GE Empresas/Pessoas

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Empresa Pessoas

No cadastro de empresas são incluídas, alteradas e excluídas todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que serão controladas no CIGAM. Para fins de generalização todos serão tratados como empresas, normalmente a grande maioria do cadastro. Uma base comum para cadastrar todas as empresas, sejam clientes, fornecedores, transportadores, representantes, tem como vantagem diminuir a redundância de cadastramento e aumentar a integridade, pois é comum um cliente ser também fornecedor ou vice-versa, além de permitir no faturamento uma venda ou nota de entrada para qualquer tipo de empresa, sem necessidade de repetição no cadastramento.

O cadastro de empresa, assim como todos os cadastros do CIGAM, entra sempre no modo ‘CRIAR’, ou seja, abre um novo registro vazio, com algumas sugestões, para que se efetue o cadastramento de uma nova empresa. Basta informar (digitar) o conteúdo de cada campo e após, selecionar o botão <PRÓXIMO>, ou simplesmente sair, com a opção cancelar (ESC); se for necessário desfazer o que foi digitado, quando não há interesse em salvar, você deve teclar antes F2 (desfaz digitação) e depois ESC (abandonar).

Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

O cadastro de empresa, assim como todos os cadastros do CIGAM, entra sempre no modo ‘CRIAR’, ou seja, abre um novo registro vazio, com algumas sugestões, para que se efetue o cadastramento de uma nova empresa.

Basta informar (digitar) o conteúdo de cada campo e após, selecionar o botão <PRÓXIMO>, ou simplesmente sair, com a opção cancelar (ESC); se for necessário desfazer o que foi digitado, quando não há interesse em salvar, você deve teclar antes F2 (desfaz digitação) e depois ESC (abandonar).

Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

Campos

Divisão/Geral: Caso o usuário logado ao sistema possua o direito ‘DIVISÃO’ e não tenha uma divisão ‘’(branca) cadastrada, será obrigatório informar de uma divisão válida. Para isto, clique no campo Divisão e tecle F5, aparecerá uma tela de Consulta Divisão, onde o usuário poderá definir uma Divisão.

Código: informe o código da empresa ou pessoa a ser, este código pode ser simplesmente sequencial (000125), ou sequencial por faixas de interesse(C00125), ou ainda um código alfabético mnemônico (ABYZ). Para buscar o próximo número disponível (sequencial) tecle F5 e, se for a primeira vez, informe o número inicial, conforme o tipo desejado. Utilize o tamanho que julgar adequado para comportar todos os registros que serão incluídos. Para este campo, o CIGAM disponibiliza até 6 posições de letras ou números.

Importante: não utilize os caracteres ‘?’, ‘*’ e ‘%' nos códigos, pois estes são caracteres "curingas" e são utilizados para pesquisa.
Para selecionar outra empresa em modo ‘Pesquisar’, pressionar F5 para buscar a empresa. Neste momento, o CIGAM abrirá a tela para filtrar as empresas. Na guia ‘Divisão’ encontram-se filtros para: Pessoas,CPF/CNPJ, Setor e Inscrição Estadual, esta última aparecerá somente quando a Configuração “825 - CO - Exigir Inscrição Estadual” estiver marcada.

Localizar Registro <...>': Posicionado ao lado do código da empresa. Este, quando selecionado, permite que o usuário selecione um registro da pesquisa de empresas, carregando seus dados. Somente se o cadastro de empresas estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

A pesquisa de empresas irá validar a "Divisão" selecionada para o cadastro de empresas. Se"Divisão" for branca deve permitir selecionar qualquer empresa na pesquisa, caso "Divisão" seja diferente de branco, somente será permitido carregar dados de empresas da mesma "Divisão", sendo selecionada uma empresa de outra "Divisão" será exibida mensagem de erro ao usuário.

Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio a qual esta empresa (que você está cadastrando) pertence. Como sugestão, o sistema apresenta a Unidade de Negócio Padrão.

Guia Empresa

Campos

Nome: informe neste campo a razão social da empresa ou nome da pessoa, pode ter até 60 posições e o sistema aceita nomes repetidos no cadastro, portanto antes de cadastrar um novo nome é aconselhável pesquisar para verificar se este nome já está cadastrado. São admissíveis letras maiúsculas e minúsculas, mas, aconselhamos utilizar o nome todo em letra maiúscula para facilitar futuras pesquisas no sistema.

