GF - Como Fazer - CRM Cobrança

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O que é CRM Cobranças?

Para proporcionar mais flexibilidade em relação a funcionalidade CRM Cobrança, o sistema possibilita através de prévias parametrizações efetuar a renegociação de títulos de clientes que estão em atraso, proporcionando maior efetividade, otimizando o processo do usuário para efetuar as cobranças.

Quais os Módulos necessários para utilizar a Funcionalidade Open Banking”?

• Módulo Gestão Financeira;

Quais são as Configurações envolvidas na rotina CRM Cobranças?


Para o correto funcionamento da rotina, são necessárias as seguintes parametrizações:
O Tipo de Pagamento informado na Configuração ‘CL – GE – 300009 – Tipo de Pagamento lançamento reparcelamento’, deverá estar vinculado a uma Condição de Pagamento, caso não ocorrá compromete o processo da funcionalidade.

Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações

Módulo Divisão Sequência Descrição Dado
CL CR 300008 Histórico Lançamento Reparcelamento Informar o código do Histórico para Reparcelamento
CL GE 300009 Tipo de Pagamento Lançamento Reparcelamento Informar o Código do Tipo de Pagamento para Reparcelamento
CL GE 300082 Permite reparcelamento clientes Marcar/Desmarcar
CL GE 300459 Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada Marcar/Desmarcar
CL GE 300461 Série Padrão Reparcelamento Informar a Série Padrão para Reparcelamento
CL GE 300487 Previsão Início pesquisa Atividades CRM 0-Liberado
1-Mês Corrente
2-30 Dias
3-Hoje
CL GE 300587 Ordenar ações de conclusão CRM por Código
Descrição
CL GE 300588 Permite excluir Procedimento CRM Sim
Não
Com Senha
CL GE 300589 Permite excluir Atividade CRM Sim
Não
Com Senha
CL GE 300590 Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM Informar Senha
CL GE 300594 Versão do Reparcelamento no Extrato do Cliente Original
CRM Cobrança (Setar para CRM Cobrança)
CL GE 300601 Permitir incluir atividades tela Processos CRM Marcar
CL GE 300609 Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário Marcar/Desmarcar (Quando necessário exclusão de Atividades de outros usuários)
CL GE 300641 Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual Marcar/Desmarcar
CL GE 300652 Situação Entrada Reparcelamento CRM e Juros de Cond.Pagto. Unificadi
Liquidado

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade CRM Cobranças?


Parametrização do Histórico Financeiro:
O Histórico deve ser informado na Configuração - CL - CR - 300008 - Histórico Lançamento Reparcelamento.

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Histórico Financeiro

Cadastro do Histórico
Historicos

Parametrização do Tipo de Pagamento:
O Tipo de Pagamento deve ser informado na Configuração - CL - GE - 300009 - Tipo de Pagamento Lançamento Reparcelamento.

Menu: Comercial > Faturamento/Pedidos > Parâmetros > Tipo de Pagamento

Cadastro do Tipo de Pagamento
Tipo_Pagamento_CRM_Cobrancas



Parametrização do Condição de Pagamento:
Após a parametrização do Tipo de Pagamento é necessário vincular o Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente com na Condição de Pagamento.
Essa Condição de Pagamento será usada na hora de reparcelar os Lançamentos. No momento do reparcelamento aparecerão somente as Condições de Pagamentos que possuírem o Tipo de Pagamento vinculado na Configuração - CL - GE - 300009 - Tipo de Pagamento lançamento reparcelamento.

Menu: Comercial > Faturamento/Pedidos > Parâmetros > Condições de Pagamento

Cadastro Condição de Pagamento
Condicao_Pagamento_CRM_Cobrancas

1- Etapa como parametrizar os Cadastros de Regras de Cobranças?


No cadastro de Regras de Cobrança são definidos os parâmetros fixos como percentual (%) mínimo de juros e multa para renegociação definindo as regras por dias de atraso, para cadastrar uma regra serão utilizados os campos:
Atraso De: Informar neste campo o número de dias inicial de antecipação ou de atraso, por exemplo, preenchendo com ‘-100’,será aplicada esta regra para títulos que vencerão daqui a 100 dias, preenchendo com ‘100’, será aplicada esta regra para títulos que já venceram a 100 dias;
Mínimo Multa: informar neste campo o percentual de multa dia;
Mínimo Juros: informar neste campo o percentual de juros dia;
Mínimo Entrada: informar o percentual para cálculo do valor mínimo de entrada e refere-se ao total dos lançamentos selecionados para aquela regra.
Menu: Finanças > CRM Cobrança > Parâmetros > Regras de Cobranças

Regras de Cobranças

Regras Cobrancas CRM Cobranca
Regras_Cobrancas_CRM_Cobranca


2- Etapa como parametrizar o Cadastro Tipo de Atividade CRM Cobranças?


