Portal CRM
O Portal CRM possui uma série de funcionalidades para facilitar o gerenciamento das suas vendas, com acesso a área de CRM Vendas, Faturamento e Cadastros de Empresas.
Através do Portal CRM é possível acessar os demais Portais CIGAM (Cigam, Serviços, Representante, etc…) de forma integrada, ou seja, o login é feito no Portal CRM e continua válido para os demais Portais.
Para instalar esse Portal e utilizar o login integrado consulte o manual Como Fazer - Instalação Portais Web.
Página Inicial
Na tela inicial do Portal CRM você encontra um Dashboard com gráficos informativos do Funil de Vendas, Oportunidades x Conceito, Previsão de Vendas e Oportunidades Geradas por Eventos.
Para efetuar a configuração das etapas do funil de vendas no Portal CRM, acesse a seção Configurações dos Portais.
Menu Superior
Menu Lateral
Pelo menu lateral, você pode acessar as áreas principais do Portal CRM.
Empresas/Pessoas
Na guia “Empresas/Pessoas” temos acesso a área de Empresas/Pessoas e Contatos Internos.
Na barra de topo da tela podemos pesquisar uma empresa informando: Fantasia, Nome Completo, Fone, Município, Unidade Federativa ou CNPJ no campo ‘Pesquisar’.
No botão <Filtrar> temos as opções: Unidade de Negócio, Divisão, Unidade Federativa, Município, Tipo de Empresa, Atividades e Situação para aplicar e reduzir a quantidade de registros visíveis na tela inicial.
Ao aplicar as opções de filtros acima indicados, esses são salvos nos padrões do usuário, facilitando a visualização dos registros nos próximos acessos a página, caso queira desconsiderar os filtros para visualização dos registros, basta acessar o filtrar e clicar no botão <limpar>.
Também é possível através da barra de topo cadastrar novas empresas ou pessoas físicas, a partir do botão <Novo>.
CRM Vendas
Na guia “CRM Vendas” temos acesso as áreas de Empresas/Pessoas e Oportunidades, Oportunidades e Dashboards.
- Empresas/Pessoas e Oportunidades
A listagem de empresas pela área de CRM Vendas contém as mesmas funcionalidades da área de Empresas/Pessoas, permitindo consultar, alterar e cadastrar empresas e contatos.
Faturamento
Na guia “Faturamento” temos acesso as áreas Pedidos e Gerenciador de Pedidos.