A utlização do asterisco ‘*’ neste campo não é permitida sendo bloqueada a continuação do cadastro. Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

Ao alterar a informação desse campo quando a empresa está vinculada a unidade de negócio, usando a busca sefaz, o campo ‘Razão Social Emitente’ é preenchido automaticamente na unidade de negócio ao qual está vinculada.

Busca cadastro: exibe tela para busca de dados da empresa em fontes externas (SEFAZ, Receita Federal e CIGAM Pesquisa de Mercado), sendo necessário informar uma UF existente no cadastro de estados e um CNPJ válido. Ao confirmar a busca, informações como razão social, fantasia, Inscrição Estadual e dados de endereço da empresa consultada serão atualizados em seus respectivos campos no CIGAM.

Observações:

1- É necessário possuir o certificado digital instalado e informado na configuração ‘LF – NE – 1721 – Nome da empresa no certificado digital’;

2- A opção de ‘Buscar cadastro’ só estará habilitada quando estiver em modo de criação ou modificação e o campo ‘Pessoa’ for igual a Jurídica;

3- Este recurso depende da disponibilidade de cada estado. Em caso de dúvidas sobre a disponibilidade do serviço, consulte a SEFAZ da UF desejada.

4- Para utlização é preciso copiar as DLLs CGUtil, Cigam.Utils, Cigam.Ambiente e Cigam.Extensions para a pasta %CIGAM_INSTAL% e registrar a DLL CGUtil.

5- As URLs dos serviços ‘NfeConsultaCadastro2’ disponiveis na SEFAZ precisam estar devidamente importadas pelo programa ‘Fiscal – Nfe – Rotinas - Especiais - Atualiza Nfe

O retorno da consulta na SEFAZ pode trazer apenas dados parciais ou não estar disponível, como alternativa o usuário será redirecionado para uma segunda tela e a busca será feita diretamente no site da Receita Federal.

Ao trazer os dados, caso o endereço ultrapasse a 40 caracteres este exibirá uma tela para que se possa visualizar de como a informação do endereço ficará na tela da empresa, caso seja selecionada a opção de abreviar da tela, a informação será abreviada no campo endereço, ao clicar em <Ok>, essa informação será retornada para o cadastro de Empresas/Pessoas.

Importante: estas consultas utilizam recursos da Receita Federal e Secretarias da Fazenda dos Estados, os quais podem apresentar instabilidade do serviço, alterações e implementações de controles restritivos sem aviso prévio e que não são de responsabilidade do ERP.

Fantasia: informe o nome fantasia da empresa. Preencha o campo fantasia com 20 caracteres no máximo. O nome fantasia é utilizado em diversos relatórios para poupar posições no tamanho do formulário. Contato Preencha com o nome da pessoa com quem se estabelece o principal contato na empresa. Se for necessário possuir um controle maior sobre os contatos na empresa clique no botão <Contatos>. Neste caso, o sistema apresentará uma tela para cadastrar diversos contatos da mesma empresa, incluindo nome, foto, cargo, data de aniversário, observações, e-mail e homepage, entre outros.

Fone: É possível cadastrar múltiplos telefones através do cadastro de empresas, selecionando o tipo de cada um (“Principal”, “Comercial”, “Celular”, “Fax”, “Residencial” e “Outros”). O número com o tipo “Principal” será vinculado à tela do cadastro principal da empresa.

Para acessar esse recurso, deve-se pressionar a tecla F5 (Zoom) sobre o campo “Fone” e cadastrar o novo telefone informando “Telefone”, “Descrição”, “Tipo”, “Operadora” e “Cod Área”.

Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

CEP: o botão ‘Consultar CEP’, é necessário que os campos ‘Endereço’ e ‘País’ constem preenchidos, quanto mais informações indicadas mais precisa será a consulta. Estes serão os dados utilizados como base para pesquisar o CEP diretamente da web. Lembrando que se o proxy estiver habilitado é necessário configurá-lo no ambiente do uniPaaS (Opções > Configurações > Ambiente > Externo > Proxy HTTP – endereço: porta).

Número: informe o número do endereço.

Município: Informe o Município.