O cadastro de Tipo de Atividade definirá as etapas que existirão no processo de renegociação. Para cadastrar uma atividade basta pressionar Ctrl + M e após F4 que será uma nova linha será inserida permitindo o cadastro.
Neste cadastro é necessário o preenchimento de dois campos, o Código e o Tipo de Atividade.
Código: Neste campo deve ser informado o código da atividade, onde o mesmo é preenchido manualmente.
Tipo de Atividade: Informar neste campo a descrição da atividade.
Menu: Finanças > CRM Cobrança > Parâmetros > Regras de Cobranças

Cadastro Tipo de Atividade
Cadastro_Tipo_Atividade_CRM_Cobranca

3- Etapa como parametrizar Cadastro Tipo de Ação Conclusão de Atividade no CRM Cobrança?


As ações devem ser previamente cadastradas sendo opções de ações de conclusões as quais serão utilizadas para finalizar o reparcelamento. Sendo divididas em cinco status, Falha, Sucesso, Cancelar, Pausa e Erro anterior.
Para cadastrar uma ação de conclusão é necessário:

Código: neste campo deve ser informado o código da ação de conclusão, onde o mesmo é preenchido manualmente sem busca sequencial do sistema;
Tipo de Ação Conclusão de Atividade: Preencher neste campo a descrição da ação de conclusão;
Ação Conclusão: Neste campo serão utilizadas uma das 5 opções disponíveis:
Falha: Utilizar esta opção para os contatos que não obtiveram sucesso, encerrando a atividade com falha e recriando a atividade de cobrança para uma nova tentativa. EX.: Cliente não atende, Número não existe...;
Sucesso: Não será necessário criar outras ações de conclusão com esta opção, pois haverá uma única ação de sucesso para finalizar e concluir o reparcelamento. Caso houverem duas atividades no processo, será concluída a etapa “001 CONTATO” e criar outro procedimento de conclusão “002 FINALIZAR COBRANÇA” para que um supervisor possa avaliar o que foi negociado e efetuar a conclusão do reparcelamento. Atualmente está sendo utilizado apenas uma atividade, sendo assim a mesma pessoa que efetua o contato, já conclui a cobrança;
Cancelar: Não será necessário criar outras ações de conclusão com esta opção, sendo que ao selecionar a ação de cancelamento do procedimento de cobrança, o mesmo será cancelado e não gerará nova atividade para efetuar novo contato, somente quando executada a rotina para criar uma lista de cobrança.
Pausa: Ao utilizar essa Ação Conclusão a atividade atual será encerrada e será inserida uma nova atividade na sequência com as mesmas características da anterior para ser dado continuidade ao procedimento.
Erro anterior: Quando essa opção for utilizada, no momento de encerrar uma atividade será habilitado o campo ‘Atividade de Erro’. Teclando F5 no campo será possível visualizar as ações de conclusão das atividades anteriores e selecionar uma. A atividade receberá o tipo de ação conclusão referente à ação de conclusão ‘Erro Anterior’, porém a ação tomada será de acordo com o status selecionado no ‘Atividade de Erro’.

Menu: Finanças > CRM Cobrança > Parâmetros > Tipo de Ação Conclusão de Atividade

Cadastro Tipo de Ação Conclusão de Atividade
Tipo_Acao_Conclusao_Atividade_CRM_Cobranca



4- Etapa como parametrizar Cadastro Tipo de Processo no CRM Cobrança?


