Portal CRM

Portais > Portal CRM

O Portal CRM possui uma série de funcionalidades para facilitar o gerenciamento das suas vendas, com acesso a área de CRM Vendas, Faturamento e Cadastros de Empresas.
Através do Portal CRM é possível acessar os demais Portais CIGAM (Cigam, Serviços, Representante, etc…) de forma integrada, ou seja, o login é feito no Portal CRM e continua válido para os demais Portais.

Para instalar esse Portal e utilizar o login integrado consulte o manual Como Fazer - Instalação Portais Web.

Página Inicial

Na tela inicial do Portal CRM é apresentado um Dashboard com gráficos informativos que a auxiliam no gerenciamento das vendas.
No botão <Filtrar> podemos alterar as informações apresentadas nos gráficos filtrando por Unidade de Negócio, Representante, Vendedor e Contatante.

Funil de Vendas

O Funil de Vendas é a representação gráfica das fases do fluxo teórico de um processo de venda apresentando a quantidade de oportunidades em cada fase do funil, fornecendo uma visão quantitativa da evolução dos negócios.

No CIGAM o funil pode ser personalizado conforme a necessidade de cada negócio, tendo a possibilidade de definir a quantidade, nomenclatura e cores das fases. Para efetuar a configuração das etapas do funil de vendas no Portal CRM, acesse o manual GE - Como Fazer - Instalação Portais Web, seção Quais as configurações iniciais dos Portais Web?.

Oportunidades x Conceito

O Oportunidades x Conceito pode ser considerado o sentimento ou a impressão do vendedor quanto ao fechamento do negócio. Neste exemplo usamos o conceito de temperatura, onde, quanto mais “quente”, maior a chance de fechamento de negócio.
Este gráfico apresenta a quantidade de oportunidades conforme o conceito atribuído pelo vendedor. Visa orientar a equipe de vendas em quais oportunidades direcionar os esforços para o fechamento de metas, de acordo com a necessidade de cada momento.

Previsão de Vendas

Este gráfico apresenta a estimativa de valores do fechamento de negócio ao longo dos meses, e para isso considera a data de previsão de venda e o valor da proposta das oportunidades.
Fornece ao vendedor o valor monetário previsto para fechamento em cada mês.

Oportunidades Geradas por Eventos

O Evento é o canal de captação das oportunidades, ou seja, indica qual a fonte de captação utilizada para atrair aquele negócio até a empresa.
Diante disso, esse gráfico expressa os canais de captação das oportunidades, dando uma visão quantitativa de qual canal atrai mais clientes, auxiliando no planejamento de marketing.

Menu Superior

O menu superior contém quatro principais ícones, da esquerda para a direita: Menu, Alertas, Portais e Perfil.

O ícone Alertas, abre os alertas cadastrados e permite a visualização e inclusão de novos alertas.

O ícone Portais, abre os ícones de acesso aos Portais disponíveis.
Para acessar os demais portais, é necessário que o usuário tenha os respectivos direitos de acesso.
Maiores informações consulte o manual Como Fazer - Instalação Portais Web.

O ícone Perfil, abre o Depurador e também é utilizado para efetuar o logoff do Portal.

O ícone Menu, abre o menu lateral, que contém todas as áreas do Portal CRM.

Menu Lateral

Pelo menu lateral, você pode acessar as áreas principais do Portal CRM.

Empresas/Pessoas

Na guia “Empresas/Pessoas” temos as funcionalidades Empresas/Pessoas e Contatos Internos.

Portal_CRM_Empresa

Na barra de topo da tela podemos pesquisar uma empresa informando: Fantasia, Nome Completo, Fone, Município, Unidade Federativa ou CNPJ no campo ‘Pesquisar’.

No botão <Filtrar> temos as opções: Unidade de Negócio, Divisão, Unidade Federativa, Município, Tipo de Empresa, Atividades e Situação para aplicar e reduzir a quantidade de registros visíveis na tela inicial.
Ao aplicar as opções de filtros acima indicados, esses são salvos nos padrões do usuário, facilitando a visualização dos registros nos próximos acessos a página, caso queira desconsiderar os filtros para visualização dos registros, basta acessar o filtrar e clicar no botão <limpar>.

Também é possível através da barra de topo cadastrar novas empresas ou pessoas físicas, a partir do botão <Novo>.

Portal_CRM_Contatos

CRM Vendas

Na guia “CRM Vendas” temos as funcionalidades Empresas/Pessoas e Oportunidades, Oportunidades e Dashboards.

Empresas/Pessoas e Oportunidades
A listagem de empresas pela área de CRM Vendas contém as mesmas funcionalidades da área de Empresas/Pessoas, permitindo consultar, alterar e cadastrar empresas e contatos.

Oportunidades

No Portal CRM as oportunidades são apresentadas em três visões distintas: Agenda, Fases e Previsão.
Cada uma dessas visões fornece ao vendedor ou ao gestor comercial uma pesquisa com apresentação diferenciada das oportunidades, conforme o filtro aplicado em cada uma delas.

Agenda

A Agenda é a visão indicada para gerir as atividades diárias, pois, com um formato de agenda lista as oportunidades pela data do próximo contato.
Nesta visão é possível aplicar vários filtros diferentes às oportunidades, como por exemplo, filtrar apenas as oportunidades de um determinado município, o que permite ao vendedor planejar suas visitas presenciais.

Fases

As Fases é a visão que apresenta as oportunidades distribuídas horizontalmente nas fases do funil, em um formato de card ou kanban. É indicada para saber os valores de previsão de venda em cada fase do funil.
Nesta visão temos o recurso de drag and drop (arrasta e solta), o qual possibilita trocar a fase da oportunidade simplesmente arrastando e soltando a oportunidade na fase desejada.

Previsão

Na Previsão as oportunidades são apresentadas horizontalmente, em formato de card ou kanban, distribuídas ao longo dos meses. Também conhecida como forecast, esta visão apresenta os valores previstos de fechamento de negócio, distribuídos em meses. É a visão indicada para uma avaliação de valores de fechamento em cada mês.
Nesta visão também temos o recurso de drag and drop (arrasta e solta), o qual possibilita trocar o mês de fechamento do negócio simplesmente arrastando e soltando a oportunidade no mês desejado.