sistema utilize como forma de enviar validações para verificações de etapas de processos.
Por exemplo: este e-mail informado será o e-mail remetente para enviar uma confirmação e validação com Código de Verificação para o Portal quando realizar o acesso.
Esta configuração será utilizada para diversos processos do Sistema, não somente para validação e verificação de link do Portal.
GE – GE – 3075 – Senha do e-mail do Sistema = informar uma senha para e-mail padrão referente a Configuração 3074.
Para isso será necessário rodar o Atualiza Completo;
- Ao rodar o atualiza o Sistema automaticamente cria um Usuário Padrão para Web.
Código: # (código numeração)
Usuário: #PCLIENTE
Nome: PORTAL CLIENTE
Tipo de Acesso: Web
Possuir Usuário #PCLIENTE criado.
Para utilizar essa funcionalidade é necessário a utilização do acesso externo, para mais informações consulte acesso externo empresa.
No ambiente se faz obrigatório o Usuário Padrão para este acesso.
Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Usuários > Usúario - Grupo e Direitos
Possuir Usuário #PCLIENTE criado.
Campos obrigatórios:
Tipo Acesso: WEB.
Este usuário por sua vez precisa possuir os seguintes direitos básicos de acesso:
• MENU GF CONFIGURACOES
• MENU GF ROT OPERACIONAIS
• MENU GF REL OPERACIONAIS
O cadastro da Empresa utilizado precisa possuir as parametrizações necessárias para Emissão de Boletos do CIGAM seguindo os seguintes passos:
Na Empresa em contatos, possuir um e-mail definido para receber boletos, na guia Parâmetros observar as seguintes opções:
Recebe boleto por e-mail deve estar como Sim ou Sim + DANFE.
Recebe e-mail NFe deve estar marcado
Com essas opções marcadas o vinculo para permissão de acesso ao PORTAL CLIENTE será liberada automaticamente.
Como fazer Login no Portal do Cliente para emissão de Boletos Bancários?
Cada cliente terá sua URL de acesso para emissão de Boletos.
Se já possui a URL de acesso, basta clicar nela utilizando navegador de internet de sua preferência.
Exemplo da estrutura da URL:
http://cigam-web:xxx/logincontato
A partir da RC211004 com nova definição de acesso ao Usuário Padrão da Web, segue a alteração que deve ser considerado na URL já salva ou utilizada:
/login-cliente passa a ficar /logincontato
/cliente/boletos irá ficar /portalcliente/Boletos
Após acessado a URL, será apresentado a tela para efetuar login.
Informar o CPF/CNPJ do Cadastro da Empresa e o e-mail parametrizado para receber boleto por e-mail.
Logo em seguida, será necessário informar o Código de Verificação enviado por e-mail do Contato da Empresa, com as parametrizações citadas referente as novas Configurações: 3074 e 3075.
Exemplo do E-mail enviado com o Código de Verificação:
Descritivo das informações do Portal Cliente - Área Financeira?
1- Identifica o usuário logado.
2- Identifica a área posicionada do Portal do Cliente.
3- Cabeçalho de identificação da área do Portal do Cliente.
4- Identifica os dados de conexão do cliente logado, apresentando descrição da Empresa bem como o E-mail do usuário logado cadastrado nos Contatos da Empresa citada.
5- Totalizador de todos os Lançamentos que estão em Aberto.
6- Guia Abertos apresenta todos os Títulos em Aberto.
7- Opção para realizar pesquisa das informações referente aos títulos.
8- Opção para selecionar período pré definidos em tela, possibilitando filtros por faixa de períodos.
9- Opção para selecionar todos os registros em tela para impressão dos boletos.
10- Botão Exportar para CSV, possibilita exportar as informações que estão sendo apresentada em tela para arquivo com extensão CSV.
11-Opção para selecionar um registro em tela para impressão do boleto.
12-Status para identificação no que tange ao Vencimento do Lançamento, sendo composta pelos seguintes Status:
• Atrasado: identificação para os títulos que estão vencidos, ou seja, são considerados em Atraso.
• Vencimento Próximo: considera os títulos em abertos até 7 dias do Vencimento que não venceram ainda.
13- Botão Boleto para imprimir somente o Boleto do registro selecionado.
Como Imprimir Boleto Unitário através do Portal Cliente - Área Financeira?
