MTD Diferenças entre Portal e Desktop?

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Palavras-Chave

Momento Tira Dúvidas - Diferencias entre Portal e Desktop.

Descritivo do Portal Representante: Pedido

O vídeo discute as diferenças entre o Portal e o Desktop da CIGAM, destacando a importância de entender as limitações de cada plataforma para evitar frustrações. Ele menciona como o cálculo de impostos no Portal é diferente e como algumas funcionalidades do Desktop ainda não estão disponíveis no Portal. A evolução contínua do Portal busca alinhar recursos úteis baseados no feedback dos clientes, sem transformar o Desktop em uma versão web.

Destaques

00:03 Este vídeo aborda as diferenças entre o uso do portal e do desktop para pedidos no CRM, destacando a importância de entender as configurações e limitações de cada plataforma para evitar frustrações ao usuário.- Descrição do pedido no portal CRM e os recursos disponíveis. Discussão sobre a configuração de descontos e como o sistema reage a descontos superiores ao esperado. Avaliação da adequação entre as funcionalidades do desktop e do portal para criação de pedidos. Importância da documentação de escopo para evitar frustrações ao cliente ao migrar para o portal. 02:39 O vídeo discute as diferenças entre o Portal e o Desktop da CIGAM, enfatizando como novos clientes interagem com essas plataformas e a importância de esclarecer as distinções para uma melhor experiência do usuário. O portal é percebido por alguns como uma cópia do desktop, especialmente por novos clientes que ainda não estão familiarizados com a interface do desktop. A CIGAM busca atender tanto os clientes que já utilizam o desktop quanto os novos usuários do portal, destacando a necessidade de tornar as diferenças entre as plataformas claras e transparentes. O portal oferece funcionalidades específicas, como validação de disponibilidade de estoque e configuração de produtos, que são diferentes das opções disponíveis no desktop. Uma distinção importante é que no portal não há a opção de inserir números de lote, o que é uma funcionalidade disponível no desktop, ressaltando as diferenças operacionais entre as duas plataformas. 05:18 O vídeo discute as principais diferenças entre o uso do portal e da interface de desktop para a criação de pedidos, destacando como a gestão de lotes e o cálculo de impostos são realizados em cada um desses ambientes.- No ambiente de desktop, há mais flexibilidade na entrada de lotes durante a criação de pedidos, enquanto no portal isso é feito de forma diferente. O cálculo de impostos no portal ocorre após a inserção de todos os itens, ao contrário do desktop, onde os impostos podem ser calculados em tempo real. A decisão de não calcular impostos automaticamente no portal foi tomada para melhorar a velocidade e a eficiência do sistema. 07:56 O vídeo discute as principais diferenças entre o Portal e o Desktop, focando nas funcionalidades de cálculo e configuração de pedidos, além das novas implementações no Portal que antes eram exclusivas do Desktop. A principal diferença entre o Portal e o Desktop é a forma como os cálculos de impostos são realizados, sendo mais automatizados no Portal. A implementação de funcionalidades como o lote mínimo e múltiplos lotes no Portal, que antes só existiam no Desktop, foi uma resposta às necessidades dos clientes. Novas configurações, como o valor mínimo do pedido, foram adicionadas ao Portal, mostrando uma evolução nas funcionalidades disponíveis. 10:37 O vídeo discute as diferenças entre o uso do portal e do desktop, enfatizando a importância de adaptar as ferramentas às necessidades dos clientes e as funcionalidades disponíveis em cada plataforma. Os clientes estão acostumados a usar o sistema de uma determinada maneira, e isso é crucial para o seu processo de compras. O foco não é transformar o desktop em uma versão web, mas sim disponibilizar recursos que realmente atendam às necessidades dos clientes. É importante entender as especificações dos materiais e o que pode ou não ser feito dentro do sistema. A falta de campos para informar contas de gestão no sistema é uma limitação que precisa ser considerada ao criar pedidos. Ainda não é possível realizar downloads e implementações diferentes de itens na mesma ordem, o que representa uma lacuna nas funcionalidades atuais.

Descritivo do Portal CRM

O vídeo descreve as diferenças entre o Portal CRM e o ambiente Desktop, destacando que o Portal é uma solução online que requer internet e possui telas mais contemporâneas, enquanto o Desktop oferece mais funcionalidades como efetivação parcial de pedidos. No Portal, a operação é mais restrita, mas oferece recursos exclusivos como assinatura digital de canhotos e cadastro de contatos restritos, visando maior mobilidade para os usuários. A CIGAM planeja evoluir continuamente o Portal, integrando mais funcionalidades do Desktop no futuro, mas mantendo o foco em facilitar operações via web.

