MTD Diferenças entre Portal e Desktop?

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Palavras-Chave

Momento Tira Dúvidas - Diferencias entre Portal e Desktop.

Descritivo do Portal Representante: Pedido

O vídeo discute as diferenças entre o Portal e o Desktop da CIGAM, destacando a importância de entender as limitações de cada plataforma para evitar frustrações. Ele menciona como o cálculo de impostos no Portal é diferente e como algumas funcionalidades do Desktop ainda não estão disponíveis no Portal. A evolução contínua do Portal busca alinhar recursos úteis baseados no feedback dos clientes, sem transformar o Desktop em uma versão web.

Destaques

00:03 Este vídeo aborda as diferenças entre o uso do portal e do desktop para pedidos no CRM, destacando a importância de entender as configurações e limitações de cada plataforma para evitar frustrações ao usuário.- Descrição do pedido no portal CRM e os recursos disponíveis. Discussão sobre a configuração de descontos e como o sistema reage a descontos superiores ao esperado. Avaliação da adequação entre as funcionalidades do desktop e do portal para criação de pedidos. Importância da documentação de escopo para evitar frustrações ao cliente ao migrar para o portal. 02:39 O vídeo discute as diferenças entre o Portal e o Desktop da CIGAM, enfatizando como novos clientes interagem com essas plataformas e a importância de esclarecer as distinções para uma melhor experiência do usuário. O portal é percebido por alguns como uma cópia do desktop, especialmente por novos clientes que ainda não estão familiarizados com a interface do desktop. A CIGAM busca atender tanto os clientes que já utilizam o desktop quanto os novos usuários do portal, destacando a necessidade de tornar as diferenças entre as plataformas claras e transparentes. O portal oferece funcionalidades específicas, como validação de disponibilidade de estoque e configuração de produtos, que são diferentes das opções disponíveis no desktop. Uma distinção importante é que no portal não há a opção de inserir números de lote, o que é uma funcionalidade disponível no desktop, ressaltando as diferenças operacionais entre as duas plataformas. 05:18 O vídeo discute as principais diferenças entre o uso do portal e da interface de desktop para a criação de pedidos, destacando como a gestão de lotes e o cálculo de impostos são realizados em cada um desses ambientes.- No ambiente de desktop, há mais flexibilidade na entrada de lotes durante a criação de pedidos, enquanto no portal isso é feito de forma diferente. O cálculo de impostos no portal ocorre após a inserção de todos os itens, ao contrário do desktop, onde os impostos podem ser calculados em tempo real. A decisão de não calcular impostos automaticamente no portal foi tomada para melhorar a velocidade e a eficiência do sistema. 07:56 O vídeo discute as principais diferenças entre o Portal e o Desktop, focando nas funcionalidades de cálculo e configuração de pedidos, além das novas implementações no Portal que antes eram exclusivas do Desktop. A principal diferença entre o Portal e o Desktop é a forma como os cálculos de impostos são realizados, sendo mais automatizados no Portal. A implementação de funcionalidades como o lote mínimo e múltiplos lotes no Portal, que antes só existiam no Desktop, foi uma resposta às necessidades dos clientes. Novas configurações, como o valor mínimo do pedido, foram adicionadas ao Portal, mostrando uma evolução nas funcionalidades disponíveis. 10:37 O vídeo discute as diferenças entre o uso do portal e do desktop, enfatizando a importância de adaptar as ferramentas às necessidades dos clientes e as funcionalidades disponíveis em cada plataforma. Os clientes estão acostumados a usar o sistema de uma determinada maneira, e isso é crucial para o seu processo de compras. O foco não é transformar o desktop em uma versão web, mas sim disponibilizar recursos que realmente atendam às necessidades dos clientes. É importante entender as especificações dos materiais e o que pode ou não ser feito dentro do sistema. A falta de campos para informar contas de gestão no sistema é uma limitação que precisa ser considerada ao criar pedidos. Ainda não é possível realizar downloads e implementações diferentes de itens na mesma ordem, o que representa uma lacuna nas funcionalidades atuais.

Descritivo do Portal CRM

O vídeo descreve as diferenças entre o Portal CRM e o ambiente Desktop, destacando que o Portal é uma solução online que requer internet e possui telas mais contemporâneas, enquanto o Desktop oferece mais funcionalidades como efetivação parcial de pedidos. No Portal, a operação é mais restrita, mas oferece recursos exclusivos como assinatura digital de canhotos e cadastro de contatos restritos, visando maior mobilidade para os usuários. A CIGAM planeja evoluir continuamente o Portal, integrando mais funcionalidades do Desktop no futuro, mas mantendo o foco em facilitar operações via web.