CNPJ: conforme opção definida na configuração ‘244 - Repetições do CNPJ/CPF’ será realizado um controle de repetições do CNPJ/CPF, sendo apresentada a tela de busca de existência de CNPJ/CPF, se houver duplicidade, sendo efetuado bloqueio de repetição conforme o controle selecionado. Independente desta configuração será verificada a consistência no CNPJ/CPF de acordo com os dígitos verificadores, portanto recusando números inválidos, para liberar o campo quando se desconhece o número informe tudo com 0 (zeros). Não se devem digitar traços, barras e pontos da máscara do código.

A máscara (pontos e barras) é ajustada de acordo com o informado no campo PESSOA. Se você deseja pesquisar se o CNPJ/CPF já está cadastrado pressione a tecla F5 (Zoom-Pesquisa).

Observação: Para que o sistema faça a consistência do CNPJ, você deve informar na configuração 244 – Repetições do CNPJ, qual o tratamento o sistema deverá fazer ao cadastrar a CNPJ.

Insc. Municipal:apenas preencha se a empresa for inscrita no município para pagamento de ISS sobre serviços.

Último Mov. Fin.: este campo é atualizado conforme as movimentações a este cliente. Este campo informa a data do cadastro deste cliente. Apenas informativo.

Última Venda: este campo é atualizado a cada venda que é feita para o cliente.

Contato:

Fone/Fax:

Complemento:

UF:

Insc. Estadual: inscrição Estadual: Informe o número/código da Inscrição Estadual da empresa. Neste campo a máscara (traços, barras, pontos) deve ser digitada, de acordo com o padrão de cada Estado (Unidade Federativa). Para o Estado do Espirito Santo e Rio de Janeiro, quando a Empresa/Pessoa for contribuinte não é exigida a informação de Inscrição Estadual.

Observação.: Para validar a Inscrição Estadual, informe na configuração ‘291 - Validador para Inscrição Estadual’, o endereço do arquivo DLLINSC32.DLL. Caso não possua este arquivo, solicite ao fornecedor de seu sistema CIGAM. Para atender as exigências do governo, foi mudada a definição referente ao indicador da Inscrição estadual.i

Suframa: a saber, Suframa é um desconto concedido às empresas cadastradas que vendem para a Zona Franca de Manaus. Informe neste campo a inscrição no Suframa, caso a empresa que estejas cadastrando possuí-lo. O sistema considerará este campo no cálculo dos impostos, no caso, irá considerar o campo Suframa do cadastro de Tipo de Operações, se possuir inscrição cadastrada. O controle de aceso ao campo 'Suframa' no cadastro de empresas está disponível para os estados 'AM', 'RO', 'RR', 'AC' ou ‘AP’, sendo que para o estado do Amapá, o sistema valida o campo 'Área Livre Comércio' do cadastro de municípios, conforme ilustrado na imagem a seguir:

Habilitando assim, o campo Suframa no cadastro de empresa para o estado do Amapá:

Cadastro: este campo informa a data do cadastro deste cliente. Apenas informativo.

Ativo: este item já vem selecionado como padrão. Apenas desmarque-o no caso da empresa que já esteja cadastrada não estiver mais no seu quadro de empresas que a sua empresa se relaciona. Lembre-se: você não poderá utilizar a empresa em movimentações se ela estiver com este campo desmarcado, mas somente para alguns relatórios.

Quando o campo ativo for alterado será registrado um histórico da alteração que poderá ser acessado atravez do Hiperlink ‘Histórico Ativação’ ao lado do campo.

Pessoa: selecione qual a pessoa (Física ou Jurídica) da empresa que você está cadastrando. Esta escolha determina uma mudança automática na máscara do campo CNPJ/CPF, para o formato de CPF (CIC) ou de CNPJ e a alteração do botão ‘Contatos’ para ‘Dados pessoais’.

Agenda Interna:este é ramal do contato, caso a empresa cadastrada utilize este recurso. Campo meramente informativo.Dados do endereço preencha conforme a identificação do campo. Lembrando que estes dados serão utilizados para relatórios, etiquetas e em relação ao estado e país, são informações de ordem fiscal.

Bairro:

Código do País: será informado o código desta empresa conforme legislação fiscal. Esta informação é necessária quando a empresa é multinacional de sede no exterior. Este campo estará disponível mesmo se a configuração 'GE EM 786 - Exigir Município no Cadastro de Empresa' esteja selecionada. CNPJ/CPF Informe o código do CNPJ/CPF da empresa (quando jurídica) ou se for pessoa física indique o número do CIC/CPF.

