Portais Empresas Pessoas
Na guia “Empresas e Pessoas”, são listadas todas as pessoas físicas e jurídicas ativas cadastradas pelo Portal, possibilitando os acessos aos seus contatos e acompanhamentos.
Na barra de topo da tela temos o campo de pesquisa que oferece a possibilidade de localizar uma empresa através de dados como: Fantasia, Nome Completo, Telefone, Município, Unidade Federativa ou CNPJ.
No botão <Filtrar> temos as opções de busca por Unidade de Negócio, Divisão, Unidade Federativa, Município, Tipo de Empresa, Atividades e Situação para aplicar e reduzir a quantidade de registros visíveis na tela inicial.
Ao aplicar algum filtro de busca, essas informações ficarão salvas nos padrões do usuário, facilitando a visualização dos registros nos próximos acessos a página.
Caso queira desconsiderar os filtros de visualização dos registros, basta acessar o botão <Filtrar> e clicar no botão <Limpar>.
No botão <Novo> é possível cadastrar novas empresas ou pessoas físicas.
Dentro do cadastro de empresas e pessoas, em sua capa, temos em tela as abas Identificação e Informações Complementares.
A aba Identificação mostra todas as informações do cliente como Nome, Fantasia, se é Física ou Jurídica, CNPJ ou CPF, Endereço entre outras.
Também contém botões que nos permitem executar algumas ações sobre o cadastro.
O botão <Salvar> salva todos os dados necessários para criação da empresa.
O botão <Localização> abre a localização da empresa pelo Google Maps.
O botão <Acompanhamento> possibilita a pesquisa do histórico dessa empresa. Serão apresentados todos os acompanhamentos feitos no decorrer do atendimento a esta empresa e permite a criação de novos acompanhamentos.
Dentro da área de Acompanhamentos temos os botões <Novo> e <Mais>.
Na listagem de acompanhamentos também temos as opções de Edição e Exclusão dos acompanhamentos pelos ícones simbolizados pelo Lápis e pela Lixeira respectivamente.
O botão <Entregas> permite cadastrar endereços de entregas.
O botão <Busca Sefaz> exibe uma tela para busca de dados de cadastro na SEFAZ, sendo necessário informar um CNPJ válido e a UF. Ao clicar no botão <Buscar>, informações como razão social, fantasia, Inscrição Estadual e dados de endereço da empresa consultada serão atualizados em seus respectivos campos no portal.
O botão <Contatos> permite o cadastro de contatos da empresa.
Dentro da área de Contatos temos os botões <Novo> e <Mais>.
Na listagem dos contatos também temos as opções de Edição e Exclusão dos contatos pelos ícones simbolizados pelo Lápis e pela Lixeira respectivamente.
O botão <Excluir> permite a exclusão da empresa desde que não haja correlatos ligados a ela. Nesse caso, o indicado é deixá-la como inativa caso não haja mais movimentações com esse cadastro.
O botão <Mais> apresenta as opções de Parâmetros e Compartilhar:
A aba Informações Complementares contém outros campos com informações fiscais e comerciais como Inscrição Estadual e Municipal, SUFRAMA, Tipo de Atividade, Representante, Dados Pessoais entre outros.