Para realizar a impressão de um boleto unitário basta apenas o botão Boleto, quando se trata de impressão unitária não é preciso selecionar o título, somente se for em lote.
Após clicar no botão Boleto, será gerado o Boleto na extensão PDF para impressão, onde será apresentado no rodapé da página o arquivo gerado. Para impressão basta acessar a pasta e abrir o Boleto.
Neste exemplo boleto gerado e pronto para ser impresso.
Como Imprimir Boleto em Lote através do Portal Cliente - Área Financeira?
Para realizar a impressão de vários boletos é necessário selecionar os títulos marcando as opções de seleção deles e em seguida selecionar o botão Imprimir.
Após clicar no botão Imprimir, será gerado um arquivo com os Boletos na extensão PDF para impressão, onde será apresentado no rodapé da página o arquivo gerado. Para impressão basta acessar a pasta e abrir o Boleto.
Neste exemplo boleto gerado esta pronto para ser impresso.
Como Imprimir Boleto Sim + DANFE através do Portal Cliente - Área Financeira?
Para que o Envio da DANFE por e-mail ocorra corretamente é necessário validar as configurações envolvidas da Nota Fiscal Eletrônica na Base.
Além disso é necessário adicionar o Usuário Padrão da WEB #PCLIENTE para a Configuração - LF- NE - 2019 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal, por usuário.
Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações
Módulo | Divisão | Sequência | Descrição | Dado |
---|---|---|---|---|
LF | NE | 1699 | Caminho dos arquivos XML para envio da NFe | %CIGAM_INSTAL%NFe\Envio\ |
LF | NE | 1700 | Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe | %CIGAM_INSTAL%NFe\Retorno\ |
LF | NE | 1999 | Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe | %CIGAM_INSTAL%NFe\Procnfe\ |
LF | NE | 2057 | Caminho da geração dos arquivos DANFE | %CIGAM_INSTAL%NFe\Danfe\ |
LF | NE | 2292 | Caminho dos arquivos XML para processamento da NF-e | %CIGAM_INSTAL%NFe\Procnfe\ |
LF | NE | 2019 | Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal | %CIGAM_INSTAL%NFe\DANFE_MODELO\DANFE_maraca_dagua_novo.RTF |
Não mais importante a Configuração - LF - NE - 2019 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal, deve possuir Modelo informado corretamente, pois é através desta parametrização que ocorrerá a comunicação para que seja possível o Envio da DANFE por e-mail.
Para utilizar esta funcionalidade é importante que na Base Desktop do Sistema esteja parametrizado o Envio de Boleto + DANFE por e-mail, pois é desta parametrização que a Web fará a busca dos dados para realizar o processo.
Logo é necessário que tenham as pastas onde é salvo o XML, PROC, DANFE etc...tudo referente a Nota Fiscal conforme demanda a funcionalidade.
Após esta verificação para realizar a impressão de um boleto através da parametrização do Sistema Sim + DANFE é necessário que no Cadastro de Empresa tenha as seguintes opções:
Na guia Parâmetros marcar as duas opções:
Recebe Boleto por e-mail = Sim + Danfe
Recebe e-mail NFe = marcada
Dado que já tenha a Nota Fiscal Eletrônica Confirmada na SEFAZ e o Boleto Impresso + Remessa Enviada do Lançamento Financeiro estejam marcados, basta marcar o registro de Lançamento a ser enviado por e-mail selecionando a opção BOLETO + NF POR E-MAIL.
Ao clicar na opção BOLETO + NF POR E-MAIL o sistema deve imprimir o Boleto em tela e enviar a DANFE por e-mail.
Como enviar apenas NFE por E-mail através do Portal Cliente - Área Financeira?
O Combo possui 3 opções, duas delas já apresentadas:
Boleto: ao selecionar esta opção o Sistema deve imprimir Boleto em tela.
Boleto + NF por e-mail: ao selecionar esta opção o Sistema deve imprimir o Boleto em tela e enviar a DANFE por e-mail.
NFE por e-mail: ao selecionar esta opção será enviado apenas o registro da Nota Fiscal (DANFE) por e-mail.
Dado que já tenha a Nota Fiscal Eletrônica Confirmada na SEFAZ e o Boleto Impresso + Remessa Enviada do Lançamento Financeiro estejam marcados, basta marcar o registro de Lançamento a ser enviado por e-mail selecionando a opção NF POR E-MAIL.