Portal CRM

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O Portal CRM possui uma série de funcionalidades para facilitar o gerenciamento das suas vendas, com acesso a área de CRM Vendas, Faturamento e Cadastros de Empresas.
Através do Portal CRM é possível acessar os demais Portais CIGAM (Cigam, Serviços, Representante, etc…) de forma integrada, ou seja, o login é feito no Portal CRM e continua válido para os demais Portais.

Para instalar esse Portal e utilizar o login integrado consulte o manual Como Fazer - Instalação Portais Web.

Página Inicial

Na tela inicial do Portal CRM você encontra um Dashboard com gráficos informativos do Funil de Vendas, Oportunidades x Conceito, Previsão de Vendas e Oportunidades Geradas por Eventos.

Portal_CRM_Capa

Para efetuar a configuração das etapas do funil de vendas no Portal CRM, acesse o manual GE - Como Fazer - Instalação Portais Web, seção Quais as configurações iniciais dos Portais Web?.

Menu Superior

O menu superior contém quatro principais ícones, da esquerda para a direita: Menu, Alertas, Portais e Perfil.

O ícone Alertas, abre os alertas cadastrados e permite a visualização e inclusão de novos alertas.

O ícone Portais, abre os ícones de acesso aos Portais disponíveis.
Para acessar os demais portais, é necessário que o usuário tenha os respectivos direitos de acesso.
Maiores informações consulte o manual Como Fazer - Instalação Portais Web.

O ícone Perfil, abre o Depurador e também é utilizado para efetuar o logoff do Portal.

O ícone Menu, abre o menu lateral, que contém todas as áreas do Portal CRM.

Menu Lateral

Pelo menu lateral, você pode acessar as áreas principais do Portal CRM.

Empresas/Pessoas

Na guia “Empresas/Pessoas” temos acesso a área de Empresas/Pessoas e Contatos Internos.

Portal_CRM_Empresa

Na barra de topo da tela podemos pesquisar uma empresa informando: Fantasia, Nome Completo, Fone, Município, Unidade Federativa ou CNPJ no campo ‘Pesquisar’.

No botão <Filtrar> temos as opções: Unidade de Negócio, Divisão, Unidade Federativa, Município, Tipo de Empresa, Atividades e Situação para aplicar e reduzir a quantidade de registros visíveis na tela inicial.
Ao aplicar as opções de filtros acima indicados, esses são salvos nos padrões do usuário, facilitando a visualização dos registros nos próximos acessos a página, caso queira desconsiderar os filtros para visualização dos registros, basta acessar o filtrar e clicar no botão <limpar>.

Também é possível através da barra de topo cadastrar novas empresas ou pessoas físicas, a partir do botão <Novo>.

Portal_CRM_Contatos

CRM Vendas

Na guia “CRM Vendas” temos acesso as áreas de Empresas/Pessoas e Oportunidades, Oportunidades e Dashboards.

Empresas/Pessoas e Oportunidades
A listagem de empresas pela área de CRM Vendas contém as mesmas funcionalidades da área de Empresas/Pessoas, permitindo consultar, alterar e cadastrar empresas e contatos.