No cadastro de processo ocorre o vínculo das atividades cadastradas e as ações de conclusão que serão utilizadas em cada atividade.
Há a necessidade de apenas um cadastro de Processo, em que nele são efetuados os devidos vínculos e manutenção dos mesmos.
Para efetuar os vínculos são necessários efetuar os seguintes procedimentos:

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > CRM Cobranças > Tipo de Processo

Cadastro Tipo de Processo
Tipo_Processo_CRM_Cobranca



Atividades do Processo
Atividades do Processo CRM Cobranças



Atividade: Neste campo serão vinculadas as atividades previamente cadastradas clicando F5 para efetuar a busca delas;
Sugestão de Ação de Conclusão: Vincular neste campo a Ação de Conclusão cuja a situação da mesma seja “Sucesso”, podendo efetuar a busca da mesma clicando F5 sobre o campo. Esse campo será a sugestão que será trazida pelo sistema no momento de finalizar uma atividade.
Situação Inicial: No caso de possuir uma atividade, a situação será “Pendente”, caso houver uma segunda atividade, a primeira será “Pendente” e a segunda “Aguardando”;
Altera data/Hora previsão de início: Esta opção é definida por ação de conclusão, onde se a opção estiver como “Sim” o usuário poderá alterar a data e hora de previsão para um novo contato. Se estiver como “Diminui”, a previsão de início da atividade não poderá ultrapassar a quantidade de dias informada no campo “Dias de previsão de início”.
Função do Software: Selecionar nesse campo a função do Software para a atividade selecionada.
No botão ‘Tipo de Ação Conclusão’ poderão ser vinculadas outras Ações de conclusão que a atividade poderá assumir. Quando o usuário estiver encerrando uma atividade, ao teclar F5 no campo ‘Ação Conclusão’ aparecerão as atividades vinculadas nesse botão.

Botão Tipo Acao Conclusao CRM Cobrancas
Botao_Tipo_Acao_Conclusao_CRM_Cobrancas



TipoAcaoConclusaoAtivProcesso_CRM_Cobrancas
TipoAcaoConclusaoAtivProcesso_CRM_Cobrancas



OBSEVERÇÃO IMPORTANTE: É necessário ter, pelo menos, uma ação conclusão cadastrada nessa tela, podendo ser a mesma da Ação conclusão Sugestão informada na tela anterior, caso esse cadastro seja deixado em branco o Sistema automaticamente incluirá a Sugestão de Ação de Conclusão.

Mensagem_Automaticamente_Sugestao_Acao_Conclusao_CRM_Cobranças

Mensagem_Automaticamente_Sugestao_Acao_Conclusao_CRM_Cobranças



5- Etapa como parametrizar Cadastro Tipo de Equipe no CRM Cobrança?


O cadastro de equipes é utilizado para efetuar o vínculo dos usuários que efetuarão as determinadas atividades, sendo possível efetuar o cadastro de equipes para cobrança de determinada unidade de negócio.
Caso houver mais de uma atividade cadastrada, poderá ser vinculado a determinados colaboradores apenas uma atividade ou mais atividades, dependendo da sua função.

Menu: Finanças > CRM Cobrança > Parâmetros > Tipo de Equipe

Tipo Equipe CRM Cobrancas
Tipo_Equipe_CRM_Cobrancas



Código: Neste campo deve ser informado o código da equipe, onde o mesmo é preenchido manualmente sem busca sequencial de ID;
Tipo de Equipe: Preencher neste campo a descrição da Equipe;
No botão Colaboradores é possível vincular os colaboradores com suas atividades.

Colaboradores_Equipe_CRM_Cobrancas
Colaboradores_Equipe_CRM_Cobrancas



Colaboradores da Equipe: Vincular neste campo os Colaboradores respectivos a Equipe que está sendo cadastrada utilizando o ‘F5’ para buscar os devidos colaboradores;
Atividades do Colaborador: Após vincular o colaborador deve-se estabelecer quais atividades o mesmo pode executar, podendo utilizar o F5 para efetuar a busca das atividades;
No botão Categorias é possível vincular as Categorias das Equipes.

Catergorias_Equipes_CRM_Cobrancas
Catergorias_Equipes_CRM_Cobrancas



Categorias da Equipe: Informar neste campo a categoria pré cadastrada.
EX:. 1 - COBRANÇA;
Processos da Categoria: Informar neste campo o processo pré cadastrada.
EX:. 1 - COBRANÇA.
Com todos os parâmetros efetuados e equipes cadastradas, é possível efetuar a geração da lista de cobrança a partir da rotina Gerar Procedimentos de CRM.

Como Gerar os Procedimentos do CRM Cobrança?


Após realizadas todas as parametrizações, nesta rotina é possível criar as listas de cobranças.
Caso houver mais de uma atividade cadastrada, poderá ser vinculado a determinados colaboradores apenas uma atividade ou mais atividades, dependendo da sua função.