Tipo IE: tem as seguintes opções: quando pessoa jurídica - Contribuinte: quando selecionada essa opção deverá ser informada uma Inscrição estadual válida e a empresa será considerada Contribuinte.

Isento/Não contribuinte: quando selecionada poderá ser parametrizado tanto para empresas Isentas quanto não contribuinte.

Aniversário: campo meramente informativo.Último Movimento Financeiro este campo é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças>Gestão Financeira> Rotinas > Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp., com a data da ultima movimentação financeira.

Última Atualização: este campo é atualizado a cada alteração efetuada no cadastro do cliente.

Guia Padrão

Campos

Representante: digite o código do cadastro no CIGAM para a pessoa ou empresa que é o representante, vendedor ou revenda da empresa que está sendo cadastrada, caso sua empresa opere na modalidade de definir clientes por representante, do contrário, deixe o campo em branco. Este código será sugerido no módulo de Faturamento no campo representante toda vez que este cliente for informado.Essa informação também poderá ser selecionada pressionando a tecla F5 (Zoom), a qual abrirá a tela de pesquisa de empresas. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.

Responsável:Informe o código do funcionário (de sua empresa), digitando o código ou selecionando através da tela de pesquisa de empresa (F5 – Zoom), que está responsável por esta empresa que você esta cadastrando. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.

Cond.Pagamento:informe a condição de pagamento padrão para esta empresa. Estainformação será apresentada como sugestão toda vez que o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Condição de Pagamento.

Tipo de Pagamento: tipo de Pagamento: Informe o Tipo de Pagamento que será utilizado como padrão para esta empresa quando o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Tipos de Pagamentos.

Tabela de Preço: informe neste campo a Tabela de Preços padrão para esta empresa. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Tabelas de Preços.

Tipo de Frete: informe o tipo de modelo padrão para frete para as notas fiscais desta empresa. As opções são: 1 para Remetente (CIF) ou 2 para Destinatário (FOB). Ao gerar a nota fiscal, o sistema consulta primeiramente este campo e posteriormente a informação cadastrada no tipo de operação.

Frete: informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Desconto 1: informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Desconto 2: informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Dias Duplicata:

Mercado: informe o mercado e Centro de Armazenagem da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5. Área Fiscal Campos utilizados como sugestão ao referirem-se aos mesmos para situações que envolvam o aspecto fiscal.

Desconto até o venc.:

Comissão da Empresa: informe a comissão que este representante receberá por cada baixa efetuada para esta empresa. Esta comissão será apresentada como sugestão na comissão referente ao representante ao cadastrar no Módulo Faturamento.

Indenização: indenização: É informado o valor percentual de indenização.

Valor do Frete: este campo será somado ao valor unitário do material via tabela de preços, caso a empresa que possua este percentual cadastrado seja utilizada em alguma movimentação. E a movimentação esteja com o Tipo do Frete igual a CIF.

Portador: portador: Informe o portador padrão para esta empresa. Esta informação será utilizada pelo sistema ao criar uma nota fiscal.

TG de Pedido O.C/NF:

Centro de Armazenagem:

Juros: informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Conta Financeira saída: quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Pedido e Nota Fiscal de Saída.

Conta Financeira Entrada: quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Ordem de Compra e Nota Fiscal de Entrada.

Regra de busca da Conta Financeira:

1. Quando parametrizado no Cadastro de Empresa sempre terão prioridade

sobre as outras regras de busca.

1. Se não informado no Cadastro de Empresa continua buscando da Condição

de Pagamento.

Exceções de atualização da Conta Financeiro:
Quando for alterado a Empresa para uma que não possuir Conta Financeira parametrizada, sistema mantém a Conta Financeira do Pedido ou da Nota. Isso ocorre também para a Condição de Pagamento a mesma regra. Se houver Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Empresa, segue a Regra de busca do Cadastro de Empresa, se o mesmo não possuir, busca da Condição de Pagamento.

Alterando a Empresa no Pedido ou Nota:

• Empresa c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e atualiza a Conta do Pedido com a Conta Financeira da Empresa.

• Empresa s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.

