VE - Como Fazer - WEB Faturamento

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O Faturamento Web tem como objetivo proporcionar ao usuário uma forma ágil e simples para a criação de pedidos pela web e integrá-los com o ERP CIGAM, de forma a facilitar a utilização na hora de fazer a criação/modificação e pesquisa independentemente do local onde se encontra. Além do gerenciador de pedidos que é possível consultar a situação dos pedidos.

Como fazer as parametrizações necessárias para Criar/Modificar/Excluir e Pesquisar Pedido?

É necessário que se tenha um usuário com acesso ‘web’ ou ‘Ambos’ e seus direitos definidos dentro do ERP CIGAM, para que seja possível logar no Cigam Web.

Para poder fazer uma criação/modificação/exclusão e pesquisa de pedidos é necessário que se tenha os seguintes direitos:

• FAPEDIDO_C - FA PEDIDO CRIAR
• FAPEDIDO_M - FA PEDIDO MODIFICAR
• FAPEDIDO_P - FA PEDIDO PESQUISAR
• FAPEDIDO_E - FA PEDIDOS EXCLUIR

Caso se tenha a necessidade de se ter alguma restrição de criação/modificação/exclusão ou pesquisa, basta não informar o direito equivalente a ação para o usuário a qual se deseja algum tipo de restrição.
Para compor pedidos de materiais, deve ser acessado o ícone de Pedidos.

A tela de pesquisa de pedidos será exibida em seguida, para facilitar a pesquisar pode ser utilizado o campo de pesquisa, o sistema traz na tela o resultado da busca de acordo com os campos da tabela exibida. O sistema pode restringir a pesquisa de empresas/pessoas e pedidos conforme o direito FA755TAM13. Quando o usuário logado possuir esse direito, ele terá acesso somente às empresas/pessoas e pedidos que ele estiver vinculado como representante.

Opções disponíveis:

É possível criar um pedido ou compartilhar o endereço para visualização.

Como criar um Pedido na Web?

Para criar um Pedido deve ser acionado o botão “Novo”.

A página de cadastro de pedidos será exibida:

• No campo cliente deve ser informado o cliente do pedido, para este campo é permitido pesquisa na "lupa". Também é permitido pesquisa no próprio campo, ao digitar um cliente, o sistema sugere registros com base em seu domínio, exibindo o resultado da pesquisa logo abaixo do campo. Quando a pesquisa não retornar nenhum resultado, uma mensagem vai aparecer abaixo do campo e, caso o campo perca o foco, o sistema destacará em vermelho o mesmo, indicando que o cliente é inválido.

• O campo “UF” será informado automaticamente logo após indicar o cliente indicando a qual unidade federativa o cliente pertence.
• No campo “Data” corresponde a data em que o pedido foi criado.
• O campo “Representante” permite pesquisar e indicar o representante desejado. Caso existia um representante informado como padrão no cadastro do cliente/empresa, o sistema sugerirá o representante cadastrado automaticamente.
• O campo “Unidade de Negócio” permite informar a qual unidade o pedido pertence.
• O campo “Tabela de Preço” será atualizada com a tabela de preço informada no item do pedido.
• O campo “Prazo de Entrega” permite indicar quando será entregue o pedido.
• O campo “Controle” informa a situação do pedido e dos itens.

• O campo “TG” permite indicar a tecnologia de grupo utilizada no pedido.
• Os campos: “Situação”, “Peso Líquido”, “Peso Bruto”, “Total do Pedido”, “Total Faturado”, “Valor IPI” são informações sobre o pedido que dependem dos itens, por isso não permitem edição.
• O campo “Cobrança” indica o cliente/empresa que deverá ser cobrado neste pedido.
• O campo “Condições de Pagamento” deve ser preenchido caso deva ser gerado lançamento financeiro no Pedido. Caso a Condição de Pagamento não seja informada, ou seja, informada a Condição de Pagamento de Modalidade Livre, não será gerado o Financeiro no pedido. A visualização do lançamento financeiro do pedido fica disponível apenas pelo Desktop.
• O campo “Conta” indica para qual conta pertence o pedido.
• O campo “Tipo de Nota” permite indicar a informação de como será fiscalmente faturado o pedido.
• O campo “Via Transporte” indica o tipo de transporte que o pedido utilizará.
• O campo “Transportadora” informa a transportadora que realizará o frete.
• O campo “Frete” será sugerido de acordo com a configuração FA - GE - 84 - Tipo de frete padrão permitindo ainda que seja alterado manualmente.
• O campo “Observação” é um campo de texto livre, caso o usuário deseje complementar alguma informação.

Salvar

Ação que salva o pedido no sistema, depois de registrar um novo pedido o sistema libera as demais ações: “Situação” e “Excluir”, além de permitir a alteração do mesmo.
Sempre haverá um feedback sobre as operações realizadas, seguindo o padrão já estabelecido no sistema, conforme demonstrado na imagem acima.

Itens

Ação que permite incluir novos itens no pedido, ao clicar nesta ação o sistema vai redirecionar para outra tela de inclusão dos itens dos pedidos.

• Os campos “Total de Itens”, “Total do Pedido”, “Sequência” e “Total do Item”, são dados calculados da tela, por isso não permitem edição.
• O campo “Material” permite pesquisar materiais para inserir nos itens do pedido, para este campo é permitido pesquisar através da "lupa", exibindo esta tela:

Nesta tela é possível pesquisar o material, digitando o material desejado, no campo pesquisa.
Também é permitido pesquisa no próprio campo, ao digitar um material o sistema filtra auto completando com o resultado da pesquisa logo abaixo. Quando o resultado da pesquisa não retornar nenhum resultado uma mensagem vai aparecer abaixo do campo, e caso sair do campo o sistema destaca em vermelho indicando que o material é inválido.