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Gerar Procedimentos CRM

Gerar Procedimentos CRM Cobrancas
Gerar_Procedimentos_CRM_Cobrancas



Gerar Procedimentos Parâmetros CRM Cobrancas
Gerar Procedimentos Parâmetros CRM Cobrancas



Nível de Crédito: Selecionar o nível de crédito inicial e nível de crédito final;
Filtrar Contas a Receber: Com essa opção marcada serão listadas somente as empresas que possuem lançamentos atrasados.
Com ela desmarcada serão listadas todas as empresas, tendo elas lançamentos em atraso ou não. É aconselhável que esta opção esteja sempre marcada;
Unidade de Negócio: Informar neste campo a Unidade de Negócio a ser utilizada para gerar a lista de cobrança;
Atrasos em dias: Informar neste campo o número de dias em atraso a pesquisar;
Equipe: Informar nesse campo a equipe que ficará responsável pelos procedimentos gerados.
Categoria: Informar neste campo a categoria para a geração dos procedimentos;
Processo: Informar neste campo o processo para a geração dos procedimentos;

Gerar Procedimentos Parâmetros CRM Cobrancas
Selecao_Procedimento_Gerar_CRM-Cobrancas



Barra Lateral: Na barra lateral é possível consultar várias informações do cliente tal como Ficha Cliente, Autorizados, Referências, Limite, Extrato, Ocorrências e Detalhes do Cliente.
Ainda na barra lateral na parte inferior é possível visualizar o saldo total a receber das empresas selecionadas e a quantidade de registros selecionados.

Barra Topo: A barra superior possui os botões Voltar, Marcar Todos, Desmarcar Todos, Inverter Seleção e Editar Processo, respectivamente.
Voltar: Sai da página de seleção e volta para os filtros e parâmetros;
Marcar Todos: Seleciona todos os registros da tela;
Desmarcar Todos: Desmarca todos os registros da tela;
Inverter Seleção: Inverte a seleção dos registro, os que estão marcados são desmarcados e os que estão desmarcados são marcados;
Editar Processo: Esse botão serve para fazer modificações específicas no processo gerado. Para editar o processo selecione o processo no Browse de processos e clique no botão Editar Processo. Só é possível editar um processo após a geração da dele, onde não estará mais o check box para seleção. Abrirá a seguinte tela:

Botao_Editar_Processo_Selecao_Procedimentos_Gerar
Botao_Editar_Processo_Selecao_Procedimentos_Gerar



Editar_Cadastro_Procedimentos
Cadastro_Procedimentos_CRM_Cobrancas



Mensagem_Gerados_1_Procedimentos_CRM_Cobrancas
Mensagem_Gerados_1_Procedimentos_CRM_Cobrancas



Nessa tela é possível editar várias informações do procedimento, bem como adicionar descrição e assunto para o processo.
Também é possível inserir atividades, teclando F4, e editar cada atividade individualmente, clicando no botão destacado.
Nessa tela é possível editar os dados da atividade.

Botão Editar (...)
Botao_Editar_Atividade_Cadastro_Proc



Atividades CRM

Como iniciar as Atividades geradas pela rotina "Gerar Procedimentos CRM"?


Para iniciar uma atividade, basta localizá-la no Browse Atividades (para localizar facilmente as atividades desejadas podem ser usados os filtros) e clicar no botão Play.

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > CRM Cobranças > Atividades CRM

Atividades CRM
Atividades_CRM_Cobranca



A barra lateral possui filtros para as atividades, com a opção Minhas Atividades selecionada aparecerão somente as atividades que o usuário conectado está vinculado. Também possui filtros para as atividades de acordo com a situação que ela se encontra, podendo ser, Pendente, Iniciado, Encerrado, Cancelado e Aguardando.
Pendente: Atividades que podem ser iniciadas. Nessa situação o botão ‘Play’ estará habilitado.
Iniciado: Atividades que estão iniciadas. Nessa situação o botão ‘Stop’ e ‘Reparelamento’ estarão habilitados; Encerrado: Atividades já encerradas;
Cancelado: Atividades que receberam a Ação Conclusão com o status Cancelar;
Aguardando: Atividades que estão com o status aguardando. Quando a atividade anterior for encerrada, essa atividade passará a ter o status pendente.
Barra Lateral: A barra lateral ainda possui os Complementos listados na página 17.
Ao iniciar uma atividade a tela de renegociação será aberta.