Alterando a Condição do Pagamento no Pedido ou Nota:

Condição de Pagamento c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e somente atualizará a Conta do Pedido com a Conta da Condição de Pagamento se a Empresa informada do Pedido não possuir Conta Financeira parametrizada.
Se a Empresa por exemplo possuir Conta Financeira parametrizada, o sistema faz a regra e irá atualizar a Conta do Pedido conforme a Conta Financeira do Cadastro de Empresa.
Condição de Pagamento s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.

Validade da Cobrança do Custo Administrativo:

Idioma: neste campo o usuário deverá selecionar o idioma desejado. Este idioma será utilizado nos relatórios do módulo de Comércio Exterior.

Grupo Fiscal

CNAE: informe o código CNAE referente à atividade desta empresa. A saber: CNAE - Classificação Nacional de Atividades

CANE Serviço: CNAE de serviço (Código Nacional de Atividade Econômica) para cada material fornecido pela empresa. Esta informação será utilizada na geração de GIAs para os municípios que necessitem desta informação.

Código EAN: informe neste campo o código EAN da empresa. Este código é obtido mediante registro na entidade EAN Brasil. Maiores informações acesse: www.eanbrasil.com.br

Tipo de Operação: neste campo você cadastra o tipo de operação padrão para utilização deste cliente.

Regime Tributário: caso você gere informações para a GIA (ou conforme o estado para declarações de Guia de Informações e Apuração de ICMS) este campo deverá ser preenchido conforme o estado (e se o mesmo necessitar) com a informação do Regime Tributário da empresa. Para o estado de São Paulo, estes são os códigos para o Regime Tributário:

1. – RPA (Regime Periódico de Apuração).
2. – RES (Regime por Estimativa).
3. – RPA-DISPENSADO.
4. - ME-ST (Microempresa – operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária).

Contribuinte exclusivamente do ISS: esta opção ficará visível apenas para as empresas do Distrito Federal. Quando marcada marcada esta opção o sistema emitirá o seguinte alerta: "Quando selecionado que o contribuinte é exclusivo de ISS, deve-se lembrar de colocar a informação da Inscrição Estadual no campo Inscrição Municipal". Ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica para uma empresa que possua a opção Contribuinte exclusivamente do ISS marcada o sistema passa a gerar a tag <IE> referente à inscrição estadual do destinatário em branco.

Data DIRF: O dado constante deste campo será utilizado ao emitir o relatório DIRF. As opções deste campo são: 'Crédito' e 'Pagamento'. Ao gerar o relatório de DIRF, o sistema considerará esta informação para filtrar as datas de lançamento, no caso, se por data de crédito ou por data de pagamento. O uso é concomitante com o campo Listar Dirf.

Listar ISS:este campo será apresentado como sugestão nas telas de lançamentos, pasta Complemento e na geração das Notas Fiscais.
As opções são: Não, Abertura e Sim. A opção Abertura deverá apenas ser utilizada quando gerar notas fiscais. No caso, quando o cliente gerar o ISS, o sistema ao pesquisar os lançamentos que possuem o campo Listar ISS como Sim, utilizará as informações dos lançamentos e caso esteja como Abertura, utilizará as informações da nota fiscal. Por regra, consequentemente o lançamento financeiro deverá ser gerado a partir de uma nota fiscal quando a opção for abertura.

Optante pelo simples: esta opção deve ser selecionada por empresas enquadradas como ‘SIMPLES’, que precisam gerar o arquivo Sintegra. Estando selecionada, no arquivo Sintegra, registro 50 não será listado o ‘Valor ICMS’ do botão ‘Impostos’ das Notas Fiscais de Entrada e Saída.

Utiliza método PRL - Transfer Price:

Listar DIRF: O uso é concomitante com o campo Data Dirf.

Guia Geral

Campos

Tipo de Empresa: tipo Empresa: informe o código do tipo da empresa que está sendo cadastrada, podem-se pesquisar as classificações cadastradas teclando F5(zoom-pesquisa). Este campo define uma classificação geral do tipo de empresa. Se você não tem interesse em manter este controle cadastre uma classificação em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).

Atividade: atividade: informe o código da atividade da empresa que está sendo cadastrada, você pode pesquisar os tipos de atividades cadastrados teclando F5 (zoom). Este campo define o ramo de atividade da empresa. Se você não tiver interesse em manter este controle cadastre uma atividade em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).