Destaques

00:04 O vídeo discute as diferenças entre o uso do Portal CRM e a interface Desktop, destacando a usabilidade e as características de cada um. Introdução ao documento descritivo dos portais, que contém informações detalhadas sobre suas funcionalidades. O Portal CRM é uma solução totalmente online que requer acesso à internet para registrar e acessar dados. Existem diferenças tecnológicas entre o Portal e o Desktop, que impactam na usabilidade e na interface do usuário. Demonstração prática das diferenças operacionais, como o salvamento automático de registros no Desktop em comparação ao uso do botão 'salvar' no Portal. 02:53 O vídeo discute as principais diferenças entre o uso do desktop e do portal web para efetivação de pedidos no CRM, destacando as funcionalidades disponíveis em cada plataforma. No desktop, é possível efetivar vários pedidos simultaneamente, incluindo a escolha de itens e quantidades específicas para faturamento. Na versão web, a efetivação de pedidos é mais restrita, permitindo apenas a efetivação total, sem a opção de efetivação parcial, que ainda está em desenvolvimento. O ambiente web permite a emissão completa da nota fiscal, incluindo o envio para a SEF e a impressão, mas não possui a funcionalidade de efetivação parcial. O vídeo também menciona um documento disponível na wiki da empresa que detalha as capacidades do portal e as limitações atuais, além de prometer transparência nas atualizações futuras. 05:51 O vídeo discute as diferenças entre os portais e o ambiente desktop, destacando a evolução contínua dos portais e a introdução de novos recursos que atendem às demandas dos usuários. Os portais estão em constante evolução, com melhorias contínuas que não retrocedem. Exemplo de funcionalidade exclusiva do portal: assinatura do canhoto da nota fiscal, que não está disponível no desktop. A assinatura realizada no portal é registrada de forma segura no banco de dados, permitindo consulta posterior no ambiente desktop. A demanda dos clientes por novas funcionalidades nos portais é um fator crucial para seu desenvolvimento. 08:48 O vídeo aborda as diferenças entre o uso do Portal e do Desktop no CRM, destacando funcionalidades e limitações de cada ambiente. Comparação das funcionalidades do questionário disponível no desktop e na web. Discussão sobre o cadastro de contatos restritos, que é exclusivo do ambiente web, e sua importância para a LGPD. Apresentação do gerenciador de pedidos e notas, com ênfase nas funcionalidades de acompanhamento e impressão, que dependem do perfil do usuário. Explicação sobre a criação e gestão de usuários, destacando a necessidade de permissões tanto no desktop quanto na web. 11:43 O vídeo discute as principais diferenças entre o uso do Portal CRM e a interface Desktop, enfatizando a parametrização necessária e as funcionalidades disponíveis em cada ambiente. No Portal, a utilização é mais simples, com pouca necessidade de parametrização no momento. O Portal CRM permite a efetivação total de notas e a assinatura digital, enquanto no Desktop é necessário realizar configurações adicionais. No Portal, existe uma pesquisa de materiais que fornece informações sobre estoque e preços, similar ao que é feito no Desktop. A agenda de oportunidades no Portal tem uma interface diferente e funcionalidades que não estão disponíveis no Desktop. Para visualizar o funil de vendas na web, é necessário parametrizá-lo no Desktop, mostrando a diferença de configuração entre os dois ambientes.

Qual a diferença entre Portal CRM e Portal Representante?

O Portal CRM é mais robusto, oferecendo recursos como funil de vendas, agendamentos e faturamento. Já o Portal Representante é mais enxuto, permitindo cadastro e acompanhamento de pedidos. Ambos têm a mesma interface e recursos de pedidos, e as evoluções afetam igualmente os dois portais.

Destaques

0:05 O vídeo explica as principais diferenças entre os portais CRM e representante. O portal CRM possui mais recursos para gestão, enquanto o portal representante é mais enxuto e focado em pedidos. 0:08 O portal CRM oferece funcionalidades como agendamentos, pesquisa de pedidos e emissão de notas, permitindo uma gestão mais abrangente das oportunidades de vendas. 0:44 Já o portal representante permite apenas o cadastro e acompanhamento de pedidos, sendo uma ferramenta mais simples e direta para os representantes de vendas. 1:48 Apesar das diferenças, os pedidos criados em ambos os portais têm a mesma interface e recursos, garantindo consistência na experiência do usuário.

Os Portais são responsivos?

Sim, as telas dos portais se adequam ao tamanho da tela do dispositivo.

É possível customizar as APIs?

Não, a API não pode ser customizada.