Destaques

00:04 O vídeo discute as diferenças entre o uso do Portal CRM e a interface Desktop, destacando a usabilidade e as características de cada um. Introdução ao documento descritivo dos portais, que contém informações detalhadas sobre suas funcionalidades. O Portal CRM é uma solução totalmente online que requer acesso à internet para registrar e acessar dados. Existem diferenças tecnológicas entre o Portal e o Desktop, que impactam na usabilidade e na interface do usuário. Demonstração prática das diferenças operacionais, como o salvamento automático de registros no Desktop em comparação ao uso do botão 'salvar' no Portal. 02:53 O vídeo discute as principais diferenças entre o uso do desktop e do portal web para efetivação de pedidos no CRM, destacando as funcionalidades disponíveis em cada plataforma. No desktop, é possível efetivar vários pedidos simultaneamente, incluindo a escolha de itens e quantidades específicas para faturamento. Na versão web, a efetivação de pedidos é mais restrita, permitindo apenas a efetivação total, sem a opção de efetivação parcial, que ainda está em desenvolvimento. O ambiente web permite a emissão completa da nota fiscal, incluindo o envio para a SEF e a impressão, mas não possui a funcionalidade de efetivação parcial. O vídeo também menciona um documento disponível na wiki da empresa que detalha as capacidades do portal e as limitações atuais, além de prometer transparência nas atualizações futuras. 05:51 O vídeo discute as diferenças entre os portais e o ambiente desktop, destacando a evolução contínua dos portais e a introdução de novos recursos que atendem às demandas dos usuários. Os portais estão em constante evolução, com melhorias contínuas que não retrocedem. Exemplo de funcionalidade exclusiva do portal: assinatura do canhoto da nota fiscal, que não está disponível no desktop. A assinatura realizada no portal é registrada de forma segura no banco de dados, permitindo consulta posterior no ambiente desktop. A demanda dos clientes por novas funcionalidades nos portais é um fator crucial para seu desenvolvimento. 08:48 O vídeo aborda as diferenças entre o uso do Portal e do Desktop no CRM, destacando funcionalidades e limitações de cada ambiente. Comparação das funcionalidades do questionário disponível no desktop e na web. Discussão sobre o cadastro de contatos restritos, que é exclusivo do ambiente web, e sua importância para a LGPD. Apresentação do gerenciador de pedidos e notas, com ênfase nas funcionalidades de acompanhamento e impressão, que dependem do perfil do usuário. Explicação sobre a criação e gestão de usuários, destacando a necessidade de permissões tanto no desktop quanto na web. 11:43 O vídeo discute as principais diferenças entre o uso do Portal CRM e a interface Desktop, enfatizando a parametrização necessária e as funcionalidades disponíveis em cada ambiente. No Portal, a utilização é mais simples, com pouca necessidade de parametrização no momento. O Portal CRM permite a efetivação total de notas e a assinatura digital, enquanto no Desktop é necessário realizar configurações adicionais. No Portal, existe uma pesquisa de materiais que fornece informações sobre estoque e preços, similar ao que é feito no Desktop. A agenda de oportunidades no Portal tem uma interface diferente e funcionalidades que não estão disponíveis no Desktop. Para visualizar o funil de vendas na web, é necessário parametrizá-lo no Desktop, mostrando a diferença de configuração entre os dois ambientes.

Qual a diferença entre Portal CRM e Portal Representante?

O Portal CRM é mais robusto, oferecendo recursos como funil de vendas, agendamentos e faturamento. Já o Portal Representante é mais enxuto, permitindo cadastro e acompanhamento de pedidos. Ambos têm a mesma interface e recursos de pedidos, e as evoluções afetam igualmente os dois portais.

Destaques

0:05 O vídeo explica as principais diferenças entre os portais CRM e representante. O portal CRM possui mais recursos para gestão, enquanto o portal representante é mais enxuto e focado em pedidos. 0:08 O portal CRM oferece funcionalidades como agendamentos, pesquisa de pedidos e emissão de notas, permitindo uma gestão mais abrangente das oportunidades de vendas. 0:44 Já o portal representante permite apenas o cadastro e acompanhamento de pedidos, sendo uma ferramenta mais simples e direta para os representantes de vendas. 1:48 Apesar das diferenças, os pedidos criados em ambos os portais têm a mesma interface e recursos, garantindo consistência na experiência do usuário.

O que não está disponível no Portal CRM?

