CL Pré-Venda
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Pelo programa de Pré-Venda é possível criar e efetivar Orçamentos/Pedidos. A tela de inserção de clientes/produtos é semelhante ao programa Emissor de Cupom Fiscal.
Vendedor: Informar um código de 'Vendedor'. Está informação será utilizada para geração das comissões nos Orçamentos/Pré-Vendas/Notas Fiscais de Saída. Se a configuração 'CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado' estiver marcada, e o usuário logado possuir em seu cadastro o campo ‘Colaborador’ preenchido será utilizado esta sugestão de colaborador ao iniciar a criação do Orçamento/Pré-Venda/Nota Fiscal. O campo 'Vendedor' não poderá ser alterado se a configuração 'CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento' estiver marcada com a opção "3 Nunca".
Cliente: Informar um código de cliente. Este campo é de preenchimento obrigatório. Poderá ser utilizado um cadastro de Cliente Consumidor. Existe a configuração 'CL - GE - 300703 - Cliente Sugestão Pré-Venda' onde poderá ser informado código de cliente sugestão ao abrir o programa.
Para facilitar a busca de clientes já cadastrados poderá ser informado uma parte do nome do mesmo. Com isto sistema irá abrir tela de Pesquisa Clientes onde serão listados todos os clientes cadastrados com a parte da pesquisa selecionada.
Após localizar o registro clicar no Botão Confirmar:
Crédito: Quando utilizado a opção de Controle de Crédito na geração da Pré - Venda sistema fará o controle de crédito ao informar/trocar código do cliente e/ou aprovação da Pré - Venda. Clientes que possuem campo ‘Liberado’ como “Sim” na Ficha de Clientes ficarão com a informação de “Crédito Liberado” abaixo dos campos ‘Código’ e ‘Cliente’.
Clientes que possuem campo ‘Liberado’ como “Não” na Ficha de Clientes ficarão com informações de crédito disponíveis para consulta. A visibilidade dos valores de crédito dependerá da configuração 'CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e'. Opções disponíveis para exibição dos valores de crédito:
- Não Listar: Não será exibido resumo de Crédito.
- Limite de Crédito em Tela: Será exibido resumo de crédito em tela.
- Botão Limite de Crédito: Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.
Tipo Nota: O campo ficará visível através da configuração 'CL - GE - 300493 - Exibir campo "Tipo Nota" na Pré-Venda/Orçamento Modelo 2'.
Entrega Via Cargas: Ficará visível se a configuração 'CL - CA - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento' estiver diferente de “Não Utiliza". Para maiores detalhes consultar Manual Como Fazer Controle de Cargas.
Tipo de Frete: Esta opção fica visível apenas com a configuração 'CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF / NFC-e' estiver marcada com com a opção de "Exigir" ou "Sim".
Observação: Poderá ser informado uma Observação a ser impressa no Cupom/NFC-e/SAT emitido. Esta informação também poderá ser cadastrada na empresa. Com isto ao criar a NF de Saída sistema irá buscar automaticamente a informação já cadastrada, podendo a mesma ser alterada/apagada conforme necessidade.
Operação Presencial: A sugestão para este campo se dará através da configuração ‘FA-NF- 2567- Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda’.
Vendedor Item: Poderá ser informado um Vendedor por item. Com isto a comissão será calculada por item. Além da configuração 'CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento' existe a configuração 'CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido' que irá definir acesso a modificação do campo.
Produto/Quantidade: Para preenchimento dos mesmos poderá ser digitado código do produto, lido código através de leitor de código de barras, pesquisa do produto através da Pesquisa Dinâmica de Materiais ou ainda utilizando a funcionalidade de Carrinho de Compras. No caso de digitação manual ou leitura através de leitor de código de barras, antes de informar o produto poderá ser alterado a quantidade através do atalho “F4“.
Importante: É necessário revisar a configuração ‘CL - GE - 300443 - Permitir apenas cód. barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e’. Opções disponíveis:
- 1 Leitor: permite apenas informar produtos através da leitura via periférico coletor de código de barras;
- 2 Digitação: permite digitação do cód. barras, cód. reduzido ou cód. material, além da leitura via periférico coletor de código de barras;
- 3 Pesquisa: permite acessar a pesquisa de produtos através de zoom, além da digitação do cód. barras, cód. reduzido ou cód. material e também leitura via periférico coletor de código de barras;
% Desconto: Poderá ser informado desconto antes de informar o item da venda. Se a configuração 'CL - GE - 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"' estiver marcada o campo ‘%Desconto’ não poderá ser modificado.
Imagem dos Produtos ou Logotipo da Empresa: Poderá ser exibido no programa de Pré - Venda o logotipo da empresa. Para que esta imagem seja exibida será necessário informar o caminho válido da imagem do logotipo na configuração 'GE - AM - 471 - Logotipo Cliente'.
Poderá ser utilizado ainda a funcionalidade de exibir imagens do produto no programa de Pré - Venda. Para que isto seja possível a configuração 'CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento' deverá estar marcada e o campo 'Imagem' do Cadastro de Materiais deve estar preenchido com caminho válido de imagem.
Cadastro de Itens:
Sequência: Será exibido a sequência de itens lançados na Pré- Venda.
Vendedor: Vendedor que realizou a criação do item da Pré- Venda .
Código: Código do Produto no sistema. A partir da [Versão 240603.b 1] é possível parametrizar o código de acordo com a configuração 'LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais'.
Descrição: Descrição do material ou Descrição Alternativa. Em caso de dúvidas poderá ser consultado CL - Como Fazer - Descrição Alternativa nos Materiais - Gestão de Lojas. A partir da [Versão 240603.b 2] também é possível parametrizar a descrição do material através da configuração 'LF - GE - 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais'.
Desconto/Acréscimo: Se for informado valor de desconto ou acréscimo no item, a informação será exibida neste campo.
Quantidade: Quantidade Vendida do item.
Unidade de Medida: Unidade de Medida do item.
Preço Unitário: Preço Unitário da Mercadoria. Importante: O Preço unitário não poderá ser alterado no programa de Pré – Venda.
Preço Total: Cálculo realizado pela multiplicação da quantidade do produto x valor do produto. O preço total irá ser alterado conforme desconto/acréscimo .
Subtotal: Cálculo realizado somando o valor do Preço Total de todos os itens.
Botões:
Botão Ficha de Clientes: Atalho para o cadastro de 'Ficha de Clientes'.
Botão Consultar Preço: Atalho para a Pesquisa Dinâmica de Materiais para consulta de Preços cadastrados para o material.
Botão Cancelar: Poderá ser realizado o cancelamento da pré-venda emitida.
Botão Anular Item: Irá permitir a anulação de um item da pré-venda emitida.
Botão Pagamento: Acesso a tela de Múltiplas Condições de Pagamento para selecionar a forma de pagamento que será negociada com cliente.
Botão Situação: Através deste botão poderá ser alterada a situação/controle da Pré-Venda.
Botão Finalizar: Através deste botão poderá ser finalizado a alteração/inclusão da Pré-Venda.
Botão Entrega: Através deste botão poderá ser consultado/alterado dados de entrega da mercadoria.
Botão Mais Opções: Acesso ao Sub-Menu de Mais Opções (Vínculos, Acompanhamento, Avaliar Margem, Comissões, Dividir/Mesclar/Duplicar, Conferir, Voltar, Gerar OC, Gerar Solicitação, Desvincular Orçamento, Pedido Externo, Motivos, Baixas e Gerar Item de OS).
Como Fazer
CL - Como Fazer - Atalhos de Pagamentos no Emissor de Cupom Fiscal e Pré-Venda