Faturamento: este campo é preenchido apenas para manter-se a informação cadastrada, pois é meramente informativo.

Setor: este campo é preenchido apenas para manter-se a informação cadastrada, pois é meramente informativo.

Indicação:este campo é preenchido apenas para manter-se a informação cadastrada, pois é meramente informativo.

O campo ‘Indicação’ aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.

Centralizadora: caso a empresa cadastrada seja parte de um holding, neste campo você deve cadastrar a empresa centralizadora do grupo, digitando o código da mesma ou selecionando através da tela de pesquisa (F5 – Zoom). Lembre-se, desde que configurado para tal, a centralizadora poderá acessar informações cadastradas nas ordens de serviço para esta empresa.

Conveniada: caso a empresa possua conveniadas, ou seja, empresas que possam ter convênio através desta, você deverá marcar este campo e cadastrar as conveniadas no cadastro de contatos. No ECF, ao selecionar um cliente com esse campo marcado, os contatos do cliente serão abertos para que seja selecionado qual o contato do mesmo será utilizado.

Utiliza prazo diferenciado determinado por:

Grau de Relacionamento: este campo é preenchido apenas para manter-se a informação cadastrada, pois é meramente informativo.

Número de Funcionários: este campo é preenchido apenas para manter-se a informação cadastrada, pois é meramente informativo.

C.A. sugestão de material alternativo:

Dia do vencimento do Convênio: caso a empresa cadastrada possui modalidade de faturamento por convênio, neste campo é informado a dia de vencimento mensal. Ao cadastrar um dia neste campo, o sistema habilitará o acesso ao campo Dia Limite Faturamento, para cadastrar o dia limite para o faturamento do convênio. Percentual Acréscimo Preço Campo meramente informativo.

Acréscimo preço: Campo meramente informativo.

Último acesso:

Dia limite do faturamento:

Índice: Caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.

Grupo Crédito

Limite: informe neste campo o limite de crédito para este cliente. Este campo somente poderá ser alterado pelo cliente que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO. Ao gerar um pedido ou nota fiscal e o valor ultrapassar o limite, o sistema apresentará uma tela para liberar crédito onde somente o usuário que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO poderá liberar o crédito. Índice Crédito:' caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.

Liberado: ao selecionar este campo e ao gerar uma Nota Fiscal para este cliente, concomitantemente com a configuração ‘88 - checar limite de crédito selecionado, o sistema permitirá acesso ao botão <Financeiro>. Este campo também é considerado ao gerar pedidos ao cliente.

Limite mensal:

Atraso médio: este campo é meramente informativo, não recebendo nenhum tratamento no sistema. Os cálculos de atraso médio são realizados ao calcular o conceito da empresa em procedimentos de geração de nota fiscal de saída ou pedido e a empresa não possuir conceito cadastrado.

Acréscimo: neste campo, você pode ser informar o percentual de aumento do limite de crédito do cliente. Este percentual será considerado no momento da verificação de crédito.

Conceito:este campo indica o conceito do cliente perante os critérios adotados pela sua empresa. Tecle F5 para pesquisar os conceitos cadastrados ou utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo ou se ele terá uma informação padrão.

Enviar Carta: Enviar carta: O sistema somente enviará informações ao SCI (Sistema de Crédito eInformações) se este campo estiver selecionado. Como padrão, ao cadastrar uma empresa, este campo já inicializa marcado.

Validade: este campo é utilizado no programa Controle de Crédito para verificar o crédito do cliente. Mas, apenas será utilizado se a tolerância de vencimento do lançamento estiver em branco.

Tolerância de vencimento:

Nível de Crédito:

Grupo Conta Contábil

Fornecedor:

Cliente:

Adiantamento Fornecedor:

Adiantamento Cliente:

Cliente Longo Prazo:

Guia localização

Guia Como Chegar

Categorias

Categoria Empresa

Itens Observação

Sequência:

Tipo:

Observação:

Itens Tabela de preço

Tabela de Preço:

Itens Entregas

Entrega: Se você necessitar cadastrar endereços de entrega, clique em Entregas para cadastrá-los.