• O campo “Unidade de medida do cliente” é sugerido automaticamente pelo sistema de acordo com o padrão informado no cadastro do cliente, permite alterar para qualquer outra unidade de escolha.
• O campo “Prazo de Entrega” indica a data de entrega do material, sendo assim em um pedido poderá ter diferentes datas de entrega para cada item.
• O campo “Tabela de Preço” indica a tabela a ser utilizada para calcular o valor do item, é sugerida conforme a tabela informada na capa do pedido, permitindo alteração caso necessário.
• O campo “Quantidade” permite informar a quantidade solicitada do item selecionado.
• O campo “U.M.” (Unidade de Medida), é preenchido conforme o material selecionado.
• O campo “Preço Unitário" é o valor da unidade do item. Este campo pode ter seu valor alterado automaticamente por outros processos, como por exemplo, o preenchimento do campo Desconto, ou a troca da Tabela de Preços do pedido.
• O campo “Desconto” corresponde ao valor informado como desconto no item. O preenchimento deste campo modifica os valores dos campos “Preço Unitário” e “Total do Item”.
• O campo “Preço Original” indica o valor original do item, desconsiderando o desconto. Este campo pode ter seu valor modificado se a Tabela de Preços do pedido for modificada.

Salvar Item

Ação que permite salvar o item no pedido. Esta ação permite tanto uma alteração em algum item já lançado ou inclusão de um novo item. Conforme os itens são incluídos ficam disponíveis em uma tabela, abaixo da tela de inclusão, conforme abaixo:

Para inserir um novo item, após salvar o item anterior, basta clicar no botão “Novo” e a tela ficará em modo de criação, sendo assim o sistema limpa os campos para um novo item.

Na tabela de itens é possível criar um acompanhamento para cada item ou excluir o item, através das ações:

• Acompanhamento: Adicionar Acompanhamento;
• Excluir: Excluir Item;
• Porcentagem: Visualizar os impostos do item;

Desc/Enc (Desconto/Encargos)
Ação que permite incluir o valor do frete e do desconto.

Pode optar por lançar o frete tanto por valor ou por percentual, ao informar um dos campos o sistema calcula automaticamente o outro campo. E para lançar o desconto é necessário estar com a configuração FA - GE - 74 - Tipo de desconto com a opção “Fora” selecionada, também é possível informar um dos campos que o sistema calcula o outro automaticamente, assim o percentual do desconto será destacado na NF, reduzindo os totais NF, Faturado e Mercadorias, sendo que o preço unitário do item permanece bruto.
Para registrar o valor é necessário confirmar no botão salvar. Se houver alteração nas quantidades de itens ou nas quantidades dos itens, este valor será modificado.

Situação
Ação que permite indicar qual a situação do pedido, para esta finalidade o sistema disponibiliza uma lista de situações, sendo assim o sistema abre uma modal com as opções disponíveis. Nesta tela é possível pesquisar, basta informar o texto desejado no campo pesquisa. Depois selecione a situação escolhida para registrar no pedido.
A situação pode ser impedida de alteração quando acontecer algum destes casos:

• O cliente do pedido estiver inativo;
• O pedido estiver faturado;
• Quando o pedido tiver correlato com multi-endereçamento;

Para exibir a lista de situação o sistema respeita a configuração FA - PE - 1133 - Restringir faixas de controles relacionados, sendo assim se estiver controles informados nesta configuração, o sistema restringe a exibição para somente a estes informados, caso contrário o sistema vai exibir todas as situações disponíveis. Ao escolher a situação, o campo “Controle” da tela de Pedidos será atualizado conforme a coluna “Descrição” da tela de Controle Pedido e o campo “Situação” da tela de Pedidos será atualizado conforme a coluna Situação da tela de Controle Pedido.

Acomp. (Acompanhamento)

Essa função permite criar e listar os acompanhamentos já registrados para o pedido. Ao acessar a tela, o sistema exibe todos os acompanhamentos do pedido selecionado.

Novo Acompanhamento
Para incluir um Acompanhamento, selecione o botão “Novo”.
Ao iniciar um novo Acompanhamento, informe/selecione o título, modifique o assunto se necessário e digite o conteúdo do acompanhamento. Clique em Salvar ao final. É possível ainda anexar arquivos ou enviar um e-mail com o conteúdo do Acompanhamento.

Para anexar arquivos, pressione o botão “Anexar arquivo” e irá abrir a janela do windows para escolher o arquivo e depois clicar no botão “Abrir”.

Para o envio de e-mail é necessário informar o campo “Para” e clicar no botão “Salvar e enviar”. Caso precise informar os campos “Cc” ou “Cco”, deve clicar nos links indicados em vermelho e assim irá expandir os campos na tela.

Excluindo um Pedido
Para excluir um pedido, basta clicar em excluir.

Ao clicar no botão excluir é exibida uma mensagem de confirmação, portanto, cuidado ao pressionar este botão, pois a operação não pode ser desfeita, caso não seja possível excluir o pedido, irá apresentar mensagem adequada a validação.

GERENCIADOR DE PEDIDOS
O gerenciador de pedidos permite pesquisar os pedidos, além de identificar se a nota fiscal já foi emitida e consultar o status da nota fiscal junto a SEFAZ. Abaixo segue a tela do Gerenciador de Pedidos:

É possível filtrar os resultados da pesquisa de pedidos através do botão “Filtrar”, os campos Unidade de Negócio, Cliente, Representante e Controle são de múltipla escolha. Já os campos Situação do Pedido e a Data é de única escolha e os campos Pedido inicial e Pedido final são dissertativos.