Reparcelamento/Liquidação
Reparcelamento_Liquidacao



Selecione os lançamentos a serem reparcelados, podem ser utilizados os botões de Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção.
Quando a Ação estiver como Reparcelar aparecerá o Browse para selecionar a Condição de pagamento.
Após selecionada a Condição, aparecerão as parcelas conforme parametrizado. Poderão ser feitos ajustes quanto ao valor de entrada e data de vencimento.
Caso a atividade seja a última do processo, ou seja, todas sequencias das Ordens das atividades já foram concluídas o botão Efetivar estará habilitado, caso contrário o reparcelamento só poderá ser salvo. Ao clicar no botão Salvar a atividade será encerrada, dando continuidade ao processo.
Ao Salvar, Liquidar ou clicar no botão ‘Stop’ aparecerá a seguinte tela:

Confirma_Encerrar
Confirma_Encerrar



No campo Ação Conclusão será trazido a Ação Conclusão Sugestão cadastrada nas Atividades.
Teclando F5 no campo aparecerão as Ações de Conclusão vinculadas a essa atividade.
Realizando a cobrança da última atividade para esse processo o botão efetivar é habilitado.

Reparcelamento_Liquidacao_Efetivar
Reparcelamento_Liquidacao_Efetivar



Reparcelamento efetuado com Sucesso
Reparcelamentoefetuadocomsucesso



Impressao_Confissão_Divida
Impressao_Confissao_Divida


Importante: Para imprimir o termo de confissão de dívida, a configuração GF - GE - 2682 - Imprimir Termo de Confissão de Dívida deve estar marcada.

Confirma_Encerrar_ultima_etapa
Confirma_Encerrar_ultima_etapa



O Sistema cria os Lançamentos conforme o reparcelamento.

Lançamentos criado conforme Reparcelamento
Lancamentos_reparcelados


Encerrar Atividade


EncerrarAtividadeCRM1.png


Quanto ao Encerramento da Atividade atual, é possível o envio de um e-mail. Para isto, a Ação de Conclusão deve estar parametrizada, indicando que aquele Tipo de Ação de Conclusão da Atividade do Processo, envia e-mail.

Para parametrizar, acesse o parâmetro Tipo de Processo, menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > CRM Cobranças:

TipodeProcesso1.png


TipodeProcesso2.png


TipodeProcesso3.png


No cadastro de Tipo de Ação de Conclusão da Atividade do Processo, deve-se marcar o campo Enviar E-mail, indicando que esta atividade ao ser concluída, irá enviar um e-mail. Além disto, também é possível definir um Assunto, Texto e Anexo a ser sugerido no envio do E-mail:

TipodeProcesso4.png


O conteúdo informando no campo "Anexo", deve ser digitado, ou seja, informar o diretório + arquivo a ser anexado. Exemplo: I:\SUPORTE\ArquivoAnexo.txt.

Sendo assim, no encerramento de uma atividade parametrizada para enviar e-mail, através do programa Atividades CRM, será sugerido o Assunto, Anexo e Texto parametrizado no programa Tipo de Processo:

TipodeProcesso6.png


Estes dados são sugeridos, conforme preenchidos no Tipo de Processo, mas poderá ser editado se desejados outros dados. Para editar, fique em modo modificar (Ctrl+M):

TipodeProcesso7.png


E informe os novos dados desejados:

TipodeProcesso8.png


Ao Confirmar, o e-mail é enviado:

TipodeProcesso10.png


TipodeProcesso11.png


TipodeProcesso12.png


Como acompanhar os procedimentos do CRM Cobrança existentes?


Na rotina Procedimentos CRM é possível visualizar todos os procedimentos existentes.

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > CRM Cobranças > Procedimentos

Procedimentos_CRM_Cobrancas
Procedimentos_CRM_Cobrancas



A barra superior possui os botões Voltar, Incluir, Alterar Prioridade, Imprimir, Editar Processo e Atualizar respectivamente:
Incluir: Abre a tela de cadastro de processos, possibilitante a criar um processo manualmente;
Alterar Prioridade: Troca a prioridade de todos os procedimentos de acordo com a opção selecionada;
Imprimir: Faz a impressão do relatório Merge;
Editar processo: Abre a tela do processo;
Atualizar: Atualiza os registros de acordo com os filtros.

Manuais Referenciados