Descrição:

Sugestão:

Ordem:

T.O.Trian.Estadual:

T.O.Trian. Interestadual:

T.O.Trian. Endereço:

T.O.Trian. Número:

T.O.Trian. Bairro:

T.O.Trian. Núm. ART:

Núm CEI. :

UF:

CEP:

Núm. Projeto:

Núm. Matrícula:

Complemento:

Cidade:

Núm. CNO:

Núm. CAEPF:

Itens Cobranças

Cobrança: se a empresa que você está cadastrando, tiver endereço de cobrança diferente do endereço da empresa, ou tiver diferentes endereços de cobrança, use este botão para acessar a tela de cadastro de endereços.

Descrição:

Sugestão:

Ordem:

Endereço:

Número:

Bairro:

UF:

Complemento:

Cidade:

CEP:

Itens Transportadoras

Transportadora: use este item de categoria para acessar a tela de transportadoras, onde você relacionará as transportadoras com as quais a empresa que você está cadastrando tem relacionamentos. O campo sugestão indica que a transportadora será apresentada como sugestão ao cadastrar notas fiscais a este cliente. Se no campo sugestão for selecionada a opção “Consignatário” essa empresa será sugerida como consignatário do pedido. Esta opção não é válida para o cadastro de Notas Fiscais.

Sugestão:

Frete:

Tipo de Produto:

Rota

Taxa de Dificuldade:

Botões

Botão Redespacho:

Botão Faixa de CEP:

Itens Questionário

Este item abre os questionários cadastrados no sistema e permite aplicá-lo às empresas.

Ao selecionar o questionário desejado, será apresentada a tela para preenchimento das respostas.

Ativo:

Código:

Descrição:

Visualização:

Possui Respostas:

Botões

Botão Imprimir:

Responder:

Categoria Complemento

Itens Contatos

Código:

Tratamento:

Pessoa:

Função:

Ativo:

Guia Contato

Email:

P.Física:

CPF:

Fone:

Celular:

Sexo:

Itens Representantes

Itens Grupos

Itens Conta Correntes

Itens Referência Comerciais

Itens Usuários

Itens Bens

Itens Serviço por Material

Itens Autorizados

Itens Complementos

Categoria Movimentação

Itens Acompanhamentos

Itens Movimentos

Itens Financeiro

Itens Ocorrências

Itens Verbas

Itens Doc Preventiva

Categoria TG

Itens TGs

Atalhos para as Categorias

Para o menu lateral temos 4 categorias, que são:
Empresa
Complemento
Movimentação
TG
Com exceção da categoria 'Empresa' as outras 3 temos os seguintes atalhos para acesso:
Complemento = ( ALT + 1 )
Movimentação = ( ALT + 2 )
TG = ( ALT + 3 )

Cada Categoria possui suas respectivas Subcategorias:
Empresa

• Empresa ( CTRL + 1 )

• Observações ( CTRL + 2 )

• Tabela de Preços ( CTRL + 3 )

• Entregas ( CTRL + 4 )

• Cobranças ( CTRL + 5 )

• Transportadoras ( CTRL + 6 )

• Questionário ( CTRL + 7

Complemento

• Contatos ( ALT + N )

• Representantes ( ALT + P )

• Grupos ( ALT + G )

• Contas Correntes ( ALT + R )

• Referencias Comerciais ( ALT + E )

• Usuários ( ALT + U )

• Bens ( ALT + B )

• Serviços por Material ( ALT + S )

Movimentação

• Acompanhamentos ( ALT + N )

• Dados Legais ( ALT + I )

• Movimentos ( ALT + M )

• Financeiro ( ALT + F )

• Ocorrências ( ALT + O )

• Vencimentos ( ALT + V )

• Verbas ( ALT + A )

• Doc. Preventivas ( ALT + D )

TG

• TGs ( ALT + T )

• Elementos TG ( ALT + L )

Para a ativação da Nova, deve possuir o nome lógico abaixo:
CG02075_NEW_FORM com a seguinte tradução = Y, ou então possuir o Magic XPA.

Pesquisa Paginada x Usuário Representante

Quando o usuário possui os direitos de representante MOD PEDIDOS ASP (FA473MEM13) e MODF PEDIDOS ASP (FA755TAM13) a abertura do cadastro de empresa seguirá a seguinte regra:

• GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Não Utilizar' e o usuário possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas sem paginada.
• GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Utilizar' e o usuário possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.
• GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Não Utilizar' e o usuário não possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.
• GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Utilizar' e o usuário não possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.