GE Empresas/Pessoas Guia Geral
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Índice
Guia Geral
Tipo de Empresa
Informe o código do tipo da empresa que está sendo cadastrada, podem-se pesquisar as classificações cadastradas teclando F5(zoom-pesquisa). Este campo define uma classificação geral do tipo de empresa. Se você não tem interesse em manter este controle cadastre uma classificação em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).
Atividade
Informe o código da atividade da empresa que está sendo cadastrada, você pode pesquisar os tipos de atividades cadastrados teclando F5 (zoom). Este campo define o ramo de atividade da empresa. Se você não tiver interesse em manter este controle cadastre uma atividade em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).
Faturamento/Salário
A descrição do campo será apresentada de acordo com o tipo de pessoa selecionado na guia ‘Empresa’. Caso seja um cadastro de pessoa “Física”, será apresentada a descrição do campo com ‘Salário’ mas, se for um cadastro de pessoa “Jurídica”, o campo terá o nome de ‘Faturamento’.
Setor
Informe o código do setor para vincular ao cadastro, podem-se pesquisar as classificações cadastradas teclando F5 (zoom-pesquisa).
Para o correto funcionamento do módulo é obrigatório cadastrar um setor para a empresa do colaborador, bem como é obrigatório informar esta empresa no cadastro do usuário.
Indicação
Este campo aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.
Centralizadora
Caso a empresa cadastrada seja parte de um holding, neste campo você deve cadastrar a empresa centralizadora do grupo, digitando o código da mesma ou selecionando através da tela de pesquisa (F5 – Zoom). Lembre-se, desde que configurado para tal, a centralizadora poderá acessar informações cadastradas nas ordens de serviço para esta empresa.
Conveniada
Caso a empresa possua conveniadas, ou seja, empresas que possam ter convênio através desta, você deverá marcar este campo e cadastrar as conveniadas no cadastro de contatos. No ECF, ao selecionar um cliente com esse campo marcado, os contatos do cliente serão abertos para que seja selecionado qual o contato do mesmo será utilizado.
Dia do vencimento do Convênio
Caso a empresa cadastrada possui modalidade de faturamento por convênio, neste campo é informado a dia de vencimento mensal. Ao cadastrar um dia neste campo, o sistema habilitará o acesso ao campo Dia Limite Faturamento, para cadastrar o dia limite para o faturamento do convênio.
Índice
Caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.
Grupo Crédito
Todos os campos desta área serão utilizados quando da sua necessidade no CIGAM, portanto conforme for a sua necessidade, estes campos devem ser preenchidos.
Este grupo ficará habilitado quando usuário possuir o direito GERENTE FINANCEIRO, chave GERFIN.
Limite
Informe neste campo o limite de crédito para este cliente. Este campo somente poderá ser alterado pelo cliente que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO. Ao gerar um pedido ou nota fiscal e o valor ultrapassar o limite, o sistema apresentará uma tela para liberar crédito onde somente o usuário que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO poderá liberar o crédito.
Para modificação, além do direito GERENTE FINANCEIRO (Chave GERFIN), será avaliada a configuração GE - EM - 1137 - Utilizar regras do Personalizar Campos para cadastros, que quando marcada, consultará se o campo está disponível para modificação no programa Personalizar Campos Empresa/Pessoa.
Índice Crédito
Caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.
Liberado
Ao selecionar este campo e ao gerar uma Nota Fiscal para este cliente, concomitantemente com a configuração 'FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal', o sistema permitirá acesso ao botão <Financeiro>. Este campo também é considerado ao gerar pedidos ao cliente.
Atraso médio
Os cálculos de atraso médio são realizados ao calcular o conceito da empresa em procedimentos de geração de nota fiscal de saída ou pedido e a empresa não possuir conceito cadastrado.
Quando gerado um lançamento financeiro através da nota fiscal de saída e pedidos (que gera um lançamento do tipo Receber), e a condição de pagamento utilizada tiver a modalidade igual a Previsto, o vencimento original do lançamento será aquele calculado considerando o prazo da condição de pagamento. Já o Vencimento será o prazo calculado da condição de pagamento + o atraso médio informado no cadastro da empresa.
Acréscimo
Neste campo, você pode ser informar o percentual de aumento do limite de crédito do cliente. Este percentual será considerado no momento da verificação de crédito.
Conceito
Este campo indica o conceito do cliente perante os critérios adotados pela sua empresa. Tecle F5 para pesquisar os conceitos cadastrados ou utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo ou se ele terá uma informação padrão. (Direito para modificação: ALTCONCEI)
Enviar Carta
O sistema somente enviará informações ao SCI (Sistema de Crédito e Informações) se este campo estiver selecionado. Como padrão, ao cadastrar uma empresa, este campo já inicializa marcado como Sim.
Validade
Este campo é utilizado no programa Controle de Crédito para verificar o crédito do cliente. Mas, apenas será utilizado se a tolerância de vencimento do lançamento estiver em branco.
Tolerância de vencimento
Informe a tolerância (em dias) para o limite de crédito. Ex. Liberar crédito a partir de três dias.
