Portal CRM

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O Portal CRM possui uma série de funcionalidades para facilitar o gerenciamento das suas vendas, com acesso a área de CRM Vendas, Faturamento e Cadastros de Empresas.
Através do Portal CRM é possível acessar os demais Portais CIGAM (Cigam, Serviços, Representante, etc…) de forma integrada, ou seja, o login é feito no Portal CRM e continua válido para os demais Portais.

Para instalar esse Portal e utilizar o login integrado consulte o manual Como Fazer - Instalação Portais Web.

Página Inicial

Na tela inicial do Portal CRM você encontra um Dashboard com gráficos informativos que a auxiliam no gerenciamento das vendas.

Portal_CRM_Capa

Funil de Vendas

O Funil de Vendas é a representação gráfica das fases do fluxo teórico de um processo de venda apresentando a quantidade de oportunidades em cada fase do funil, fornecendo uma visão quantitativa da evolução dos negócios.

No CIGAM o funil pode ser personalizado conforme a necessidade de cada negócio, tendo a possibilidade de definir a quantidade, nomenclatura e cores das fases. Para efetuar a configuração das etapas do funil de vendas no Portal CRM, acesse o manual GE - Como Fazer - Instalação Portais Web, seção Quais as configurações iniciais dos Portais Web?.

Oportunidades x Conceito

O Oportunidades x Conceito pode ser considerado o sentimento ou a impressão do vendedor quanto ao fechamento do negócio. Neste exemplo usamos o conceito de temperatura, onde, quanto mais “quente”, maior a chance de fechamento de negócio.
Este gráfico apresenta a quantidade de oportunidades conforme o conceito atribuído pelo vendedor. Visa orientar a equipe de vendas em quais oportunidades direcionar os esforços para o fechamento de metas, de acordo com a necessidade de cada momento.

Previsão de Vendas

Este gráfico apresenta a estimativa de valores do fechamento de negócio ao longo dos meses, e para isso considera a data de previsão de venda e o valor da proposta das oportunidades.
Fornece ao vendedor o valor monetário previsto para fechamento em cada mês.

Oportunidades Geradas por Eventos

O Evento é o canal de captação das oportunidades, ou seja, indica qual a fonte de captação utilizada para atrair aquele negócio até a empresa.
Diante disso, esse gráfico expressa os canais de captação das oportunidades, dando uma visão quantitativa de qual canal atrai mais clientes, auxiliando no planejamento de marketing.

Menu Superior

O menu superior contém quatro principais ícones, da esquerda para a direita: Menu, Alertas, Portais e Perfil.

O ícone Alertas, abre os alertas cadastrados e permite a visualização e inclusão de novos alertas.

O ícone Portais, abre os ícones de acesso aos Portais disponíveis.
Para acessar os demais portais, é necessário que o usuário tenha os respectivos direitos de acesso.
Maiores informações consulte o manual Como Fazer - Instalação Portais Web.

O ícone Perfil, abre o Depurador e também é utilizado para efetuar o logoff do Portal.

O ícone Menu, abre o menu lateral, que contém todas as áreas do Portal CRM.

Menu Lateral

Pelo menu lateral, você pode acessar as áreas principais do Portal CRM.

Empresas/Pessoas

Na guia “Empresas/Pessoas” temos as funcionalidades Empresas/Pessoas e Contatos Internos.

Portal_CRM_Empresa

Na barra de topo da tela podemos pesquisar uma empresa informando: Fantasia, Nome Completo, Fone, Município, Unidade Federativa ou CNPJ no campo ‘Pesquisar’.

No botão <Filtrar> temos as opções: Unidade de Negócio, Divisão, Unidade Federativa, Município, Tipo de Empresa, Atividades e Situação para aplicar e reduzir a quantidade de registros visíveis na tela inicial.
Ao aplicar as opções de filtros acima indicados, esses são salvos nos padrões do usuário, facilitando a visualização dos registros nos próximos acessos a página, caso queira desconsiderar os filtros para visualização dos registros, basta acessar o filtrar e clicar no botão <limpar>.

Também é possível através da barra de topo cadastrar novas empresas ou pessoas físicas, a partir do botão <Novo>.

Portal_CRM_Contatos

CRM Vendas

Na guia “CRM Vendas” temos as funcionalidades Empresas/Pessoas e Oportunidades, Oportunidades e Dashboards.

Empresas/Pessoas e Oportunidades
A listagem de empresas pela área de CRM Vendas contém as mesmas funcionalidades da área de Empresas/Pessoas, permitindo consultar, alterar e cadastrar empresas e contatos.

Oportunidades

Possui a visualização e gerenciamento das oprotunidades em três formatos: Agenda, Fases e Previsão.

A Agenda mostra a listagem de oportunidades conforme a data do próximo contato a ser realizado com o cliente.