Cockpit do Contador

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Visão Geral

O Cockpit do Contador é um dashboard desenvolvido para auxiliar na conferência de documentos e pendências de contabilização. Este documento fornece uma visão abrangente do funcionamento do dashboard, incluindo instruções de uso, integração com o ERP CIGAM e descrição detalhada dos recursos disponíveis.

Recursos Principais

1. Cadastro de Checklist:

• Acesse o cadastro de checklist clicando no botão "Cadastro Checklist".
• Crie checklists associando um ID e uma DESCRIÇÃO.
• Inclua itens de conferência na seção "Itens do Checklist" com base no cadastro prévio no "ERP CIGAM", em: Gestão Financeira > Rotinas Operacionais >Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado.

Saiba mais em: CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado

2. Filtragem e Atualização:

• Escolha um checklist no filtro "Checklist".
• Defina o período desejado.
• Acione o botão "Atualizar/Carregar" para buscar documentos, considerando a origem definida no parâmetro do checklist.

3. Lista de Itens do Checklist:

• Visualize uma lista com os itens do checklist e a quantidade de documentos contabilizados.
• Marque as opções de visualização para obter resultados específicos e totalizações.

4. Indicadores:

• Obtenha indicadores com totais de documentos "Já contabilizado", "Não contabiliza" e "a Contabilizar".
• Identifique pendencias da contabilização dos documentos.
• Visualize um gráfico com o "Evolutivo Diário" desses documentos.

5. Detalhamento de Documentos:

• Na lateral direita do dashboard, encontre o detalhamento dos documentos encontrados.
• Cada documento possui uma origem: "Nota Fiscal de Saída", "Nota Fiscal de Entrada", "Lançamento Financeiro" e "Movimento de Estoque".

Integração com o ERP CIGAM

Abertura de Telas e Execução de Rotinas:

• O dashboard integra-se ao ERP CIGAM, permitindo a abertura de telas e execução de rotinas.
• Se o dashboard estiver sendo aberto dentro do ERP, por item/opção de menu, os itens automatizados estarão disponíveis.

Documentos Selecionados:

• Ao selecionar documentos no detalhamento, os botões de atalho (NF, Financeiro, Estoque) são habilitados.
• É possível abrir o programa CIGAM "Liberar para Contabilidade" diretamente do dashboard.

Rotina de Liberação para Contabilidade:

• No checklist, o botão "..." executa a rotina de liberação para contabilidade.
• A execução refere-se ao parâmetro pré-cadastrado no item do checklist, considerando o período informado no dashboard e o filtro de unidade de negócio configurado na rotina.

Instruções de Uso

1. Cadastro de Checklist:

• Acesse o "Cadastro Checklist" para criar e gerenciar checklists.

2. Filtragem e Atualização:

• Escolha um checklist e defina o período desejado.
• Clique em "Atualizar/Carregar" para buscar documentos.

3. Lista de Itens do Checklist:

• Marque as opções de visualização no checklist conforme necessário.

4. Indicadores:

• Analise os indicadores para avaliar pendências e totais de documentos.

5. Detalhamento de Documentos:

• Explore o detalhamento na lateral direita do dashboard para informações específicas sobre cada documento.

6. Integração com ERP CIGAM:

• Utilize os botões de atalho e a rotina de liberação para contabilidade para uma interação eficiente com o ERP CIGAM.

Observação: Certifique-se de que o usuário tem as permissões adequadas para acessar e executar as rotinas no ERP CIGAM a partir do dashboard.

Pré-Requisitos

Versão 231002.RC do CIGAM 11