O vídeo discute as diferenças entre o Portal CRM e o desktop, destacando as funcionalidades que ainda não estão disponíveis no Portal CRM. A equipe de desenvolvimento do CRM está ciente das demandas dos clientes e está avaliando a possibilidade de implementar algumas funcionalidades do desktop CRM no portal CRM. É importante frisar que algumas das funcionalidades ausentes no portal CRM podem nunca ser implementadas.

Destaques

0:05 Quais as funcionalidades não disponíveis no Portal CRM: O portal CRM não permite a edição de dashboards, sendo os gráficos fixos e parametrizáveis. Função de "Repedir Oportunidade". Criação e execução de Campanhas. Múltiplos Funis de Vendas. Geração de Ordens de Serviço. Conceitos e Regras. Manutenção do lançamento Financeiro criado a partir do Pedido. Pesquisa de Comissões. Indexação/Desindexação em outra moeda. Geração e pesquisa de Contratos, Solicitação, OS e OP. Efetivação Parcial. Entre outras.

Os Portais são responsivos?

Sim, as telas dos portais se adequam ao tamanho da tela do dispositivo.

Destaques

0:07 O Portal é Responsivo? Sim, os Portais são ambientes Web totalmente responsivos. 0:25 Quando menor a tela, menos informações serão exibidas. 0:50 O Portal é Web on-line, logo é necessário uma conexão com a Internet para possibilitar seu uso. Seu acesso se dá por meio de um navegador de Internet.

Quais as funcionalidades de busca de preços do Portal CRM?

Este vídeo discute as diferenças entre as funcionalidades de busca de preços no Portal CRM e no Desktop CRM da CIGAM.

Destaques

0:10 Quais as funcionalidades de busca de tabela de preços. Diferenças entre a versão desktop e Web. 0:57 Na versão WEB não permite a busca de preços por fornecedor, mas possui a busca pela Tabela Padrão, por Empresa e por Representante. 2:05 Busca de Preços dentro da tabela. A Composição de preços e as regras de preços estão disponíveis tanto no Desktop CRM quanto no Portal CRM. 3:22 A única funcionalidade de regra não implementada no portal é a busca por regras que usam dias de prazo da condição de pagamento. 4:03 A falta de implementação da funcionalidade de regras de prazo é justificada por motivos técnicos e de performance.

Os portais podem ser customizados?

Este vídeo fala sobre as diferenças entre portais e desktops e como os portais podem ser personalizados.

Destaques

0:05 Sim, os Portais CRM e Representante, podem ser customizados. O portal indústria ainda não, mas estará disponível em breve. 0:33 Para que um portal possa ser customizado, a equipe de Arquitetura/PD&I necessita liberar um "pacote/kit" de customização. 2:40 Através da API do CIGAM, é possível a criação de interfaces personalizadas para criar pedidos (modificar, incluir, excluir itens, etc.), sem afetar a interface original do portal.

O que pode ser feito com o kit de customização?

Este trecho do vídeo aborda a funcionalidade do Kit de Customização no sistema, especificamente em relação aos Portais CRM e Representante.

Destaques

0:19 O Kit de Customização permite a personalização da interface do portal, incluindo a adição de botões, ocultação de campos e alteração da interface geral. Com o Kit, é possível integrar outros programas, como programas de terceiros ou outros programas customizados. 0:42 O Kit de Customização facilita a criação de uma interface personalizada para o portal, abrindo espaço para diversas possibilidades de customização. A flexibilidade do Kit permite automatizar processos, como enviar e-mails em momentos específicos. 1:14 O Portal CRM, um dos portais mais antigos, conta com recursos de customização avançados, além das funcionalidades nativas.

Integrador CIGAM: o padrão é XML ou pode ser JSON e XML?

O Integrador CIGAM é um módulo que permite a integração de pedidos e notas fiscais com outros sistemas, incluindo o próprio CIGAM. Ele aceita tanto XML como JSON para a comunicação via Webservices, oferecendo flexibilidade e adaptação a diferentes cenários.

Destaques

0:55 O integrador aceita tanto XML como JSON para a comunicação via web service. 2:14 Pode ser usado para integrar o CIGAM com outros softwares ou com diferentes unidades de negócio. 2:44 A integração pode ser programada para ocorrer periodicamente, diariamente ou manualmente.

É possível customizar as APIs?

Não, a API do CIGAM não pode ser customizada diretamente.É um recurso fixo, mas pode ser consumido de diversas formas. A customização ocorre em outros elementos, como a forma de consumir a API ou em processos paralelos.

Quantos usuários adquiridos no CIGAM devo ter para mais de 5 filas no portal?

O vídeo responde à pergunta sobre quantos usuários adquiridos do CIGAM são necessários para ter mais de 5 filas no portal, explicando que a questão é mais técnica e relacionada à instalação e upgrade do portal.